战略咨询项目-中期报告

BusinessandSystemsAligned.BusinessEmpowered.TM上海东浩外服国际物流公司战略咨询项目中期报告2002年10月第1页机密文件，仅限项目内部使用目录1.项目背景2.中国国际货运代理行业分析3.外服货运当前运作市场分析4.全球及中国物流行业分析5.外服货运内部能力评估6.可能的发展方向目录第2页机密文件，仅限项目内部使用外服货运为什么要向物流企业转型？外服货运在向物流企业转型的发展过程中应该进入哪些市场竞争？如何培育和扶持未来竞争力量？采用什么样的运营模式来有效实现企业内部的高效管理？在货运分公司多元化改制项目中需要回答以下核心问题:第3页机密文件，仅限项目内部使用毕博管理咨询为外服货运公司多元化改制项目设计了一整套切实可行的方法论第一周第二周第三周第四周第五周第六周第七周第八周领导访谈外部访谈市场评估新货运公司组织结构和管理／业务流程设计绩效体系设计新货运公司的信息规划确定外服货运战略规划外服高层对战略计划决策现在外服货运的内部评估各种业务计划评估第4页机密文件，仅限项目内部使用上海外服海运部空运部非贸部办公室上海东浩集团项目第一阶段，项目组对东浩集团、外服公司、外服货运分公司进行内部访谈，共访谈了3位集团领导、8位外服公司领导、5货运公司领导等,总计39位伊佩克国际运输代理公司工艺品艺发货运公司货运分公司黄耀文、王烈、王立平、宋依佳胡仲华、顾家栋、孙江宁、龚祥和吴明华、方士泉、顾文祥李国良柏立华报关公司胡文荣吴明兴、卢怡白德荣、袁汝春、韦典文市场部财务部赵衍东、樊葆华杨小青李庆、杨德荣、张颖成佳俊、赵东云、俞鸣陈新群徐海英王春来企业管理部财务部物流开发部人事部信息中心网站运营部办公室黄敏毛迎红陆伟华、胡翔邱健徐建昌赵健明方晟第5页机密文件，仅限项目内部使用收集及整理数据总结主要评估发现系统评估技术层面问卷系统评估应用层面问卷组织诊断问卷应用系统评估现有应用系统健康状况评估数据收集及分析准备调查问卷及访谈问卷67.08%67.88%68.70%63.21%62.72%62.79%54.98%27.18%30.23%27.03%30.13%30.60%29.77%5.52%8.25%8.14%9.53%35.30%11.54%7.56%3.78%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%战略领导理念／信仰组织结构管理流程业务流程人力资源同意不表态不同意ODS分析结果IT评估组织评估外服货运共有8个业务部门的46人次参与问卷填写对外服5套主要业务系统及2套主要管理系统进行了全面的评估使用12个业务及11个技术指标对所有系统进行评估与分类使用31个技术参数对每个系统做系统特征描述共发出110份问卷，回收91份，有效问卷86份参与问卷填写的人员包括中级管理人员7人，基层24人，科研47人，其它人员8人使用了82道问题对战略、领导、公司理念、组织结构、管理流程业务流程、人力资源等7个方面进行了评估同时我们还进行了组织诊断和IT系统诊断的问卷调研及分析，对外服货运分公司的内部能力进行了评估第6页机密文件，仅限项目内部使用货主：4货代（含非贸）：4物流公司：2政府机构：2外服货运外地机构：1项目组还走访长江三角洲地区的主要城市，拜访了包括行业协会，货代，承运，物流公司和客户在内的68家不同类型的企事业单位北京（8）货代（含非贸）：2物流公司：3政府机构：3武汉（6）货主：2货代（含非贸）：2物流公司：1政府机构：1宁波（7）货主：2货代（含非贸）：2政府机构：3上海（19）货主：4货代（含非贸）：10物流公司：3政府机构：2杭州（8）货主：4货代（含非贸）：4苏州（13）南京（7）货主：3货代（含非贸）：3物流公司：1第7页机密文件，仅限项目内部使用今天是外服货运分公司多元化改制项目的第一阶段进程汇报会此报告属项目进展汇报，尚不涉及任何具体企业战略本次会议的目的了解和评估中国国际货运代理行业的现状及发展趋势了解和评估世界物流服务市场的发展状况以及中国目前的物流发展现状了解和评估中国空运，海运，非贸，快递市场的市场规模和增长的趋势了解在中国货代和物流服务存在的市场机会外服货运公司内部能力评估可能的发展模式目录1.项目背景2.中国国际货运代理行业分析--货运代理的作用--货运代理行业竞争分析--货运代理行业关键成功要素3.外服货运当前运作市场分析4.全球及中国物流行业分析5.外服货运内部能力评估6.可能的发展方向目录第9页机密文件，仅限项目内部使用开放程度货运代理计划管理1984+沿海港口城市开放，多家经营国内货代鼓励竞争，禁止外商独资1950-19801990+竞争强度-中国货代行业的发展-WTO逐步开放，货代业竞争加剧2002+-中国货运代理企业数量分布–(2000年)国营/民营73.0%中外合资27.0%货代行业作用资料来源：2002年中国物流蓝皮书中国货运代理行业在过去20年中，随对外经济贸易的飞跃获得了较快的发展第10页机密文件，仅限项目内部使用90%82%71%63%61%65%10%2%5%12%14%12%0%16%24%25%25%23%0%20%40%60%80%100%中国中东/非洲亚洲/澳洲欧洲美洲全球平均-2000年货主使用货代、航空公司和一体化运输公司的比例-注：此图以空运市场为例，*一体化运输公司：UPS，FedEx等，不包括中国邮政，因为1999年时中国邮政刚刚具备航空承运能力资料来源：IATACargoServiceTracker、中国物流年鉴2002，毕博咨询访谈使用一体化运输公司*直接使用航空公司通过货代公司目前中国外贸进出口货物80%以上是通过货代组织安排运输的，从全球货运市场来看，货代公司仍然占据重要位置评述目前从全球范围来看，有超过六成的货主使用货代企业服务，货代在整个货运市场中仍占据重要的位置发达国家使用一体化运输公司的比例远高于高于发展中国家，且使用一体化运输公司的比例正比于国家的经济实力中国目前一体化运输服务仍处于空白，可以推测，随着中国经济实力的增强，这一块的业务有待开发货代行业作用第11页机密文件，仅限项目内部使用信息媒介信息中介货主承运公司国际货代物流服务商海关等政府部门-货代是各方信息沟通的核心-货主往往精通于本行，不熟悉货运操作的专业知识自己很难独立订舱、报关货物量很难与货代公司配比直接与承运公司接触可能间接成本更高承运公司销售能力和灵活性都不如专业货代内陆物流商往往不熟悉货代操作的专业知识更愿意把有限的资源集中于物流能力的提升政府部门专业货代进行报关的效率更高不愿意面对各种各样的货主因为货代是承启货主和承运人各方的连接点，是整个物流链中获得信息最充分、最活跃的环节货代行业作用第12页机密文件，仅限项目内部使用尽管货代可以依靠代理多家承运公司航线的优势获得较好的运价，但由于其无法参与承运、机场或港口操作，特别是目的地服务的不完善，使服务质量和时间无法得到有效保证货主货代机场航空公司机场货主不同航空公司的航期/航班信息不同航空公司的航线信息舱位在配载时无法得到最终的保证货物由于配载被拉货货物必须提前1-2小时达到机场/港口受航空公司航线/航班设置限制航空公司航班经常会取消或延误航空公司没有直达航班航空公司没有夜航航班受机场操作时间/效率的限制机场货站不是24小时运作客户送货上门的要求无法得到有效的满足货代在目的地没有自己的分支机构货代无法确保其在目的地的代理单位的服务承诺议价收货订舱配载运输送货资料来源：毕博咨询访谈货代行业作用以空运为例第13页机密文件，仅限项目内部使用承运，物流企业压力客户压力新兴对手挑战当前货代竞争货代行业可以提供的差异化服务很少国内外网络能力较差难以提供目的港端服务行业集中度不高，行业内部无序竞争价格战使整个行业的利润率下降进入壁垒低、竞争者总体竞争力不高客户对货运价格日益敏感客户对货运服务的要求越来越复杂化和多样化客户使用第三方物流公司的趋势的增加大客户自建物流部门，提供各类物流服务大客户的谈判能力很强（货量、前向整合能力）承运商的寡头垄断旺季订舱的压力承运利润越来越薄承运商利用自身运输优势，向后整合，威胁货代的地位拥有全球网络、雄厚资金、先进的信息技术能力的国际货代企业正进入中国直接掌握国际客户货源中国成为他们全球战略的重要部分基础设施建设国家正在大力加强基础设施建设。包括机场、港口、码头、公路等内部物流设施的建设为货运行业发展提供了物质基础法规政策国家政策和规定推动了货代的发展空间宏观经济国际贸易关税将大大地降低，政府管制逐渐放松，地区与地区之间的贸易将成倍地增长，进出口贸易量都将大幅度增加,全球制造中心的转移等奖给货运行业带来了巨大的商机货代行业竞争分析中国货代行业面临国际货代企业的进入、货主需求的复杂化、承运商后向整合等压力，竞争越来越激烈第14页机密文件，仅限项目内部使用首先，中国国内生产总值的增长是货运市场增长的根本驱动因素。根据GDP的增长和进入WTO对国内经济的促进作用，可以看到未来10年内货运市场有较大的增长潜力资料来源：国家统计局、毕博咨询分析04,0008,00012,00016,00020,0002001200220032004200520062007200820092010GDPWTO后GDP增长进出口量增长--进入WTO对中国贸易的影响--美国国际贸易委员会则预测，一旦中国完全履行削减关税的承诺，每年的总出口量增长率将达10.1％，如果考虑联动效应，出口的实际增长率将达12.1％0%10%20%30%40%50%1992199419961998200020022004200620080100020003000400050006000平均关税率中国进出口额（亿美元）我国关税每降低一个百分点，将会使国际贸易额增加83.5亿美元-降低关税对贸易额的影响-单位：元单位：元货代行业竞争分析-宏观环境第15页机密文件，仅限项目内部使用从地区分布看，进出口贸易主要集中在广东、上海、江苏等地区，占全国进出口贸易总额的57％,这些地区也是货运代理和物流企业最活跃的地方200亿美元以上30－200亿美元10－30亿美元19亿美元以下－2001年各地区海关进出口贸易总额分类－出口贸易进口贸易出口产品集中在纺织品、服装、机电、电子产品等进口商品集中在电子产品、零配件、机电产品等200亿美元以上30－200亿美元10－30亿美元19亿美元以下货代行业竞争分析-宏观环境第16页机密文件，仅限项目内部使用资料来源：中国海关，2002白皮书、中国对外经济贸易年鉴、ShipperToday2002较低较高行业产品的年增长率电工机械木制品一般电子产品光学、医疗设备占上海2001年进出口产品的贸易额较低较高所有其它产品贱金属零部件机电化工、塑料纺织品、服装从客户行业分布看，高科技电子产品、轻纺产品、机电产品、零部件产品的货运业务量最大，而消费品、医疗设备是货运需求增长最迅速的产品高科技电子产品消费品医疗设备以上海为例货代行业竞争分析-宏观环境第17页机密文件，仅限项目内部使用物质平台建设其次，国家对货运基础设施的大力建设，为货运市场的增长畅通了道路，加之国家对货运物流行业发展的政策倾斜，从宏观方面刺激了货运市场的发展空运在民航总局的“十五”发展规划中，加快货运发展被列为重要位置，并且将在天津和深圳机场建立分拣、分拨中心“十五”期间将强化首都、浦东和新白云3个机场的全国大型枢纽地位及配套设施建设，提高中转能力和国际通航能力，使之成为全国性航空客货集散中心。将沈阳、武汉、成都、昆明、西安、乌鲁木齐等6个机场建设成区域性中型航空客货集散中心，完善干线机场。到2005年，全国民用运输机场达到173个左右，其中大型枢纽机场有3个，中型枢纽机场6个，干线和支线机场164个伴随着货运的飞速增长，全国有22个机场在建项目，包括扩建跑道，停机坪