上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（上海市莘庄工业区申富路H1地块）首次公开发行股票招股意向书摘要保荐人（主承销商）国元证券股份有限公司（安徽省合肥市寿春路179号）招股意向书摘要1-1-2-1发行人声明本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。招股意向书摘要1-1-2-2目录第一节  释  义 .......................................................................... 3 第二节  重大事项提示 ............................................................... 5 一、股份锁定承诺 .................................................................................................... 5 二、滚存利润的分配安排 ........................................................................................ 5 三、国有股转持社保基金的安排 ............................................................................ 5 四、本公司特别提醒投资者关注“风险因素”中下列风险 ................................ 6 第三节  本次发行概况 ............................................................... 9 第四节  发行人基本情况 ......................................................... 10 一、发行人基本概况 .............................................................................................. 10 二、发行人历史沿革及改制重组情况 .................................................................. 10 三、发行人股本情况 .............................................................................................. 10 四、发行人业务情况 .............................................................................................. 12 五、发行人的资产权属情况 .................................................................................. 13 六、同业竞争和关联交易 ...................................................................................... 13 七、董事、监事、高级管理人员 .......................................................................... 16 八、控股股东和实际控制人简介 .......................................................................... 20 九、财务会计信息及管理层讨论与分析 .............................................................. 20 第五节  募集资金运用 ............................................................. 31 一、项目概览 .......................................................................................................... 31 二、募集资金运用 .................................................................................................. 31 第六节  风险因素及其他重要事项 .......................................... 33 一、风险因素 .......................................................................................................... 33 二、其他重要事项 .................................................................................................. 37 第七节  本次发行各方当事人和发行时间安排 ....................... 39 一、本次发行各方当事人 ...................................................................................... 39 二、本次发行上市的重要日期 .............................................................................. 39 第八节  备查文件 .................................................................... 40 招股意向书摘要1-1-2-3第一节释义在本招股意向书中，除非另有说明，下列词语具有如下意义：发行人、公司、本公司、股份公司、加冷松芝指上海加冷松芝汽车空调股份有限公司原有限公司、加冷有限指发行人前身，即上海加冷松芝汽车空调有限公司董事会、监事会指发行人董事会、监事会高级管理人员、高管人员指发行人总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人控股股东、实际控制人指发行人控股股东、实际控制人中国香港居民陈福成大众公用指发行人股东上海大众公用事业（集团）股份有限公司北京巴士指发行人股东北京巴士股份有限公司，该公司已于2008年4月22日更名为北京巴士传媒股份有限公司北巴传媒指发行人股东北京巴士传媒股份有限公司，原名为北京巴士股份有限公司南京中北指发行人股东南京中北（集团）股份有限公司义兴投资指发行人股东上海义兴投资管理咨询有限公司锦绣一方指发行人股东上海锦绣一方实业有限公司元开投资指发行人股东上海元开投资管理有限公司佳威尔科技指发行人股东深圳市佳威尔科技有限公司聚联投资指发行人股东上海聚联投资有限公司乾瑞投资指发行人股东上海乾瑞投资管理咨询有限公司汇冠企业管理指发行人股东上海汇冠企业管理咨询有限公司上海松芝指发行人子公司上海松芝汽车空调有限公司厦门松芝指发行人子公司厦门松芝汽车空调有限公司重庆松芝指发行人子公司重庆松芝汽车空调有限公司安徽松芝指发行人子公司安徽松芝汽车部件有限公司上海环立指上海环立汽车空调有限公司（该公司曾为发行人子公司，现已出售）松芝投资指上海松芝投资有限公司义福房地产指义福房地产（合肥）发展有限责任公司江淮松芝指原名为安徽江淮摩丁空调有限公司，已于2009年6月25日更名为安徽江淮松芝空调有限公司松芝轨道车指上海松芝轨道车辆空调有限公司成都松芝指成都松芝制冷科技有限公司《公司法》指《中华人民共和国公司法》招股意向书摘要1-1-2-4《证券法》指《中华人民共和国证券法》新《企业所得税法》指中华人民共和国企业所得税法(2008年1月1日施行)中国证监会指中国证券监督管理委员会本次发行指发行人本次首次公开发行股票之行为A股指本次发行的每股面值1元的人民币普通股元指人民币元保荐机构指国元证券股份有限公司发行人律师指上海金茂凯德律师事务所审计机构指立信会计师事务所有限公司整车制造商、整车厂商、整车厂、客车制造厂指生产汽车整车的企业最终客户、最终用户指使用产品的最终消费者标配模式指面向整车厂的销售模式，即汽车零部件企业将产品直接销售给整车厂的销售模式终端模式指面向最终客户的销售模式，即汽车零部件企业与最终客户达成购销意向后，由最终用户向整车厂商发出指令，要求在其购买的车辆上必需安装其指定的汽车零部件企业产品的销售模式大型客车指车长＞10米的客车中型客车指7米＜车长≤10米的客车轻型客车指3.5米＜车长≤7米的客车乘用车指主要用于运载人员及其行李/或偶尔运载物品，包括驾驶员在内，最多为9座的汽车冷藏车指具有隔热车厢，并装有制冷设备的载运货物的汽车轨道车辆指铁路机车、客车、动车组及地铁轻轨车辆BRT指快速公交系统（BusRapidTransit的缩写），是一种介于快速轨道交通（RapidRailTransit，简称RRT）与常规公交（NormalBusTransit，简称NBT）之间的新型公共客运系统，是一种大运量交通方式，通常也被人称作“地面上的地铁系统”。它是利用现代化公交技术配合智能交通和运营管理，开辟公交专用道路和建造新式公交车站，实现轨道交通运营服务，达到轻轨服务水准的一种独特的城市客运系统。招股意向书摘要1-1-2-5第二节重大事项提示一、股份锁定承诺1、本公司控股股东陈福成承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在公司股票上市之日起三十六个月后，其在任职期间每年转让的股份不得超过其持有的公司股份总额的25%，在离职后半年内，不得转让其持有的公司股份。2、本公司控股股东陈福成的关联股东元开投资承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。3、本公司股东义兴投资承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。4、通过义兴投资间接持有公司股权的高级管理人员李兵、翟淑俊、纪安康、刘维华、监事刘荫如和骨干人员周顺生、张石英、朱宇晨承诺：自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。自公司股票上市之日起一年后，其在任职期间，每年通过义兴投资转让的股份不超过其间接持有公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让其间接持有的公司股份。5、本公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其