天然气产业组织分析

天然气产业组织分析32009021127杨帅工商管理：一、世界和我国天然气发展现状及趋势分析（一）世界天然气供应与消费基本情况1、全球天然气资源概况据IEA《世界能源展望2009》。全球天然气探明储量接近180万亿立方米（TCM），相当于目前开采水平的60年产量。长期的可采资源基础是850TCM，非常规气—主要是煤层气、页岩气和致密气，约占全部的45%。和石油一样，天然气资源也高度集中在少数国家和油气田。世界天然气总储量超过一半仅仅存在于三个国家—俄罗斯、伊朗和卡塔尔，而全球25个大气田就占了全球总储量的近一半。欧佩克国家也拥有全球将近一半的储量。从1980年以来，全球天然气剩余储量增长了1倍以上，增长幅度最大的地区是中东。尽管年产量在不断提高，但2000年以来每年剩余储量的增幅仍在15%以上。和石油一样，近年来的储量的增加主要是来自投产气田或处于评价和开发阶段气田的储量上调。虽然近几十年来天然气发现的规模在逐步缩小（与石油相同），但发现量一直大于产量。据美国地质调查局（USGS）估算，包括探明储量、储量增长和未发现资源量在内的常规天然气最终可采资源量为436TCM。到2007年累计产量要占总原始资源量的13%。包括煤层气、致密砂岩气和页岩气在内的非常规天然气资源要大得多，总量可能超过900TCM，其中有25%分布在美国和加拿大。在世界范围内，天然气资源量在满足2030年前的预测需求外还绰绰有余。各地区天然气生产的前景在很大程度上取决于气田到市场的距离，因为这是天然气供应成本的主要决定因素。世界天然气资源有很多都远离主要市场，因此只有一小部分经济潜力得到了开发。2、常规天然气探明储量分布据《BP世界能源统计2010》，截止2009年底，世界天然气探明储量187.49万亿立方米。其中，中东地区探明储量为76.18万亿立方米，位居世界第1；欧洲及前苏联63.09万亿立方米，居世界第2。总体上看，中东储量份额增长较快，非洲的份额也有一定增长，其余地区储量份额都处于下降。图1-11989、1999、2009世界天然气探明储量百分比来源：《BP世界能源统计2010》3、产量分布据《BP世界能源统计2009》资料，2009年世界天然气产量为29870亿立方米，比上年下降2.1%。出现了多年来首次下降。天然气产量最高的地区是前苏联和欧洲地区，占总产量的32.5%，其次是北美地区，占27.4%。图1-22009年天然气产量分布4、天然气消费2009年，天然气消费量29404亿立方米，较上年减少2.1%。消费量最大的是欧洲和前苏联地区，占总消费量的35.9%，其次是北美地区，占总消费量的27.8%。27.4%5.1%32.5%13.6%6.8%14.6%北美中南美欧洲、前苏联中东非洲亚太0500010000150002000025000300003500019992000200120022003200420052006200720082009年亿方图1-31999-2009年世界天然气消费量世界各国天然气消费主要用于城市、工业和发电。天然气消费结构取决于各国的资源可得性、经济结构以及与可替代能源的竞争水平等因素。美国天然气消费结构较均衡且结构稳定，加拿大天然气主要用于工业和城市用气，英国以城市用气为主，日本则以发电为主。表1-1典型国家天然气消费结构消费结构人均消费量数据工业发电城市（立方米/年）时间全球35%39%24.70%4492006美国33.80%29.80%36.40%21022007加拿大60.00%9.10%33.00%30402005英国16.40%34.20%47.00%16272004日本15.60%65.60%20.00%61420055、天然气贸易2009年世界天然气贸易8765亿立方米。其中管道天然气贸易占72.3%，主要位于前苏联、欧洲和北美地区，液化天然气（LNG）贸易占27.7%。天然气贸易流向见图1-4。2009年天然气贸易量下降了2.1%。其中管道贸易量下降了5.8%，LNG贸易量上升了7.6%，管输贸易量的下降抵消了LNG贸易的增量。管道贸易量下降主要是由于俄罗斯向欧洲和加拿大向美国的出口量减少；LNG贸易量上升主要受卡塔尔和俄罗斯LNG出口驱动。来源：BP图1-4全球天然气贸易流向图IEA预测，2006-2030年间，全球天然气贸易发展迅速，地区市场结合更为紧密。贸易量将从2006年的4410亿立方米上升到2030年的1TCM。欧盟进口量将从3050亿立方米上升到5800亿立方米，对外依存度将从57%上升到86%，进口来源主要是俄罗斯、中东和非洲。北美也将成为净进口地区，2030年美国进口量预计为1400亿m3，进口来源主要是非洲、拉丁美洲和中东。OECD亚洲的日本和韩国的进口量将上升50%。中国天然气进口增速迅猛，预计2030年将接近需求的50%。届时，印度超过60%的需求将依靠进口满足（表1-2）。表1-2全球天然气贸易单位:十亿立方米2006年2015年2030年贸易量(10亿立方米)占总需求或占总产量的份额(%)贸易量(10亿立方米)占总需求或占总产量的份额(%)贸易量(10亿立方米)占总需求或占总产量的份额（%）OECD-35324-49630-74141北美-152-536-14316欧洲-24145-33354-47769太平洋-9761-11161-12154OECD亚洲-11591-14397-17998OECD大洋洲183832475858非OECD353194962174122东欧及欧亚137161851922421俄罗斯198302052927034亚洲4614368-12619中国-12-1714-10648印度-821-1629-7161中东55171052232332非洲99501625728463拉丁美洲1611843512世界4411558217102223欧盟-302557-43572-58286注：正数代表出口量，负数代表进口量。资料来源：IEA《2008世界能源展望》2006-2030年间，天然气净出口量的大部分来自非洲和中东，两者占2030年世界净出口总量的59%。非洲的净出口量有望增长3倍，即从2006年的990亿立方米上升到2030年的2840亿立方米，出口主要面向欧洲。中东的净出口有望增长6倍，即从2006年的550亿立方米上升到2030年的3230亿立方米，出口主要面向消费市场。俄罗斯及里海-中亚国家共同构成了另一个重要出口地区。预计到2030年对欧洲的出口增长14%，并开始向中国和OECD亚洲国家出口天然气。俄罗斯净出口量将从2006年的1980亿立方米上升到2030年的2700亿立方米。2006-2030年间，LNG在区际贸易中的份额将从52%上升到69%，贸易量将从2010亿立方米增长到6800亿立方米，LNG将占区际贸易增长的80%（图1-5）。图1-52006-2030年间世界区际天然气贸易方式变动与此同时，大西洋盆地市场在全球LNG贸易中的份额逐步扩大出口，与亚太LNG市场对资源的争夺进一步激烈。目前世界在产LNG液化厂有24个，生产能力为2.7亿吨/年（3591亿立方米）（LNGJournal，2009（6））。各地区LNG产能占世界比例：中东34.5%、亚太34.2%、非洲21.2%。截止2009年，全球LNG年产量1.92亿吨，预计2015年，目前在建LNG项目及规划项目投产后，全球LNG产量达3.43亿吨。6、全球天然气市场发展趋势分析第一：不同类型的国家采取了不同的天然气政策1、中东天然气资源国将“以气代油”加快天然气应用2、日本、南韩等发达岛国“以气代油”减小对石油的依赖3、俄罗斯将以煤代气，减小天然气出口压力，保障天然气稳定发展4、北美区将谨慎进行能源替代，可能继续保持天然气消费水平的低增长5、西欧因有利的地缘结构和发达经济，最具选择进口洁净能源的综合实力6、亚太消费区将根据全球天然气市场份额，有节制地发展和应用天然气（1）中、印两国为具有一定天然气资源基础的新兴消费国，且富煤为共同特征。（2）两国北陆南海，具有天然气供给的地缘优势（3）两国的经济发展和资源分布具有类似的空间不均衡性（4）当前天然气在一次能源消费中的比率都很低（5）具有较丰富的天然气资源根据不同资源国、消费国的天然气开发利用政策，中石化在开拓海外天然气项目方面将采取针对性的对策。第二：近期世界天然气现货市场价格低位运行，中远期价格将有所回升近期，国际天然气市场预计将维持供过于求的局面，目前美国、欧洲天然气和LNG现货现货市场价格在4美元/百万英热单位左右（见图1-6）。图1-61985-2008年天然气现货价格变化趋势天然气工业正处在转折点。低碳经济，减少温室气体排放将抛起一波新的天然气需求浪潮，天然气需求正发生新的变化；LNG交易在全球天然气贸易的地位逐渐上升；天然气行业不断开放，越来越多的能源公司参与天然气市场竞争，竞争将日益加剧；随着市场改革的深入，长期提取或支付合同的结构和定价方式发生了明显的变化。（新合同时间变短，气量变小，灵活性大，与电网和现货价格挂钩）。（二）我国天然气供应与消费基本情况（1）天然气资源概况根据全国三次油气资源评价，我国常规天然气远景资源量56万亿方，可采资源量22万亿方，主要分布在四川、鄂尔多斯、塔里木、柴达木、松辽、东海、琼东南、莺歌海和渤海湾等九大盆地（见图1-7），合计资源量45万亿方，占全国81％。全国煤层气地质资源量36.81万亿方，可采资源量10.87万亿方，主要分布在鄂尔多斯、沁水、准噶尔、滇东黔西、二连、吐哈、塔里木、天山和海拉尔9个盆地，均为万亿方级煤层气资源阵地。另外，已在四川盆地的威远和泸州地区发现页岩气，估计资源7-8万亿方，而南方、鄂尔多斯、吐哈、茂名和抚顺等盆地（地区）也具有形成页岩气的地质条件。024681012141618198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008LNG日本（到岸价）天然气欧盟（到岸价）原油OECD（到岸价）图1-7我国天然气资源分布情况2000年以来，我国天然气探明储量快速增长，年新增探明储量保持在4000-5000亿方。截至2008年底，全国累计探明常规天然气储量6.34万亿方。（2）天然气供应现状近年来，我国天然气产量大幅度增长，从1998年的223亿方增至2009年的851.7亿方，年均增长率约14%，2001年以来国内天然气产量如图1-8所示。851.7760.8693.158648040835032630302004006008001000200120022003200420052006200720082009亿立方米图1-82001年-2009年国内天然气产量注：2009年数据来自《2009年国土资源公报》鄂尔多斯盆地准噶尔盆地塔里木盆地四川盆地柴达木盆地松辽盆地东海盆地莺－琼盆地渤海湾盆地我国从2006年起从海上进口LNG，当年进口气量9.5亿方；2007年进口量猛增至40.2亿方，比上年增长3倍多；2008年，海外进口LNG气量为44.4亿方，比2007年增加4.2亿方。根据海关总署统计数据，2009年我国进口液化天然气（LNG）553.2吨，气量约为75亿方。2009年12月14日，中亚天然气管道正式投产。据霍尔果斯海关统计，截止2010年6月1日北京时间零点，中亚天然气管道累计输送进口天然气总量达13.54亿方。预计2010年土库曼斯坦将向我国输送58亿立方米天然气。（3）天然气消费现状2001年以来，我国天然气消费一直保持快速增长，从2001年的274亿方增至2009年的887亿方，年均增长速度约16%，但天然气在一次能源消费中比重较低，仅约4%，远低于世界平均水平。2008年，全国城市燃气消费量为267.9亿方，比上年增加46.6%，占全国天然气消费总量的33.2%，其中CNG汽车消费72.5