调研与需求分析培训课件

版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司项目调研和需求管理（V1.0）--基础课金蝶顾问学院讲师：张海勇P2版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司目录项目调研调研目的调研方法调研流程需求管理概述需求分析需求管理P3版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司项目调研项目调研调研目的调研方法调研流程P4版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司项目调研—调研概念项目调研定义：是指在一定经营环境下进行的系统地搜集、分析和报告有关项目信息的过程。调研分类：售前调研—出具解决方案实施调研—落实解决方案和实施方案成果调研—对实施成果进行分析，给出分析报告P5版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司项目调研—调研目的调研目的：为制订可行的实施方案提供依据深入了解项目需求，为制订蓝图提供依据了解超出合同或技术范围协议项目扩散风险调研完成的标志：我已知道这个项目如何实施，同时知道有哪些风险和障碍P6版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司项目调研—调研目的项目调研需完成的七项工作任务：树立1个项目灵魂（核心需求）熟悉2个流程（业务处理流程、决策流程）了解4个因素（干系人及态度、人员素质、配合程度、企业文化及概况）P7版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司项目调研—调研方法项目调研方法按形式划分：问卷法会谈法综合法按调研级次划分：从高到低法从低到高法P8版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司项目调研—调研方法问卷法适用范围：对不能及时准确给出答案，或需提前进行资料收集、分析、汇总的信息进行调研，或基础类的信息常用此方法。例：公司三年产值、员工离职原因分类、库存周转率、库存原材料管理方法、成本计算方法、会计期间、生产考核期间……优点：可以灵活设计问卷，就自己关心的内容进行详细设计，可限定调研范围，便于对调研成果进行整理。缺点：对流程性管理内容等无法描述清楚，潜在需求无法表达，某种情况下可接受性较差，准确性不可靠，引导性差等P9版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司项目调研—调研方法会谈法适用范围：复杂需求、管理模式的了解，调查替在需求和带有引导性的需求例：采购收货流程、收付款结算流程、科目体系、对未来设想等优点：可通过互动方式深入探讨，可以描述复杂业务流程，通过会谈可获得额外信息，如态度、企业背景文化、建设性意见等缺点：准备工作需细致周到，应变能力要求高，对业务领域知识需有过硬基础，对知识面要求较高，易对顾问产生先入为主的不良效果P10版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司项目调研—调研方法综合法在问卷基础上进行分析，结合分析内容和结果有针对性的进行会谈，以便更深入和准确的掌握相关信息。优点：有效弥补问卷法和会谈法的缺点缺点：对策划要求较高；问卷设计需预留该部分内容空间；对问卷分析需深入，并设计会谈内容；想象范围大，易引发项目边界扩散P11版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司项目调研—调研方法从低到高法即从企业关键用户调研开始，逐级向中层和高层人员进行项目调研。适用范围：项目无明确核心需求，合同或技术协议书包括的范围极广，需求无重点的项目优点：通过对基层和中层干部的调研，可较全面的了解企业管理现状和不足，在此基础上形成合理的ERP建设规划及项目核心价值，与高层调研时可在此框架内进行缺点：项目范围易扩散，业务和易用性需求较多，不易体现ERP的价值，所有人员都以各自的需求为重点，偏离ERP的整体性P12版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司项目调研—调研方法从高到低法即从客户的高层管理人员到中层领导，最后调研关键用户适用范围：项目存在或潜在有核心需求，客户的管理存在较大变革要求，客户的高层领导对项目有明确的要求，项目核心价值带有导向性。优点：易对项目形成导向，高层的意志能形成对需求的约束，对中层和关键用户的需求可控制在一定范围内，对项目扩散有明显的抑制作用缺点：因高层对ERP的理想性理解使项目交付难度加大；因缺乏对企业基础情况的了解，无法在高层调研时形成建设性意见P13版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司调研准备现场调研调研报告调研各阶段调研规划开始结束项目调研—调研流程P14版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司项目调研—调研流程达成意向和申请获取资源结束开始规划阶段调研准备现场调研总结汇报调研规划开始结束调研立项顾问简历调研意向会议纪要确定资源支持申请单P15版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司项目调研—调研准备调研准备会议要点：参与人员：双方项目经理及项目组核心成员会议通知：参会人员、议题、时间、地点会议需确定的内容：调研目的调研方式调研范围调研计划调研的人员调研动员会（或调研通知）调研分析及报告P16版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司项目调研—调研流程调研规划结束开始现场调研继续阶段检查调研方案准备调研装备调研准备现场调研调研报告调研规划开始结束了解客户情况准备调研提纲调研问卷客户资料准备清单调研问卷调研提纲客户资料准备清单调研计划P17版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司项目调研—调研规划了解客户情况：通过售前调研报告、互联网、与客户项目经理交流、与售前顾问交流等方式，尽可能的获取企业经营、组织状况、同业状况、干系人等信息，客户已使用了哪些管理软件、网络状况、硬件环境等调研方案：详尽的调研计划、如何展开和推进、调研方式、调研范围（注意：组织范围即为实施试点范围，试点模式即为最终模式）、协调方式、参与人员（注意：客户项目组必须安排核心人员陪同并参与）调研提纲：提纲包括两部分内容，一是会谈调研时会谈提纲，另一个调研总提纲，即需调研哪些项目调研问卷：需发放到被调研人员的问卷，需认真设计，注意问卷的逻辑性和问题的组合方式，以选择为主，主观答卷为辅，选择性问题时注意留有思考空间P18版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司项目调研—调研规划资料准备清单：如报表样例及说明、日常业务单据样例、现有业务流程或规范图表及文件、与业务处理相关的制度等调研培训：业务处理流程图的画法、如何书写流程说明等、如何对报表进行说明、常用术语调研装备：录音设备、投影议、白板等P19版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司项目调研—调研流程现场调研结束开始调研报告继续阶段评审调研准备现场调研调研报告调研规划开始结束高层拜访现场调研调研启动会调研纪要内部沟通会议纪要会议纪要会议纪要P20版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司项目调研—现场调研进度检查：检查问卷答复情况、资料收集情况、被调研人员遇到的困难和参与态度等调研过程注意事项：只做讨论，不给出任何解决方案，包括否定某件事不攻击，不评价会谈前必须准备充分，尤其是高层访谈遇到困难和不合作的类似事件导致延期必须通报P21版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司项目调研—调研流程开始调研报告结束编写调研报告调研报告报告调研准备现场调研调研报告调研规划开始结束调研汇报会调研结果讨论会P22版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司项目调研—调研报告分析调研问卷：必须对调研问卷进行仔细分析，对不明确的地方进行确认整理访谈记要：对未来管理变革的要求、管理的难点和期望分析环境报告：现行软件状况、不足点、需保留的内容、网络及硬件状况、已有编码方案等编写报告：以高层意愿和现存需改善点为核心进行编制确认报告：只确认需求和现状，不对解决方案进行讨论P23版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司目录项目调研调研目的调研方法调研流程需求管理概述需求分析需求管理P24版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司需求管理—概述什么是项目需求简单的说，需求就是客户对项目的期望什么是需求管理就是对客户提出的需求进行分析和响应，并给出适当的解决方案需求管理的意义需求管理直接影响项目范围和项目的交付验收需求按管理分类管理需求、业务需求、易用性需求、控制类需求需求需要程度分类重要且紧急、不重要但紧急、重要但不紧急、不重要不紧急P25版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司P25企业需求的层次业务操作层成长速度、市场份额、成长利润发展方向、资本运营、并购合作成本结构、投资回报生产力、运作模式团队意识、创新学习诚实自律、客户至上易学易用、安全可靠省时省事、维修诊断平台、功能、模块、技术质量速度、生命周期大鱼小鱼虾子策略方向文化价值效益效率功能技术操作使用决策领导层管理技术层P26版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司需求管理—概述按管理分类需求1243管理类需求通常由管理人员提出带有规划性中远期目标和全局性业务需求由核心用户提出日常工作需要有关联性和流程性易用需求由业务人员提出简便业务处理的操作简单改动程序可实现控制需求由业务人员提出防止出现错误操作片面性P27版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司需求管理—概述按需要程度分类需求2134紧急但不重要数据异常处理多数的部门间业务重要且紧急突发业务批量处理业务可能由外部因素引发通常发生在系统上线后不重要且不紧急控制类需求易用类需求与管理和业务处理无关重要但不紧急管理人员的管理理念长周期但必须处理的业务业务流程变更引发的需求重要紧急P28版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司目录项目调研调研目的调研方法调研流程需求管理概述需求分析需求管理P29版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司需求管理—需求分析管理类需求分析条件来源输出目的工具是一种理论？见过别人这么做？企业现状？解决什么问题条件具备吗如何具备条件目标是什么P30版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司需求管理—需求分析处理方法价值分析条件分析整体与局部对比分析必要性可行性重要性结论放弃需求分阶段实现远景规划管理+系统实现措施P31版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司需求管理—需求分析业务需求分析输入场景边界输出处理什么的业务业务流程明确信息由谁提供提供哪些数据向谁输出结果输出什么样数据与其它业务流程间的关系清晰P32版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司需求管理—业务需求常见现象及常用处理方法常见现象我们收到的常常是解决方案，需求隐藏背后业务流程处理没有考虑到责权利的重新分配常用方法还原业务场景明确输入输出内容明确工作量比较手工处理与软件处理的方便性偶发业务寻求变通处理方法P33版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司需求管理—易用性需求分析常见现象通常表现为操作与工作量的冲突容易与控制类需求混淆容易与业务需求混淆性能方面容易被忽略多数为可有可无的需求常用处理方法了解有无相应的业务处理背景了解日常工作量操作过程中有无排它性要求需求对提高部门级满意度有无实质性作用P34版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司需求管理—控制性需求分析常见现象要求排它性操作数据逻辑性和准确性的控制需求不稳定常用处理方法影响数据的控制需求应及时响应改变控制逻辑的必须进行需求变更排它性操作可能引起的错误有无逆向操作方法尽可能用考核的方法处理该类需求P35版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司需求管理—需求分析练习1、希望在发生组坯变更时，自动计算出组坯数量和原组坯生产记录变更。例：原组坯量为10块，现改为8块，则原已生产组坯自动改为小于未变更组坯量（10-8=2）2、公司希望进行工序成本考核，所必须在本项目实施时完成该功能实施，以便能通过数据分析及K