以KPI为基石的绩效管理

以KPI为基石的绩效管理主讲：吴艳仙(海量营销管理培训资料下载)导言任何一个成功的企业都必须具有以业绩为导向的企业文化和有效考核、奖励优良业绩的管理体系，因此，如何建立积极向上的业绩文化和公正有效的绩效测评体系是企业向一流的管理水平迈进的重要一步。绩效文化绩效改进体系绩效考核体系潜能评价体系绩效管理循环体系职业化行为评价体系以绩效为核心的价值评价系统一、绩效管理与绩效考核人力资源理念的演变过程•关注于事的管理并不特别关注绩效•更多的行政性职能•职能部门、办事部门•总经理的人事帮手•关注于资源的管理(个人绩效是主要的关注对象)•开始具备了技术含量—标准的作业流程与发展眼光—但缺乏衡量标准•管理部门、权力部门•总经理的授权部门•关注于投入与产出关系——个人与组织绩效并重•开始具备战略管理功能•配置与开发的技术含量高——动机与素质的管理•具有自己的产品与价值产出，关注自身的经营绩效和内部客户的需求•经营部门倾向于基础工作倾向于更大价值与企业绩效的相关性人事管理人力资源管理人力资源经营与开发特征过程如何才能让员工尽力工作同时又能让其达成最佳业绩选择适合（有潜力）的人来做这项工作向员工说清楚你期望他们在工作上的表现是什么训练员工必须具备的知识、技能、态度评估员工的绩效，并让其知道评估的结果与对他们的期望帮助员工改进绩效好的表现要奖励目标结果绩效考核策略（方法）计划执行面谈改善培训（导向）过程控制绩效管理集团战略部门策略分解与SWOT分析集团目标确定集团策略目标分解部门目标确定二级KPI确定行为指标部门目标分解个人目标确定绩效评价与反馈个人绩效循环绩效管理基本框架个人考核指标确定绩效辅导过程实施行动计划之要素•根据各单位的实际情况，将计划目标层层分解，落实到个人•每个员工都有确实的指标、行动计划去完成•各单位负责人负责对属下员工制定指标计划之监控•如有发现员工指标远低於计划目标，负责人必须针对问题，了解情况并及时解决问题(如每日跟进式辅导)•定时对工作进展、计划实施情况进行检讨，讨论实施中普遍存在之问题•针对问题，提出可能解决问题的方法，及修订计划•总结计划实施过程中之经验将计划落实到个人随时监控检讨进展情况、修订计划反馈总结经验一个将计划目标落实到个人，而且随时监控检讨的实施过程是实现计划目标必不可缺的因素。检讨记录计划决策分析KPI指标绩效管理与活动管理工具的引入•改善KPI指标的目标设定•任务分解并制定各步骤的实施时间表•改善KPI指标目标设定表•工作计划表•时间分配表••实施过程记录•工作周志•时间分配记录表••实施后果及其分析•目杯达成差距表•统计分析表•活动检查表•活动管理工具的引入检讨记录计划决策分析KPI指标活动管理KPI指标分析、决策过程任务完成任务未完成绩效管理与绩效考核的区别绩效管理绩效考核一个完整的管理过程管理过程中的局部环节和手段侧重于沟通与绩效管理侧重于判断和评估伴随着管理活动的全过程只出现在特定的时期事先的沟通与承诺事后的评价绩效管理定义通过绩效标准设定、在职辅导、绩效评估、绩效面谈等，改善员工的工作表现，以达到企业的经营目标，同时亦有助于提高员工的满意程度，及指引员工未来的发展。绩效管理的意义绩效管理的目的在于培育与激励，其不仅在于考核部属，而是透过一种系统的方式以取得、记录与分析员工在过去一段时间中工作上的表现，以及工作进度状况，藉由评估与回馈来提升部属工作表现，并进而发掘部属未来发展的潜力，以协助部属未来发展的潜力，以协助部属开拓更宽广的生涯发展空间，也期望经此方式，把企业经营的更好。绩效评估定义用系统的原理、方法，测量、评定员工在职务上的工作行为和工作表现，其结果主要用于工作反馈、报酬管理、职务调整和工作改进。绩效的定义所谓“绩效”是指在过去一段时间中的表现，也是一种工作的成果及对企业的贡献。一个人绩效的好坏，正显示其在该职务上对企业的价值高低。员工绩效——员工的绩效部门绩效——经理人员的绩效公司绩效——决策层的绩效绩效管理的功能1、论功行赏—奖惩与高薪依据2、绩效改善—工作成果检讨与辅导改善3、意见沟通—提供互相沟通、回馈与建议的机会4、前程规划—员工潜能与发展评估5、人力发展—派职升迁与培训需求6、激励士气—创造提升士气的机会绩效管理与PDCA管理循环•PLAN：目标计划与方法计划•DO：教育训练与作业实施•CHECK：过程检核与结果检核•ACTION：改善与行为绩效管理与传统考核之比较比较项目传统考核绩效管理目的奖惩绩效改善重点过去表现将来表现考量点整体结果细节过程结果选拔干才培育干才对象以人为主以事为主主管角色审判长教练行为差异控制监督咨询协助执行方式回忆与记录立即回馈部属反应被动抵制主动合作高层管理者在绩效管理的主要责任：•明确使命追求；•确定企业战略规划；•组织开发和设计战略成功关键要素和财务评价标准；•组织制定企业年度经营管理策略目标，提供资源和政策支持；•组织制定企业一级的KPI体系；•定期重点关注企业一级KPI变动状况，发现问题及时组织评估；•定期召开经营检讨会，对阶段性经营管理状况进行检讨，制定对策；•指标分解到部门，审核部门二级KPI，并确定绩效考核指标的权重；•部门签订业绩合同和目标责任书；•组织开展中高层管理人员的中期述职。制定年度经营方针、目标制定企业年度计划主持企业年度计划会议主持经营检讨会，确定改进计划与部署改进行动明确使命追求设定战略目标指导战略规划的制定审批战略规划督导战略规划的落实经营个年目标与计划绩效监控考核结果用于分配和激励绩效考核依靠绩效报告，关注绩效变动状况，动态协调工作关系及时提供关键资源和重点支持主持经营检讨会和中期述职会，评估与考核中高层的业绩、明确结果比例关系审批考核制度与下属企业或部门签订业绩合同明确考核结果与浮动工资挂钩系数明确考核结果与晋升级数的关系明确考核结果与奖金、福利分配等的关系明确考核结果与干部调配的关系战略规划高层管理者在绩效管理中的责任中层管理者在绩效管理中的责任•依据企业发布的战略规划及一级KPI体系，明确本部门年度及季度的策略目标和经营管理重点；•设计部门二级KPI，从部门职责响应企业战略和一级KPI体系；•根据审核通过二级KPI与企业签订业绩合同和目标责任书；中层管理者在绩效管理中的责任•部门绩效执行计划的设计和职位KPI的设计；•参加企业中层中期述职；•组织部门绩效考核；•与下属沟通确定绩效改进目标与计划。不同职能部门在绩效管理中的责任定位战略规划经营管理目标与计划考核结果用于分配和激励绩效监控绩效考核人力资源部门分管企业战略发展部门分管企业管理及财务部门分管二、关键业绩指标（KPI）管理体系建立以关键业绩指标为基石之绩效管理系统1、KPI定义及作用KPI的定义企业关键业绩指标（KPI-KeyperformanceIndicaiton)是通过对组织内部某一流程的输入端、输出端的关键参数进行设置、取样、计算、分析，衡量流程绩效的一种目标式量化管理指标，是把企业的战略目标分解为可动作的目标的工具，是企业目标、绩效管理系统的基础。KPI可以使部门主管明确部门的主要责任，并以此为基础，明确部门人员的业绩衡量指标。建立明确的切实可行的KPI体系是做目标、绩效管理的关键。关键业绩指标之作用与流程关键业绩指标管理系统之精神在于建立有效的管理机制以不断有机地推动企业迎接新的挑战。关键业绩指标之作用1、对岗位职责的考核2、对预定目标的考核3、对工作的导向作用4、关键业绩指标可以为企业管理层提供一个良好、有力，且有针对性之管理工具。透过定期对关键业绩指标之反馈，管理层能及时掌握企业之业绩状况，并通过分析、有效地采取措施、解决存在之问题以不断提高业绩。5、关键业绩指标同时也可以在企业内部产生良性竞争之机制，通过对同业间关键业绩指标透明、客观之评估，及奖励激发各同业之潜能，使整个团体不断有机地进步。关键业绩指标两个支柱是相辅相成的，目标管理机制中之目标设定、计划实施、指标分析及行动计划制定都需要公平、透明的考核，激励制度来做轴心，使之能不停地顺利运转引进以关键业绩指标为基石之管控方法流程通过对目标实现情况和差距根源之分析，设定下一阶段富有挑战性且现实之目标（KPI）设定目标考核奖励制度实施行动计划分析指标制定行动改善计划依照计划采取行动，不断对行动的实施进行监控，必要时修订计划建立公平、透明之考核制度、每月对各机构业绩指标进行评分、排名根据评分累计结果，定期对各部门进行公平考核定期对关键业绩指标结果进行监控、分析比较关键业绩指标变化趋势，分析找出产生指标变化之根据通过对指标变化分析，对症下药制定确定可行、有效之行动计划绩效管理的基础公司战略目标员工关键绩效指标目标管理这是一种程序或过程，它使得组织中的上下级一起协商，根据组织的使命确定一定时期内组织的总体目标，并由此决定上、下级的责任和分目标工作分析运用系统性的方法收集有关工作的各种信息，明确组织中各个职位的工作目标、职责和任务、权限，工作中与他人的联系、对任职者的基本要求战略目标体系制定方法：树型分析树型分析的分解原则：逐顶向下、逐步求精，相互独立、力求完整要达到企业的长期目标，我们应该制定一套目标体系指引我们的日常工作按时间分解长期目标按空间分解长期目标按要素分解长期目标2002年我们应该达到什么目标？2003年我们应该达到什么目标？2004年我们应该达到什么目标？人力资源部的目标是什么？营销总部的目标是什么？质管部的目标是什么？生产部的目标是什么？我们应该建立什么样的组织结构？我们应该建立什么样的管理体系？我们应该建立什么样的控制系统？……承接性完整性配合性系统分析，整合执行战略目标体系的成功原则：系统、完整、承接、配合，在正确的时间用正确的方式作正确的事。制定目标管理体系公司目标各部门目标经营运作单位目标（职能部门下各单位）目标管理体系的建立应采取以自上而下的目标分解法个人目标绩效管理方针目标展开董事会总经理经理员工员工员工经理经理执行目标2、KPI体系的建立方法KPI体系建立方法一：职责分析法职责顾客需求指标库KPI岗位职责分析表职责权重产出顾客顾客需求可衡量指标招聘岗位职责分析表职责权重产出顾客顾客需求可衡量指标根据人力需求计划，完成招聘任务例出纳岗位职责分析表职责权重产出顾客顾客需求可衡量指标严格执行货币资金管理和结算制度，根据收付款凭证收取、支付货币资金采购部职责分析表职责权重产出顾客顾客需求可衡量指标(一)建立公司购买工作制度，培育购买专业人才队伍5%（二）索取采购相关资料，制定材料发注计划10%（三）材料采购单的发行、变更管理及注残确认20%（四）合理安排材料交期，彻底跟进材料输送20%（五）准确把握部品进度，及时传递途中信息15%（六）主导材料品确认工作5%（七）协助处理来料数量、品质等导常问题5%（八）收集供应商资料，组织供应商评审及日常管理5%（九）合理控制月末在库，及时处理不动部材10%（十）开展成本分析，努力降低材料采购价格5%KPI体系建立方法二：平衡记分卡法客户实现才能保证财务成功财务为了实现战略目标的成功，我们要在财务上达到什么样的标准客户为了实现战略目标的成功，我们要在客户实现上达到什么样的标准以最终实现作为核心目标的财务指标内部为了实现战略目标的成功，我们要在内部管理上进行什么样的改善以最终实现作为核心目标的财务指标学习与成长为了实现战略目标的成功，我们要如何保持改变和提高的能力以保证以上三个目标体系的实现战略目标体系保证客户实现能力的提高保证内部管理的提高内部提高才能保证财务成功依据平衡记分卡建立KPI体系示例指标类别指标侧重指标名称财务指标财务效益状况净资产收益率、总资产报酬率、销售营业利润率、成本费用利润率、资本保值增值率资产运营状况总资产周转率、流动资产周转率，应收账款周转率偿债能力状况资产负债率、流动比率、速动比率、长期资产适合率发展能力状况销售营业增长率、资本积累率、总资主增长率、固定资产成新率、三年利润平均增长率、三年资本平均增长率客户指标