中国高端养老客群需求研究

中国高端养老客群需求研究勺海润土市场研究公司2013年润土咨询REALWISE润土咨询REALWISE2012年，润土的养老专题研究是持续发酵的一年，面对养老客群庞大的群体，润土针对不同等级的客群进行的区分，并进一步聚焦分析，得到了不同养老客群差异化的养老需求。在本报告中，我们对单一高端养老客群进行专门研究。报告数据来源于润土老人数据库，我们在润土超过1万的老人样本数据库中选出北京、上海、无锡、苏州四城市共计约2000份左右的高端样本数据进行研究和分析，所有结论来源于这些数据。2012年润土养老研究部2011年“中国城市养老居住模式研究”课题启动2013年高端养老专题1997年润土成立“中国城市老人幸福感研究报告”暨新闻发布会“中国城市老人居住模式研究报告”暨新闻发布会万名老人数据库润土咨询REALWISE一、高端养老客群特征润土咨询REALWISE•赵爷爷，今年73岁，老伴71岁。赵爷爷是江苏人，老伴是安徽人。有3个孩子，大女儿在国外，二女儿单位上班，小儿子经商。子女每周带着孙子回来一趟吃顿饭就走了。•赵爷爷曾在某建筑研究所工作，高级科研人员，老伴是大学老师。算是老一代高级知识分子了，在上海呆过6年，在深圳呆过10年，去过国外大大小小几十个国家，现在偶尔还有一些技术难题会有单位的后辈来请教赵爷爷。典型案例-赵爷爷的养老生活•目前老伴俩人居住在阜成门附近的一处老小区里，80多平米2居室，这是10多年前赵爷爷买的单位福利房。•客厅外面有大大的阳台，种着花草，这是赵爷爷的最爱；整个客厅干干净净，中间有简洁的沙发，茶几，客厅一面角柜上摆满了赵爷爷搜集来的大大小小各式小玩意儿；旁边放着老伴喜欢的钢琴。•每天早上赵爷爷大概6点起床，吃过早餐，便去晨练了。一三五早上去老年大学，二四六则在家做家务或外出活动；每天下午如果没有特别的事情都会去游泳，每天满满的活动安排让赵爷爷忙的不亦乐乎。•赵爷爷说，老人该有自己的生活，孙子不用自己看护，也没有其他责任和牵挂了，能把年轻的时候没时间做的事现在做。上老年大学学绘画，学摄影，参加展览，夏天还跟朋友去旅游，每天过的很是开心和自在。润土咨询REALWISE党政机关/事业单位局级(含)以上干部7%党政机关/事业单位局级以下干部17%企业高层管理人员11%企业中层管理人员27%民营/私企的老板/股东/合伙人9%科教文卫专业人员29%•在单位的职位较高，多为中级以上职称人员职位职务•多在政府机关、事业单位、科教文卫等单位工作；•有部分经常接触国外文化的商业人士职业特征•文化程度较高，思想开明，积极接受新的事物和思想，生活积极向上文化程度共性特征之一：社会特征高端养老客户通常意义上属于老一代的高干、高管、高知人群。国有/集体企业事业单位党政机关个体工商户/自由职业者民营/私营企业外资企业部队30%24%16%12%9%5%4%初中以及下12%高中及中专36%大专40%本科及以上12%润土咨询REALWISE老人子女•老人有自己的生活，自己的圈层•老人和子女相互独立•不需要照顾第三代•子女经济富裕，社会层次较高（部分在国外生活），接受新思想较多•亲情纽带依然较强，不因远而疏共性特征之二：人口特征少子女家庭，子女的知识层次、社会地位较高，老人与子女的亲情纽带依然存在。•2-3个子女，对比同年代的其他大家族来说，其属于少子女家庭润土咨询REALWISE少部分老人返聘工作收入、房屋出租收入、子女给予等1.老人多有2套以上自己的房产，且有固定存款2.多数老人不开车1.消费观传统，但愿意为自己喜欢的东西买单2.可以当“月光族”，但不愿意当“月负租”更愿意为健康养生花费，饮食支出和保健品支出较多，其他花费较少老人经济富裕，消费观保守，但月花费的绝对数额较大。共性特征之三：经济特征润土咨询REALWISE二、高端养老产品需求润土咨询REALWISE高端养老客群对养老机构的接受度高。•关于养老，赵爷爷认为，年轻人工作压力很大，基本没时间照顾老人，养老还是还是得靠老人自己，他和老伴有着不错的退休金收入，足够2人的生活，而且他现在跟老伴两个人身体也都很好，做家务也都还行，而且相互之间有照应，还能应付，如果以后不想干家务了，觉得累了，或者身体不行了，可以找保姆照顾，再不行可以去养老院。他觉得自己一辈子都是个倔脾气，老了不愿意拖累子女，更不愿意看别人脸色。•赵爷爷之前对养老院还是排斥的，觉得那里的是老人受罪的地方，但是从邻居老王家去了郊区的一所养老院，他去看过老王之后，他和老伴都觉得住养老院比找保姆合适的多。那里有吃的有玩儿的，还有专人照顾饮食起居，生病有人管，老人们过的都很自在。唯一的担心就是怕到了养老院以后没有朋友，会寂寞。不过赵爷爷正在跟朋友协商大家组团一起去养老院，最近已经看好了几个养老院，可以提前试住，赵爷爷赶紧报了名，正在排队等着呢。典型案例-赵爷爷的养老规划我从来不考虑入住养老机构34%我可能会考虑入住养老机构40%我肯定会入住老年公寓26%入住机构意愿度润土咨询REALWISE总体来看，高端养老客群目前居住的条件较好，对于自己的居住状况和生活状况比较满意，因而其对养老机构的各项期望较高。潜在需求之一：关于居住城市近郊区域基础配套（超市/便利店/银行/药店）公共配套（公共活动场所/老年大学教室/棋牌室/书画室）生活配套安全、安静、绿色交通便利区域位置周边环境多核心分区域的中型规模，安全有保障且可以有相对完善的配套期望与同层次的人共同生活，共同交流人文环境对户型面积没有过多要求，其他配置以生活便利性需求为主导（40-80㎡，大客厅，小卧室）社区规模房间设置润土咨询REALWISE高端养老客群注重健康，因而对健康的要求排在第一位。潜在需求之二：关于健康健康饮食医保就医医疗护理日常体检健康保持•健康养生讲座•中医理疗•健康运动•营养师配餐•营养品/保健品推荐•血压血糖常规测量•医师指导•专业护理员•医疗护理•每半年体检一次•日常电话问诊•健康管理•医保刷卡•完善的救护体系•附近有综合性医院及时诊治•与三甲医院有绿色通道润土咨询REALWISE高端养老客户对日常生活的要求集中关注点在餐饮、活动、日常服务和交通出行四个方面。潜在需求之三：关于日常生活日常生活要求1.设置多个餐厅2.自助餐为主，送餐、点餐辅助3.餐饮费用控制在合理范围内餐饮1.组织老人才艺活动，内部演出活动2.1-3日周边游/5-7日外省市旅游3.组织健康饮食/养生讲座4.组织老人参加垂钓/摄影活动、散步/慢跑/太极/跳操活动1.房间打扫清洁、洗衣服务等基本服务2.送餐上门3.24小时紧急呼叫，定期巡视等日常照料1.定期有班车到市中心2.陪伴外出，或专人送老人外出（回家）等3.社区内提供电动代步车交通润土咨询REALWISE高端养老客群在社会交往、亲情关系、精神心理、以及社会价值认知等方面也有一定诉求。潜在需求之四：其他需求老有所为社会交往亲情关系其他老年活动社会价值精神心理润土咨询REALWISE三、养老之高端养老润土咨询REALWISE高端是相对的，高端养老客户本身并不认为自己是高端的，只是对自己的养老生活要求更高一点而已。•关于高端，赵爷爷的第一反应是奢侈，那些开着豪车，住着豪华别墅，满世界旅游，到处玩乐，享受生活的富翁才是真正高端，他觉得高端距离自己很遥远。•与这些有钱人相比，自己不过就是个一般工薪阶层，赶上了国家的好时候，占了国家的光，退休金比一般工人拿的多些，而且子女生活也都很好又孝顺，所以他和老伴能够衣食无忧，没有烦恼的安然养老而已。•赵爷爷说自己和老伴每月3000元左右的伙食花费，再加上平均大约100元/天的保健品花费，其他的就没什么开销了，子女时不时也会给买些东西什么的，也没有具体计算过跟老伴一年到底能花多少，不过两个人的退休金基本花不完，多少还能节余。•说到以后去养老院的花费，赵爷爷这么算了一笔账：现在北京租个五六十平米的房子就得2000-3000元/月，保姆费也得3000左右/月，加上两个人的伙食开销，一个月差不多1万块钱；拿这1万块俩人到养老院去，很值当。到时候再把自己现在的房子租出去，基本上就够2人的零散花费了，而且不用子女出钱，更不用他们操心。典型案例-赵爷爷眼中的高端养老润土咨询REALWISE房间/配套医疗服务环境位置/交通品牌/价格非常看重机构自身的护理水平、人员表现及硬件配置对机构自身配置的医疗能力只要求基本诊断和检测，看重与外部医院的关系和外部医院级别强调突发事件的紧急救护能力和老人生命安全的整体保障措施服务是老人和子女一致认为最重要的考虑因素，服务不好的话其他的再好也不会选择这里所说的服务包含的范围很广，包括服务态度，服务内容，服务水平等。客户希望从中得到的“真心的体贴的人性化服务”，而不是“肤浅的表面的好服务”衡量服务的标准很多，包括服务人员和管理人员的素质，养老机构运营机构的专业程度和经验等大环境：包括空气质量，是否临水，景色是否优美等小环境：绿化多，有花有水、低楼层等，适宜散步和室外活动可以为更好的环境而接受略远的位置考虑现实的可行性，位置可以不必局限在市区内交通一定要便利，因为自己需要外出活动，也有家人朋友方便过来关注房间的朝向，要能晒太阳公共空间多，但不一定大，方便交流更加关注装修质量和安全独立居住。如果和老伴一起住的话还需要一点各自的空间养老机构的管理公司是否专业，可靠也是重要的考虑因素在可接受的范围内，愿意为更好的产品和服务花更多的钱看重度高看重度低高端价值老人认为：医疗、服务和环境是体现高端的最重要的三项要素。润土咨询REALWISE高端价值高端养老客户对于居住环境关注主要是：养老社区能够体现出一定品质，不能现有居住环境差。3.便利需求2.安全需求4.人文需求1.品质需求1.硬件设施非奢侈、非豪华、但需要体现品质、彰显一定的身份地位2.不低于现有的居住条件3.好的自然环境1.生活便利性充足，有自由，有管理，有服务2.一切服务于老人生活1.知性的人文交往环境，丰富的老年生活2.满足精神诉求，更多心理健康和心理寄托3.拥有人文关怀1.老人的生命安全得到全方位的保障2.适老化设施及细节“享受品质生活”“生命安全保障”“社会圈层交往”“管理自由结合”润土咨询REALWISE伙食水平/餐饮质量养老机构服务人员的服务态度/服务质量养老机构生活细节照料水平养老机构的安全保障措施养老机构的定制化服务养老机构医疗护理人员的专业水平养老机构的医保资质养老机构与大医院合作/绿色通道养老机构的医疗护理硬件及水平养老机构的健康管理水平交通出行便利程度养老机构周边的自然环境养老机构周边的医疗配套养老机构周边的生活配套养老机构所在的区位位置养老机构周边的人文环境养老机构周边的风水高端价值相较于居住环境等硬件设施，良好的服务是打动高端养老客户的关键。生活服务（4.22）医疗服务（4.21）外部环境（3.99）8.26.45.74.91.83.63.23.12.71.96.46.15.55.53.52.31.34.34.34.14.24.04.34.24.24.14.23.94.14.14.13.84.03.6注：折线图中数据为各指标得分均值（分值为1-5分,1分代表完全不重要，5分代表非常重要