东北制药集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要

股票简称：东北制药股票代码：000597东北制药集团股份有限公司注册地址：沈阳经济技术开发区昆明湖街公开发行公司债券募集说明书摘要保荐人（主承销商）深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层2009年10月东北制药公开发行公司债募集说明书摘要3-2-1声明本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于巨潮资讯网站（）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。东北制药公开发行公司债募集说明书摘要3-2-2重大事项提示一、发行人债券评级为AA；债券上市前，发行人昀近一期末（2009年6月30日）母公司的资产负债率为59.18%，合并报表的资产负债率为59.93%，不高于70%；债券上市前，发行人昀近三个会计年度实现的年均可分配利润为1.43亿元（合并报表中归属于母公司所有者权益的净利润），预计不少于本期债券利息的1.5倍。发行及挂牌上市安排详见发行公告。二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本次债券为固定利率且期限较长，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本次债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。三、本次债券发行结束后，公司将积极申请在深圳证券交易所上市流通。由于具体上市审批或核准事宜需要在本次债券发行结束后方能进行，公司目前无法保证本次债券一定能够按照预期在深圳证券交易所上市。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司亦无法保证本次债券在交易所上市后本次债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，本次债券的投资者在购买本次债券后可能面临由于债券不能及时上市流通无法立即出售其债券，或者由于债券上市流通后交易不活跃不能以某一价格足额出售其希望出售的本次债券所带来的流动性风险。四、本次债券由东药集团提供无条件不可撤销连带责任保证担保。经中诚信综合评定，公司的主体信用等级为AA，该信用级别的涵义为受评主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低；本次公司债券信用等级为AA，该信用级别的涵义为本次债券的安全性很高，违约风险很低。信用评级机构对公司本次债券的信用评级并不代表信用评级机构对本次债券的偿还做出了任何保证，也不代表其对本次债券的投资价值做出了任何判断。同时，信用评级东北制药公开发行公司债募集说明书摘要3-2-3机构对公司和本次债券的评级是一个动态评估的过程。如果未来信用评级机构调低公司主体或者本次债券的信用等级，本次债券的市场价格将可能发生波动从而给本次债券的投资者造成损失。五、本次债券由东药集团提供无条件不可撤销连带责任保证担保。目前，东药集团拥有上市公司东北制药172,274,282股股份，持股比例为51.61%，如果东北制药未来的经营业绩、财务状况发生重大不利变化，将影响担保人的资产状况及支付能力。在本次债券存续期内，担保人的经营状况、资产状况及支付能力如果发生负面变化，其履行为本次债券本息的兑付承担连带保证责任的能力将受到不利影响。东北制药公开发行公司债募集说明书摘要3-2-4目录第一节发行概况..................................................................................................................................6一、发行人基本情况............................................................................................................6二、本次债券发行的批准及核准情况................................................................................7三、本次债券发行的基本情况及发行条款........................................................................7四、本次债券的发行及上市安排......................................................................................10五、本次公司债券发行的有关机构..................................................................................10第二节担保........................................................................................................................................15一、担保人基本情况..........................................................................................................15二、担保函主要内容..........................................................................................................17第三节发行人的评级情况................................................................................................................19一、本次债券的信用评级情况..........................................................................................19二、信用评级报告的主要事项..........................................................................................19第四节发行人基本情况....................................................................................................................22一、设立、上市及股本变化情况......................................................................................22二、股本总额及前十名股东持股情况..............................................................................23三、组织结构及对其他企业的重要权益投资情况..........................................................25四、第一大股东及实际控制人的基本情况......................................................................28五、现任董事、监事和高级管理人员的基本情况..........................................................30六、主要业务情况..............................................................................................................31第五节发行人资信情况......................................................................................................................38一、发行人的资信情况......................................................................................................38第六节财务会计信息..........................................................................................................................40一、公司昀近三年主要财务指标......................................................................................40二、昀近三年净资产收益率..............................................................................................41三、昀近三年每股收益......................................................................................................41四、昀近三年非经常性损益表..........................................................................................42第七节募集资金运用..........................................................................................................................45一、公司债券募集资金数额..............................................................................................45二、募集资金运用计划......................................................................................................45三、募集资金运用对发行人财务状况的影响..................................................................46第八节备查文件................................................................................................................................47东北制药公开发行公司债募集说明书摘要3-2-5一、备查文件目录................................................................................................................47二、备查文件的查阅...............