销售支持系统调研提纲

被调研人：职务：所在公司：所在部门：调研时间：调研方向：应用体系调研类别：销售支持调研主题：销售支持调研内容：调研主题：A.B.C.D.E.F.调研人：项目组职务：业务组别：工作单位：调研提纲调查中国人寿销售支持系统现状，业务和IT部门对销售支持系统建设的构想网络通晨会系统掌上通随身通调研主题-A：随身通记录人：业务内容：功能模块：A.B.C.D.E.F.G.相关流程：A.B.C.D.E.有哪些优势：A.B.C.D.E.目前存在的问题：A.B.C.D.E.F.实时性强易操作佣金管理易升级和维护保费试算方便灵活准客户管理活动管理、日程安排（险种、业务规则）资料查询保单管理调研记录A-1调查分析中国人寿随身通系统现状，以及对该系统的建设构想计划书制作打印G.H.I.可能的解决方法：A.B.C.D.E.F.实时性强易操作佣金管理易升级和维护保费试算方便灵活准客户管理活动管理、日程安排（险种、业务规则）资料查询保单管理调查分析中国人寿随身通系统现状，以及对该系统的建设构想计划书制作打印调研主题-A：随身通记录人：相关文件：A.B.C.D.E.F.备注：涉及部门A.B.C.D.E.F.文档确认（签字）：时间：调研记录A-2个人业务部信息技术中心个人业务部信息技术中心调研主题-A：随身通记录人：1A.B.C.D.E.F.G.H.I.2A.B.C.D.E.3A.B.E.4A.B.C.D.5A.B.C.实时同步隔天同步【晚上进行数据更新】某一时间段同步备注问卷记录A-1就您认为，随身通应该具备哪些功能？目前随身通系统在贵公司的应用实施情况如何？未来期望怎样？备注您认为目前的随身通的数据应如何保持同步？保单管理佣金管理保费试算个人理财计划书制作打印准客户管理活动管理、日程安排资料查询易操作性高可靠性易于升级和维护未来期望怎样？备注就您认为，随身通应该具备哪些非功能性特点？连接认证认证加密未来期望怎样？备注未来期望怎样？备注就您认为，随身通应该从哪些方面考虑安全问题？6A.B.C.7A.B.C.文档确认（签字）：时间：备注备注您认为目前的随身通系统还需要补充那些功能？备注您认为目前的随身通系统最需要解决的问题是什么？实时同步隔天同步【晚上进行数据更新】某一时间段同步就您认为，随身通应该具备哪些功能？目前随身通系统在贵公司的应用实施情况如何？未来期望怎样？您认为目前的随身通的数据应如何保持同步？保单管理佣金管理保费试算个人理财计划书制作打印准客户管理活动管理、日程安排资料查询易操作性高可靠性易于升级和维护未来期望怎样？就您认为，随身通应该具备哪些非功能性特点？连接认证认证加密未来期望怎样？未来期望怎样？就您认为，随身通应该从哪些方面考虑安全问题？您认为目前的随身通系统还需要补充那些功能？您认为目前的随身通系统最需要解决的问题是什么？调研主题-B：掌上通记录人：业务内容：现有功能：A.B.C.D.E.F.有哪些优势：A.B.C.D.E.F.存在哪些问题：A.B.C.D.E.F.业务的新需求：A.B.C.D.E.数据更新同步个人事务助理调研记录B-1调查分析中国人寿掌上通系统现状，以及对该系统未来的建设构想客户管理活动管理保费试算资料查询F.G.H.I.建设构想：A.B.C.D.E.F.数据更新同步个人事务助理调查分析中国人寿掌上通系统现状，以及对该系统未来的建设构想客户管理活动管理保费试算资料查询调研主题-B：掌上通记录人：相关文件：A.B.C.D.E.F.备注：涉及部门A.B.C.D.E.F.文档确认（签字）：时间：支公司个人业务部信息技术中心调研记录B-2支公司个人业务部信息技术中心调研主题-B：掌上通记录人：1A.B.C.D.E.F.G.H.I.J.2A.B.C.D.E.3A.B.C.4A.B.C.D.5A.B.备注某一时间段同步您认为目前的掌上通的数据应如何保持同步？实时同步隔天同步【晚上进行数据更新】未来期望怎样？备注备注目前掌上通系统在贵公司的实施情况如何？随身通视经济情况而定您认为应用掌上通进行销售支持的作用如何？比较明显没有体验过未来期望怎样？未来期望怎样？未来期望怎样？备注就掌上通和随身通而言，您更倾向于使用哪一种？掌上通资料查询保单管理佣金管理保费试算个人理财计划书制作问卷记录B-1掌上通能够实现哪些功能？准客户管理活动管理、日程安排C.6A.B.C.7A.B.C.文档确认（签字）：时间：备注备注您认为目前的掌上通系统最需要解决的问题是什么？备注您认为目前的掌上通系统还需要补充那些功能？某一时间段同步您认为目前的掌上通的数据应如何保持同步？实时同步隔天同步【晚上进行数据更新】未来期望怎样？目前掌上通系统在贵公司的实施情况如何？随身通视经济情况而定您认为应用掌上通进行销售支持的作用如何？比较明显没有体验过未来期望怎样？未来期望怎样？未来期望怎样？就掌上通和随身通而言，您更倾向于使用哪一种？掌上通资料查询保单管理佣金管理保费试算个人理财计划书制作掌上通能够实现哪些功能？准客户管理活动管理、日程安排您认为目前的掌上通系统最需要解决的问题是什么？您认为目前的掌上通系统还需要补充那些功能？调研主题-C：网络通记录人：业务内容：现有功能：A.B.C.D.E.有哪些优势：A.B.C.D.E.F.G.H.I.存在哪些问题：A.B.C.D.E.F.业务的新需求：调研记录C-1客户管理活动管理保费试算调查分析中国人寿网络通系统现状，以及对该系统未来的建设构想资料查询数据更新同步A.B.C.D.E.F.G.H.I.A.B.C.D.E.F.建设构想：A.B.C.D.E.F.客户管理活动管理保费试算调查分析中国人寿网络通系统现状，以及对该系统未来的建设构想资料查询数据更新同步调研主题-C：网络通记录人：相关文件：A.B.C.D.E.F.备注：涉及部门A.B.C.D.E.F.文档确认（签字）：时间：调研记录C-2支公司个人业务部信息技术中心支公司个人业务部信息技术中心调研主题-C：网络通记录人：1A.B.C.2A.B.C.D.E.3A.B.C.D.4A.B.C.D.5A.B.C.D.6A.B.使用不够熟练，有待培训网络稳定，保证连接稳定多用户使用，利用率高未来期望怎样？目前网络通在贵公司的实施情况如何？未来期望怎样？备注办公室家里备注具备随身通的所有功能能够与互联网连接问卷记录C-1就您而言，您希望网络通应具备哪些功能？未来期望怎样？您认为网络通的使用现状如何？未来期望如何？未来期望怎样？条件不具备，没有体验过未来期望怎样？您经常在何处使用网络通？无线网移动办公很有用处，建议加大使用力度备注您认为中国人寿网络通的优势和发展前景如何？技术力量雄厚，可以保证版本和数据的快速更新您认为目前的网络通的数据应如何保持同步？实时同步隔天同步【晚上进行数据更新】某一时间段同步备注C.7A.B.C.8A.B.C.文档确认（签字）：时间：备注备注您认为目前的网络通还需要补充那些功能？您认为目前的网络通最需要解决的问题是什么？备注使用不够熟练，有待培训网络稳定，保证连接稳定多用户使用，利用率高未来期望怎样？目前网络通在贵公司的实施情况如何？未来期望怎样？办公室家里具备随身通的所有功能能够与互联网连接就您而言，您希望网络通应具备哪些功能？未来期望怎样？您认为网络通的使用现状如何？未来期望如何？未来期望怎样？条件不具备，没有体验过未来期望怎样？您经常在何处使用网络通？无线网移动办公很有用处，建议加大使用力度您认为中国人寿网络通的优势和发展前景如何？技术力量雄厚，可以保证版本和数据的快速更新您认为目前的网络通的数据应如何保持同步？实时同步隔天同步【晚上进行数据更新】某一时间段同步您认为目前的网络通还需要补充那些功能？您认为目前的网络通最需要解决的问题是什么？调研主题-D：晨会系统记录人：业务内容：主要功能：A.B.C.D.E.相关流程：A.B.C.D.E.F.有哪些优势：A.B.C.D.E.F.存在哪些问题：A.B.C.D.E.F.详细展示展业状况和发展趋势对话术可以灵活组合，方便展业调研记录D-1调查分析中国人寿晨会系统现状，以及对该系统未来的建设构想展示近期的展业状况曲线图各分支机构的展业状况展业话术组合业务的新需求：A.B.C.D.E.F.G.H.I.A.B.C.D.E.F.建设构想：A.B.C.D.E.F.详细展示展业状况和发展趋势对话术可以灵活组合，方便展业调查分析中国人寿晨会系统现状，以及对该系统未来的建设构想展示近期的展业状况曲线图各分支机构的展业状况展业话术组合调研主题-D：晨会系统记录人：相关文件：A.B.C.D.E.F.备注：涉及部门A.B.C.D.E.F.文档确认（签字）：时间：个人业务部信息技术中心支公司调研记录D-2个人业务部信息技术中心支公司调研主题-D：晨会系统记录人：1A.B.C.D.E.2A.B.C.D.E.3A.B.C.D.4A.B.C.D.5A.B.C.备注备注目前晨会系统在贵公司的使用情况如何？经常使用，效果很好未来期望怎样？备注您认为目前的晨会系统最需要解决的问题是什么？您认为目前的晨会系统的数据应如何保持同步？实时同步隔天同步【晚上进行数据更新】某一时间段同步备注备注经营数据报表业务诊断未来期望怎样？没有使用,条件不具备没有使用，准备尝试未来期望怎样？晨会系统应该具备哪些功能？行事历模拟经营主题问卷记录D-1您认为晨会系统的必要性如何？未来期望怎样？很有必要，能够及时了解经营状况很有必要，建议增加话术技巧内容没有必要，因为条件不具备6A.B.C.文档确认（签字）：时间：备注备注您认为目前的晨会系统还需要补充那些功能？目前晨会系统在贵公司的使用情况如何？经常使用，效果很好未来期望怎样？您认为目前的晨会系统最需要解决的问题是什么？您认为目前的晨会系统的数据应如何保持同步？实时同步隔天同步【晚上进行数据更新】某一时间段同步经营数据报表业务诊断未来期望怎样？没有使用,条件不具备没有使用，准备尝试未来期望怎样？晨会系统应该具备哪些功能？行事历模拟经营主题您认为晨会系统的必要性如何？未来期望怎样？很有必要，能够及时了解经营状况很有必要，建议增加话术技巧内容没有必要，因为条件不具备您认为目前的晨会系统还需要补充那些功能？