旅行社行业分析报告

旅行社（安徽）行业业务分析目录国家宏观政策中国旅游大数据中国在线旅游现状安徽旅游行业现状旅行社分析54321国家宏观政策2016年，我国全面深化改革进入施工高峰期，经济新常态特征进一步显现，旅游、文化、体育等相关产业发展受到重视，各种区域发展战略将旅游置于重要位置。旅游管理部门积极推进旅游供给侧结构性改革、全域旅游、“旅游+”、旅游市场治理、旅游外交等相关工作。旅游投资呈现“两涨一缩”态势，即旅游投资总规模和实体投资继续增长，以互联网为代表的新兴投资相对收缩。中国旅游企业通过“走出去”和将世界资源“引进来”方式加速全球化布局，旅游兼并收购成为热点，并形成了五种不同的发展方向。国内旅游需求增势显著，出境旅游增速减缓，入境旅游稳步回升。全面深化改革公高峰期2016年是“十三五”开局之年，也是落实党的十八届三中全会所确定的全面深化改革的关键之年，各项改革进入施工高峰期。01相关产业和重点区域受到重视2016年，文化、体育、林业、汽车租赁、民用航空、医药、贸易等相关产业的发展收到重视。在以新型城镇化、城市群发展、新一轮东北老工业基地振兴、平潭国际旅游岛建设等为代表的区域发展战略中，旅游被置于重要位置。03经济新常态特征进一步显现2016年，我国国民经济总体保持平稳运动，稳中有进、稳中提质的发展态势，转型升级深入推进，新动能加快成长，新常态特征进一步显现。02国内消费环境不断完善为改善居民消费环境，国家发展和改革委员会出台“十大扩消费行动”，涉及居民住房改善、农村消费升级、汽车消费促进、旅游休闲升级等重点领域。04国家宏观政策目录国家宏观政策中国旅游大数据中国在线旅游分析安徽旅游行业现状旅行社分析543212016年国内旅游大数据全国国内旅游人数44.4亿人次，比上年增长11%。其中：城镇居民31.95亿人次，农村居民12.40亿人次。城镇居民72%农村居民28%全国国内旅游收入3.94万亿元，比上年增长15.2%。其中：城镇居民旅游消费3.22万亿元，农村居民旅游消费0.71万亿元。全国国内旅游出游人均花费888.2元。其中:城镇居民国内旅游出游人均花费1009.1元，农村居民国内旅游出游人均花费576.4元。城镇居民82%农村居民,18%城镇居民64%农村居民36%2016年入境旅游大数据入境旅游人数1.38亿人次，比上年同期增长3.5%。其中：外国人2815万人次，增长8.3%；香港同胞8106万人次，增长2.0%；澳门同胞2350万人次，增长2.7%；台湾同胞573万人次，增长4.2%。外国人20.3%香港同胞58.6%澳门同胞17.0%台湾同胞4.1%入境过夜游客人数5927万人次，比上年同期增长4.2%。其中：外国人2165万人次，增长6.7%；香港同胞2772万人次,增长2.3%，澳门同胞481万人次，增长3.1%，台湾同胞509万人次，增长5.0%。2016年国际旅游收入1200亿美元，比上年同期增长5.6%。外国人36.5%香港同胞46.8%澳门同胞8.1%台湾同胞8.6%目录国家宏观政策中国旅游大数据中国在线旅游分析安徽旅游行业现状旅行社分析54321中国在线旅游市场规模随着国内人民消费水平和娱乐需求的增加，出行旅游已经逐渐成为生活的一部分。而在线旅游产业的兴起则给人们的出游提供了更便利的工具，不论是从旅游计划的制定上，还是从机票、酒店住宿的优惠上都大大提升了出游者的体验，这也是近几年中国的在线旅游产业快速发展的原因。2016年中国在线旅游市场交易规模达5934.6亿元，增长率为34.0%，线上渗透率为12.1%，较去年相比提升了1.4个百分比。201120122013201420152016在线旅游市场规模（亿元）1313.91689.52215.73153.24428.55934.6增长率（%）5.8%6.5%7.5%9.4%10.7%12.1%渗透率（%）38.5%28.6%31.1%42.3%40.4%34.0%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%010002000300040005000600070002011-2016年中国在线旅游市场规模其他,12.30%途牛,2.90%携程,36.10%同程4%去哪儿,27.80%飞猪旅行,15.10%艺龙,2.40%中国在线旅游市场竞争格局携程系居于市场领先地位：2016年携程系下携程旅游网和去哪儿网市场份额仍居于前列，交易规模分别为2636.2亿元和1345.1亿元，包含去哪儿和艺龙在内的携程系合计市场份额达到55.7%。行业整合打开创新者发展时间窗口：2016年航空公司重新梳理代理市场，携程整合去哪儿、酒店组建线上联盟。度假旅游企业推动O2O渠道和品牌建设等，行业大整合晃动市场现有格局，特别是度假旅游市场中途牛等一些中小型创新型企业发展迅速，市场份额较2015年有所提升。其他,23.30%途牛,2.90%携程,35.70%同程4%去哪儿,18.20%飞猪旅行,14.80%艺龙,2.40%2015-2016年中国在线旅游市场厂商份额2015年2016年在线交通72.8%在线住宿16.9%在线度假旅游10.3%在线交通市场占比提升：2016年中国在线交通旅游市场加速资源端整合。对于标准化程度较高的交通预订产品，产业链整合效应快读凸显，交易规模达到5385.42亿元人民币，占比较2015年小幅提升，达到72.4%。在线住宿从占比略有下降：移动互联网促进行业的快速发展，2016年在线住宿预订市场交易规模达到1251.42亿元人民币，增幅达到45.1%。在线度假旅游市场占比略有下降：206年在线旅游市场整合成为主要特征，市场集中有助于扩大行业利润，交易规模达到757.4亿元人民币，增幅达到37.7%在线交通70.2%在线住宿18.2%在线度假旅游11.6%2015-2016年中国在线旅游市场细分业务结构2015年2016年中国在线旅游市场细分业务结构目录国家宏观政策中国旅游大数据中国在线旅游分析安徽旅游行业现状旅行社分析54321安徽旅游发展概述接待国内游客年均增长23.7%1.5亿人次4.4亿人次旅游总收入年均增长29.1%1151亿元4120亿元近五年，是安徽旅游经济持续较快发展、综合实力显著提升的五年。接待入境游客由198万人次增长到445万人次；接待国内游客由1.5亿人次增长到4.44亿人次；旅游总收入由1150.6亿元增长到4120亿元，年均分别增长17.5％、23.7％和29.1％。接待入境游客年均增长17.5%198万人次445万人次2015年末，国家A级旅游景区560家、星级旅游饭店441家，其中4A级以上景区181家，四星级以上饭店154家；新增旅行社518家，总数达1465家，3家进入全国百强；创建全国休闲农业和乡村旅游示范县8个、示范点17个；创建省级农家乐1241家，其中五星级155家，四星级229家；黄山风景区、九华天池风景区获批国家生态旅游示范区；环巢湖国家旅游休闲区试点在全国率先获批创建。创建首批省级旅游度假区7个、省级中医药健康旅游示范基地6个、省级研学旅行基地10个。产业实力壮大，2015年末全省旅游企业超过2万家，较2010年增加60%以上，营业收入过亿元的旅游单体企业18家，旅游集团企业15家，安徽省旅游集团有限公司、黄山旅游集团有限公司连续六年进入中国旅游集团20强。安徽旅游行业发展现状主要指标发展现状全省接待入境游客量（万人次）445接待入境游客量年均增长（%）17.5旅游总收入（亿元）4120旅游总收入年均增长（%）29.1旅游总收入占全省GDP比重（%）18.7旅游直接和间接就业人数（万人）420A级以上景区（家）5604A级以上景区（家）181旅行社（家）1465星级饭店（家）441旅游强县（个）24星级农家乐（个）14082010年2011年2012年2013年2014年2015年收入（亿元）151119012618301034304120增长率26.6%65.5%38.6%15.3%13.9%20.4%0500100015002000250030003500400045000%10%20%30%40%50%60%70%安徽省2010年-2015年旅游收入变动趋势图从安徽省旅游收入和旅游人次变动趋势的分析来看，历年数据呈现增长状态。增长率方面，旅游收入和旅游人次2010-2011年增长状态，2012-2014年增速放缓，2015年的增长率略有上升。2010年2011年2012年2013年2014年2015年人次（万次）155472279929532339863840544845增长率25.1%46.6%29.5%15.1%13.0%16.8%010000200003000040000500000%10%20%30%40%50%安徽省2010年-2015年旅游人次变动趋势图安徽旅游大数据目录国家宏观政策中国旅游大数据中国在线旅游分析安徽旅游行业现状旅行社分析54321按业务分类按客户性质及服务分类批发商：在客源城市或经济发达城市专业从事产品研发并以所在城市为节点向周边区域通过同行旅行社进行分销的旅行社，一般不从事直客招徕业务（如安徽的永乐国旅、雁南飞、事达航空等）组团社：在客源城市通过线下营业网点和销售团队主要从事直客招徕业务的旅行社（如安徽银泰国旅、百事通、宝中等）。地接社：在旅游目的地城市主要从事旅游目的地地接服务的旅行社，一般以接待客源城市的组团社团队为主，近年来随着互联网的兴起，一部分有远见的地接社开始通过网络跳过组团社直接招徕自驾游和自由行客人（如黄山松石国旅、黄山中海假日国旅等）。综合社：在经济发达、地理位置优越的节点城市，既有组团业务也有产品业务能力同时开展地接业务的大型旅行社（如安徽中青旅、安徽万达环球国旅、安徽省中旅等）商旅/差旅：主要以为大型企事业单位提供基于单位员工全套商旅服务及差旅管理为主营业务的旅行社，目前在一线城市较为集中，安徽目前新视野航空旅游服务公司通过对江淮集团、祥源控股集团等的差旅服务正在尝试摸索此类业务。普通散客：主要以普通散客出游人群为服务对象的旅行社（一般以组团社特别是连锁加盟性质的组团社为主，如安徽宝中、百事通、中青旅安徽、国旅安徽等）单位团队：主要以政府、协会和企事业单位的团体旅游为主的的旅行社（一般以组团社特别区域内历史悠久、品牌较好、资源较为突出的旅行社，如安徽省中旅、安徽中青旅、安徽万达环球国旅等；地市的一些小型组团社依靠区域关系网络很多从事此类型业务）旅行社类型传统组团社业务模型现状业务模型以集中计调、统一财务、销售直营为核心。通过大力开展线下直营网点及销售渠道，统一产品采购渠道和统一财务结算体系的旅行社，旅行社拥有线下销售渠道绝对的业务管理、人事任免和财务管理权，如：安徽中青旅、万达环球、安徽省省中旅等。业务模型以产品统一采购、统一财务并通过加盟门店解决线下销售渠道为业务核心的旅行社，旅行社对线下加盟门店没有人事任免权，仅拥有部分业务和财务管控权限，如：宝中、百事通等。以纯粹的品牌授权许模式，拓展旅行社销售渠道网络，旅行社总部对加盟门店基本没有任何管理和制度约束，加盟门店人事自行管理、产品自行采购，自行结算，仅向总部递交每年的加盟管理费，如：安徽顺达国旅、安徽中旅国际等。集中管理型连锁加盟型松散加盟型传统组团社的业务创新及趋势探索并逐渐加强商旅/差旅业务的开拓依托移动互联网大力挖掘社交圈的电子商务潜力及突破点合纵连横，针对近年来出境游较火的现状，几家大社通过联合包机、航空公司切位等方式共同研发出境产品部分放开线下加盟门店的限制，加强市场渗透、大力抢占直客市场份额。依托互联网大力开张B2C电子商务业务2016年度十强入境接待旅行社黄山市中国旅行社黄山康辉国际旅行社有限责任公司中青旅安徽国际旅游有限公司安徽宝中招商国际旅行社有限公司安徽省中国旅行社有限责任公司黄山维景国际旅行社有限公司黄山中红国际旅行社有限公司安徽中国青年旅行社有限责任公司安徽万达环球国际旅行社有限责任公司黄山市冠江南国际旅行社有限公司2016年度全