上海焦化甲醇会议资料

中国甲醇行业面临的挑战上海焦化有限公司2006年4月行业风险产能风险——产能急剧膨胀供应严重过剩成本风险——与国外装置相比成本偏高运输风险——产地到消费地运输方式：火车能源风险——能源供应紧张价格持续上升下游风险——下游需求增长存在不确定性近年产能、开工情况产能风险0%6%12%18%全球中国2000年至2005年甲醇产能平均增长率0%30%60%90%全球中国2000年至2005年甲醇装置平均开工率世界及中国GDP增长率产能风险0%2%4%6%8%10%12%200020012002200320042005中国世界全球产能及其增长率万吨产能风险2000年至2005年间，全球甲醇产能平均增长率4.3%。010002000300040005000200020012002200320042005-5%0%5%10%15%产能产能增长率平均增长率全球产能及其增长率（不包括中国）万吨产能风险如不考虑中国因素，2000年至2005年间，全球甲醇产能平均增长率仅2.5%。010002000300040005000200020012002200320042005-5%0%5%10%产能产能增长率平均增长率中国产能及其增长率万吨产能风险中国2000年至2005年间甲醇产能平均增长率16%。中国产能数据上焦统计，世界其它地区产能数据来自CMAI。020040060080010002000200120022003200420050%10%20%30%40%产量产量增长率平均增长率甲醇装置开工率产能风险20%40%60%80%100%200020012002200320042005全球开工率全球平均开工率中国开工率中国平均开工率开工率比较全球甲醇产能保持低水平平稳增长，与需求增长基本一致，开工率在高水平（83-86%）平稳运行。中国甲醇产能爆炸式增长。2005年占全球新增产能的比重达到87%。开工率较低（50-70%），且波动较大。产能风险中国产能与需求增长率产能风险0%10%20%30%40%20012002200320042005产能增长率需求增长率近年甲醇产能增量情况产能风险-200-1000100200300400500200120022003200420050%20%40%60%80%100%120%140%160%180%全球其中中国中国占比例中国甲醇行业增长情况产能：1996-2003年均6%2004年均28%2005年均36%表观消费：1996-2003年均16%2004年均18%2005年均15%产能风险中国甲醇主要在建项目内蒙古320海南60河南250安徽50陕西112上海45山东100山西40河北93四川40青海90新疆38重庆85其它70.5总在建规模为1300多万吨，预计在2007~2008年间达产。产能风险中国甲醇产能及增长率预测万吨产能风险050010001500200020052006200720080%10%20%30%40%50%产能增长率中国甲醇行业状况预计2009年前中国甲醇产能仍将保持近30%的年增长率。中国产能增速远远超过传统需求增速。————中国甲醇产能将严重过剩产能风险中国甲醇产能高增长的原因中国近年为何会出现如此高的甲醇产能增长率？价格近期高位运行，利润凸现中国甲醇下游行业处在高增长期甲醇技术成熟，工艺简单，投资门槛较低产能风险行业利润显现投资急剧增长产能急剧扩大供大于需目前状态市场整合投资萎缩下游需求增长供小于需2004年状况产能风险中国甲醇行业的竞争力现状中国甲醇装置开工率波动幅度较大，可以看出我国甲醇行业易受外部影响，抗风险能力较弱。近年甲醇进口量下降，与国际能源价格升高、国际甲醇价格走强有相当关系。中国能源价格偏低，目前国家已出台相关政策：使国内能源价格逐步与国际能源价格接轨。这将进一步减弱中国甲醇与国际甲醇的价格竞争力。成本风险近年中国进口甲醇比例成本风险0100200300400500600200120022003200420050%10%20%30%40%50%生产量进口量进口占消费比例万吨甲醇出罐成本比较美元/吨成本风险050100150200250中国大型煤单醇（沿海）中国大型煤单醇（内地）中国天然气法国际大型装置成本运费代理销售费大型甲醇装置成本分析国际大型甲醇装置制造成本较低，价格弹性较大，抗风险能力较强。中国甲醇装置制造成本较高，价格刚性较大，抗风险能力低。天然气装置甲醇虽然目前成本较低，但面临较大的涨价压力。根据国家发改委《发改价格[2005]2756号》精神，进一步规范价格管理；逐步提高价格水平，理顺与可替代能源的价格关系；建立与可替代能源价格挂钩和动态调整的机制。天然气出厂基准价格每年调整一次。成本风险甲醇产业的新动向由于能源价格的高涨，全球甲醇装置由消费地向原料地迁移。我国能源行业纷纷延伸产业链，都有大型甲醇装置的建设计划。成本风险世界主要甲醇产区产能占全球比例成本风险0%10%20%30%40%美国西欧中东南美1998年2005年国际甲醇:从产地到消费地的运输国际大型甲醇装置甲醇产品主要运输方式:船运管道运输风险中国西部甲醇:从产地到消费地的运输中国能源基地的分布以内陆居多，因此大部分在建拟建甲醇装置都在蒙、陕、豫、晋等西部地区，而主要消费地集中在沿海地区，外运以铁路为主。运输风险铁路中国铁路运输现状铁路运力相当紧张，在未来相当长的时间内运力不会有根本性地提高。运费呈上涨态势，2006年4月10日起，铁路运费平均上涨0.44分/(吨公里)，涨幅达5%。甲醇特性，要求使用专用槽车，这意味着必须承担返空费用且运力浪费，使铁路运输的紧张程度进一步加剧。运输风险长距离铁路运输的不便运输成本在甲醇销售成本中占有很大的比重，达到15~30%。国内运输的紧张状况使内地甲醇到沿海地区的稳定性、灵活性不够，不能及时根据顾客的需求进行调整。运输风险中国甲醇行业所用原料中国是个多煤、少气、缺油的国家。中国甲醇的原料多以煤炭（80%）为主，其余为天然气，以及极少量的焦炉气、工业尾气等。随着炼焦行业的发展以及越来越高的环保要求，焦炉气制甲醇受到广泛关注。能源风险甲醇上游原料（资源）的限制近年中国工业的快速发展所造成的能源紧张，煤的优势非但不能体现，反而令企业生产成本普遍显著上扬，而天然气也面临价格上涨压力。从中长期来看，中国能源供应将保持适度的紧张状态，尤其是天然气，供应能力可能远远落后于需求。焦炉气制甲醇受到处理成本高，单位气源有限，规模难以做大等因素的制约。能源风险中国甲醇传统用途甲醇用途仍以传统领域为主：甲醛、MTBE、醋酸、农药等等。传统领域需求增长相当平稳。下游风险中国甲醇新用途醇醚燃料、甲醇制烯烃等领域炒作较热，但进入门槛高，前景不明朗，目前尚未形成实质性需求。中国新建甲醇装置在做评估书的时候，都相当看好醇醚燃料以及醇制烯烃等领域的消费前景。下游风险中国甲醇新用途甲醇直接作为燃料使用还未成定局，其对环境、对设备的影响还有待研究评估。目前只有山西、黑龙江等少数几个省颁布了地方标准，还没有形成统一的国家标准。下游风险行业机遇行业整合机遇下游发展机遇能源储备机遇行业整合机遇中国甲醇行业的超常规发展，产能的急剧膨胀，使行业整合具有可能性。通过行业整合，可使甲醇企业做大做强，提升企业实力，成为具有国际竞争力的企业。下游发展机遇国民经济的快速发展，使甲醇下游行业保持较快的增长速度。下游新的消费领域虽然存在诸多不确定因素，但在战略上还是有巨大的发展空间。技术、资金以及成本的比较优势，是最终的决定因素。能源储备机遇甲醇作为一种替代燃料，其作用已得到广泛认同。安全性、标准性、持续的价格比较优势、配送体系等是亟待突破的瓶颈。总结中国甲醇行业风险与机遇并存。不断寻求发展机遇，中国甲醇行业会更加健康地发展，真正成长为世界甲醇强国。谢谢！