金融机构告行业分析提要

目录上篇：行业分析提要..................................................1I行业整体分析......................................................1II行业基本评价.....................................................3下篇：行业分析说明..................................................6I2003年银行业运行情况..............................................6一、金融机构各项存款快速增长，银行资金较为充裕....................6二、金融机构各项贷款增加较多，贷款周转速度加快....................6II中国银行业对外开放的情况分析....................................11一、加强风险监管，银行业不良贷款进一步下降.......................11二、推进银行业改革，加强公司治理结构建设.........................13三、认真履行世贸承诺，稳步推进银行业对外开放.....................14四、银监会将继续推进银行业对外开放...............................15五、发展趋势展望.................................................18III中国银行业改革的战略取向.......................................19一、加入WTO后中国银行业面临的紧迫形势...........................19二、加入WTO后中国银行业改革开放的战略选择.......................23IV国有商业银行改革趋势............................................29附件1：商业银行集团客户授信业务风险管理指引.......................36附件2：中国银行业监督管理委员会关于向外资金融机构进一步开放人民币业务的公告...........................................................42附件3：境外金融机构投资入股中资金融机构管理办法...................43图表目录表1：金融机构本外币信贷收支表......................................7表2：金融机构人民币信贷收支报表....................................8表3：金融机构外汇信贷收支表........................................8表4：国家银行人民币信贷收支报表....................................9表5：其他银行人民币信贷收支报表....................................9―1―银行业务支持系统银行表4：“十五”建筑规模及发展目标预测序号建设内容九五计划预计完成2010年1全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12亿平方米14亿平方米2城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800个2万个一、5亿人28%1200个一．5～3万个5亿人35%3建设城市住宅及房地产面积9亿平方米25亿平方米4村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑一、4亿平方米6.5亿平方米9.3亿平方米50亿平方米8亿平方米10亿平方米5建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289万吨722亿元555万吨1100亿元上篇：行业分析提要I行业整体分析一、金融机构各项存款快速增长，银行资金较为充裕2003年12月末，全部金融机构本外币各项存款余额为22万亿元，比上年末增长20.2%，全年增加3.7万亿元，比上年多增8351亿元。人民币各项存款余额为20.8万亿元，比上年末增长21.7%，增幅比上年加快了2.8个百分点；全年增加3.7万亿元，比上年多增9399亿元。其中:企业存款余额为7.2万亿元,比上年末增长20.8%，全年增加1.3万亿元，比上年多增3013亿元;城乡居民储蓄存款余额为10.4万亿元,比上年末增长19.2%,增幅比上年末提高1.4个百分点，全年增加1.7万亿元，比上年多增3399亿元，其中：定期储蓄存款增加9675亿元，比上年多增2243亿元，活期储蓄存款增加6957亿元，比上年多增1156亿元，在新增储蓄存款中，定期储蓄存款占58%，比上年末上升了2个百分点，保持了较强的稳定性。外汇各项存款余额为1487亿美元，比上年末下降1.3%，其中：企事业单位存款余额为519亿美元，比上年末增长1%；储蓄存款余额为855亿美元，比上年末下降4.3%。二、金融机构各项贷款增加较多，贷款周转速度加快2003年12月末，全部金融机构本外币各项贷款余额为17万亿元，比上年末增长21.4%，全年贷款增加3万亿元，比上年多增1.1万亿元。人民币各项贷款余额为15.9万亿元，比上年末增长21.1%，增幅比上年末提高5.3个百分点，当年贷款增加2.77万亿元，比上年多增9177亿元。从贷款投向上看，短期贷款增加9496亿元，比上年多增1741亿元，其中，工业贷款增加2574亿元，比上年少增138亿元，―2―银行业务支持系统银行农业贷款增加1531亿元，比上年多增354亿元，建筑业贷款增加249亿元，比上年少增636亿元，其他各类贷款增加5143亿元，同比多增2161亿元；中长期贷款增加1.4万亿元，比上年多增6040亿元，其中，基本建设贷款增加6373亿元，比上年多增3199亿元，个人中长期消费贷款增加4784亿元，比去年多增1265亿元，票据融资增加3403亿元，比去年多增1171亿元。外汇贷款余额为1302亿美元，比上年末增长26.7%，全年增加276亿美元，比上年多增185亿美元，其中：短期贷款余额为451亿美元，比上年末增长45.2%，全年增加142亿美元，比上年多增100亿美元；中长期贷款余额为465亿美元，比上年末增长24.6%，全年增加91亿美元，比上年多增46亿美元。从贷款增加的投向上看，农业贷款、基本建设贷款、个人消费贷款和票据融资增加较多。贷款周转速度加快。2003年银行及信用社累计发放贷款17.1万亿元，比上年多发放4.9万亿元，增长40.4%，贷款周转次数为1.03次，比上年加快0.14次；贷款周转天数为354天，比上年加快60天。―3―银行业务支持系统银行表4：“十五”建筑规模及发展目标预测序号建设内容九五计划预计完成2010年1全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12亿平方米14亿平方米2城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800个2万个一、5亿人28%1200个一．5～3万个5亿人35%3建设城市住宅及房地产面积9亿平方米25亿平方米4村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑一、4亿平方米6.5亿平方米9.3亿平方米50亿平方米8亿平方米10亿平方米5建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289万吨722亿元555万吨1100亿元II行业基本评价鉴于四大国有银行在我国银行业中的独特地位和突出作用，深化四家银行改革、提高四家银行竞争力已成为中资银行应对WTO挑战成败的关键。银监会成立伊始，即开始关注四家银行改革，并将四家银行的综合改革作为工作的重点。一、四家银行改革的目标根据加入WTO所面临的形势和挑战，四家银行综合改革的目标是：在加入WTO的过渡期内，按照“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”的要求，将四家银行改造成公司治理结构完善、运行机制健全、经营目标明确、财务状况良好，具有一定国际竞争力的现代金融企业。同时，按“一行一策”的原则，对四家银行的公司治理结构、管理体制、经营机制进行彻底的、规范的改造，具备条件的银行可以改组为国家控股的股份制银行；按照市场化的原则，有条件的可以上市。在股份制改造和上市安排上，根据各行的条件，有的可能早一些，有的可能晚一些。二、四家银行改革的治标措施中国银行业特别是四家银行改革只有标本兼治，才能全面提高其综合竞争力。治标就是要解决四家银行的历史包袱，消化较高的不良贷款。四家银行历史包袱是多年积聚起来的，是国民经济深层次矛盾的综合反映。总的来看，四家银行历史包袱的形成，除自身体制落后、―4―银行业务支持系统银行内部管理和外部监管薄弱等原因外，其主要原因是：我国直接融资占比过低，企业严重缺乏自有资金，生产经营过度依赖银行贷款；为支持产业结构调整，体制转轨和国有企业重组，四家银行发放了大量特定贷款；社会信用环境较差，企业逃废银行债务严重；未能实行审慎会计制度造成大量虚盈实亏；等等。由此可见，四家银行历史上聚集起来的各种损失，不同于西方市场经济国家商业银行的经营损失，它是我国为建立社会主义市场经济体制，保持国民经济快速发展和社会稳定而必须付出的成本。四家银行历史包袱的处置要充分发挥各个主体的积极性。首先要从加强内部管理入手，提高银行的经营管理水平，立足自身多消化历史包袱。四家银行要加强财务管理，努力增收节支，树立过紧日子的财务工作指导思想。各行要将利润指标与费用指标挂钩，坚决压缩各项非利息支出，力争在努力提高盈利能力的基础上，加大核销损失力度。其次是国家进行适当扶持，包括采取直接或间接的方式向银行注资，提高银行的资本金水平，增强四家银行的损失消化能力和抗风险能力，降低银行的不良资产，以及提供一定的优惠政策，为四家银行创造良好的外部环境等。三、四家银行的治本措施国家的扶持措施不是简单地帮助银行降低不良资产，而是要借此换得银行一个良好的治理机制。四家银行在消化历史包袱的同时，要借鉴国际先进银行的经验，结合各行实际情况进行公司治理机制的改革，使四家银行的经营管理机制有一个彻底的改变，从根本上提高综合竞争力，防范和化解金融风险。未来四家银行公司治理改革的主要方向是：―5―银行业务支持系统银行表4：“十五”建筑规模及发展目标预测序号建设内容九五计划预计完成2010年1全国工程建设与建筑规模要求峻工面积12亿平方米14亿平方米2城市规划：城市建制达到镇建制达到全国城市非农业人口城市化水平达到800个2万个一、5亿人28%1200个一．5～3万个5亿人35%3建设城市住宅及房地产面积9亿平方米25亿平方米4村镇建设：建村镇住宅建公共建筑建生产性建筑一、4亿平方米6.5亿平方米9.3亿平方米50亿平方米8亿平方米10亿平方米5建筑施工机械产品需求量建筑施工机械产品产值289万吨722亿元555万吨1100亿元一是建立规范的股东大会、董事会、监事会制度。按照“三会分设、三权分开、有效制约、协调发展”的原则，建立健全公司治理的组织结构和恰当的制衡机制，确保各方独立运作、有效制衡。二是引进国内外战略投资者，改变单一的股权结构，实现投资主体多元化。三是制定清晰明确的发展战略，实现利润的最大化。四家银行要从自身条件出发，制定与发展目标相适应的业务增长战略、地域发展战略和持续增长战略，提高金融资源配置效率，实现利润的最大化。四是建立科学的决策体系、健全的内部控制机制和完善的风险管理体制，加快完善各项规章制度。五是按照集约化经营原则，优化组织结构体系，整合业务和管理流程，实现机构扁平化和业务管理垂直化。六是建立市场化和规范化的人力资源管理体制和有效的激励约束机制。根据市场化原则深化劳动用工人事制度改革，破除终身制，建立有效的激励约束机制，强化岗位目标责任制等。七是建立审慎的会计、财务制度和透明的信息披露制度。四家银行要建立完善以国际会计准则为标准的会计标准和核算制度，建立符合国际惯例的资产五级分类制度和相应的准备金提取制度，同时还要注重管理会计建设、加强