铝合金门窗产品及配套五金产品市场综合调研报告

铝合金门窗产品及配套五金产品市场综合调研报告(2008-4)一、独立系统（非标准系统）公司及产品综合介绍1.独立系统概念2.独立系统综合分析3.德国SCHUECO（旭格）系统4.意大利ALUK（阿鲁克）系统5.意大利RONCHETTI（罗克迪）系统6.独立系统在中国的目标市场综合分析二、欧洲标准铝合金型材系统及国内主要供应体系介绍1.欧洲标准铝合金系统概念2.欧洲标准铝合金系统综合分析3.国内主要铝合金系统供应商及产品介绍4.欧洲标准铝合金系统目标市场综合分析三、欧洲标准铝合金型材系统配套五金配件公司及产品综合介绍1.进口五金配件体系2.国产五金配件体系3.进口五金配件与国产五金配件对比分析4.德国ROTO（诺托）产品5.德国SIEGENIA（丝吉利娅）产品6.意大利GIESSE（吉斯）产品四、铝合金门窗物理性能及使用性能分析1.抗风压性能2.气密性能3.水密性能4.隔热性能5.隔声性能6.抗风压性能五、铝合金门窗工程产成品质量控制体系1.生产工艺体系2.安装及调试3.维护及保养六、吉斯综合优势及服务体系介绍1.产品综合优势2.服务体系介绍3.战略合作建议门窗是建筑外围护结构中的重要建筑构件，门窗整体项性能直接影响建筑物本体与外部环境、建筑户内和户外实现沟通与分离所要求的各项物理性能及使用性能。国民经济的飞速发展也使民用住宅的人居环境和生活空间日益受到业主和房地产开发企业的关注和重视，对人居环境、生活空间要求的不断提高也要求房地产开发企业在门窗产品的采购管理体系建设方面深入理解中国门窗行业的现实情况以及供应链的构成现状，综合调研目标市场对住宅门窗的需求，从而在本地区门窗行业供应体系的关键环节调动企业的内、外部合作资源控制好产品的整体供应线。中国的铝合金门窗行业受欧洲的产品技术影响深远，从技术角度上可以分为两大阵营：企业级封闭独立系统、行业级欧洲标准系统。由于系统开放程度不同，所涉及的外延产品也有较大区别，在产成品的性能价格比上也存在较大差异。门窗材料采购、生产、安装具有明显的地域化特征，而且中国在消化吸收欧洲的技术以及产品方面也存在诸多的现实问题，所以作为房地产开发企业，应当利用多种资源，最大程度的调动门窗行业的各类生产资源，配合目标产品的市场定位，获得性价比最高的门窗产成品。在欧洲，独立系统公司占有15~20%的市场份额，欧洲标准系统占有80~85%的市场份额，在中国，独立系统公司占有5~10%的市场份额，欧洲标准系统占有90~95%的市场份额。导致两类系统在欧洲和中国的市场占有率存在较大差异的原因是：1、独立系统强调个性化、独特性和垄断性，在供货和服务方面市场反应速度慢。2、开放式系统的优势在于铝合金型材的模具成本低廉，型材系统更新换代快。因此，作为中国住宅房地产企业的领先者，万科企业需要结合中国房地产市场的现实情况、目标市场的产品需求以及区域化门窗行业的现实状况，结合本企业工业化住宅建设的长远发展理念，建立适合本集团、适合中国国情的企业级独立门窗系统采购体系，提升企业自身整体经济效益和社会效益。通过对独立系统公司及产品和欧洲标准铝合金型材系统供应体系的综合对比，万科企业可以参考独立门窗系统公司的全球化的技术系统思维以及完善的管理模式，构建适合自身的完善的门窗采购体系，进一步利用欧洲标准铝合金型材系统在中国的成熟发展现状以及其自身的技术开放性以充分发挥门窗产品供应市场的竞争机制。对铝合金门窗整体各项性能产生重要影响的五金件产品，万科企业除了了解本行业主流产品的综合性能以外，还应当充分利用欧洲知名的五金件产品供应商体系这一便利的欧洲-中国技术交互式网络通道实现持续不断的技术储备和更新，结合进口五金配件产品全球建筑门窗行业对等通用的产业特性，通过技术方案的咨询和审核、生产安装以及产品维护的监督和指导，最大限度发挥合作方的技术及服务力量，确保最终的批量产品品质，使本企业在门窗采购管理体系的建设和维护上实现高效运转。一、独立系统（非标准系统）公司及产品综合介绍独立系统公司在技术角度上处在门窗行业中的领导者地位，结合全球化的工程管理经验以及技术体系构建，可以为门窗幕墙加工企业以及房地产开发企业提供成套的标准化的技术服务及系统产品解决方案。独立系统公司大多源于欧洲，在中国市场上有一定影响力的有SCHUECO、ALUK、RONCHETTI三种系统。欧洲建筑市场的演变直接影响系统公司的整体主流发展方向。对于独立系统及其供应商的认识必须结合中国市场的发展现状才能做出客观的评估和决策。1.独立系统概念1)独立系统是一个相对概念，门窗加工企业作为最终产成品交付者，对安装完成的门窗成品各项综合性能负责。门窗加工企业需要整合包括铝合金型材、玻璃、五金配件、胶条、密封胶等多种门窗配套材料，需要在生产工艺方面制定科学合理的流程方案，雇佣高水平的生产技术人员，在安装环节也需要有相应的标准化可操作的管理体系。但是全球建筑市场的具体情况各不相同，人员技术以及工艺水平存在较大差异，门窗企业很难凭借自身能力解决所有问题，在这种情况下，系统公司应运而生。2)独立系统公司从整个行业供应链着手，全面引入标准化这一工业理念，整合门窗产成品所涉及的几乎所有技术、材料以及设备等，提供给门窗加工企业一整套经过市场检验的成熟的标准化解决方案。2.独立系统综合分析1)产品综合性能经过专业机构检测认证，不存在个性化设计存在的技术漏洞和实施风险。2)提供涉及的几乎全部材料，可确保分项材料的产品品质统一性和技术配套性。3)受欧洲房屋建筑市场演变的影响巨大，更适合于个性化、小规模、高性能技术解决方案要求。4)追求通用型，型材节点及产品搭配需要考虑到其他配套的解决方案。5)针对大型个性化特殊要求幕墙工程，技术设计体系遵循系统理念，可提供专业的解决方案3.德国SCHUECO（旭格）系统1)代表系列：RS502)设计优势：a)三室设计b)隔热铝型材c)兼容性设计-五金配件d)中间密封原理e)细窄雅致的密封胶条设计f)独特的排水设计3)综合性能旭格断桥隔热铝门窗材料结构组成由内外铝型材再加上高强度绝缘PA尼龙隔热条组成原料可回收再利用铝合金原料质量标准为德国最高标准6060A表面颜色处理铝型材外部多以氧化、电泳或粉沫喷涂处理，颜色多样并且内外可以不同颜色，任何气候不会变化，颜色可保证：20-40年不变，不用做养护硬度、抗拉强度，平整性铝合金型材抗拉强度高，不易变形，可做多种大型窗设计，并可以设计多种幕墙，抗拉强度为215Mpa/mm2保温隔热性能μ值为门窗保温性能比较的一个系数，μ值越小保温性越好，旭格门窗μ值为2.9－1.1W/㎡K远高于北京建委铝门窗节能规范μ值＜3.5W/㎡的要求水密性达到国家标准600Pa最高级5级测试气密性、抗风压相当于风力11级隔声性37dB六级隔声等级门窗排水系统有很好的排水设计系统玻璃厚度6mm+12A+6mm玻璃厚度为24mm内外双层，均为6mm玻璃，中间12mm宽中空层，中空层可充隋性气体，提高中空玻璃效能五金配件及使用寿命门窗各种五金配件，胶条均为旭格专利，设计使用寿命超过国内。窗使用次数为3-5万次，门使用次数为20-30万次，胶条寿命可达30年，所有配件均为原装德国进口产品种类内平开系列，外悬系列，外平开系列，阳光房，推拉系列，各式幕墙，防弹门窗，电动门窗系列及智能化设计，系统性配套性丰富旭格系统采用的24槽口，旭格系统的完备性、可扩展性能好。旭格的双腔基本同样大小，利于组角工艺；截面大，抗风压有好处，但是成本会增加；五金要专门配套优点是配合会专业点、公差会综合考虑，缺点是价格昂贵、供货周期和储货或补单困难、无法处理紧急事件（如补货、修改等）。4.意大利ALUK（阿鲁克）系统1)代表系列：2)设计优势a)配套性强b)三腔构造c)中间胶条d)排水构造e)独特的五金构造3)综合性能阿鲁克系统中的配件槽宽度为23mm（欧洲标准槽口为：扇：15/20mm；框：14/18mm）与现在大部分铝合门金窗的不同之处，由于阿鲁克突出的是系统的个性化，从五金通道、到配件都与其他的五金系统不同。阿鲁克系统的铝合金窗五金件要求框与扇料的间隙为16mm（欧洲标准槽口为11.5mm）这么大的间隙容易出现两个问题：加大其中空气的对流，不利于保温隔热。框扇之间的胶条搭接上受力小，不利于保障门窗的水密、气密、隔声性能。由于阿鲁克系统采用23mm槽口，型材几何尺寸增大，所以阿鲁克系统授权的几家型材公司的系统材料加工成品窗用铝量很大。目前国际原材料市场铝锭价格飞涨（每吨约增加3500元人民币），控制成本变得尤为重要。阿鲁克系统加大了合页（铰链）的悬臂距离，造成合页（铰链）承重能力降低，同样重量的门窗，可能要使用更多的合页（铰链）。阿鲁克系统的特殊五金通道优点：框扇内空间距16.5mm与承重摩擦铰链的堆高正好相符，合页和承重摩擦铰链互换的方便性；缺点：压线底座和五金件底座不共用。阿鲁克系统采用的23槽口，系统的完备性、可扩展性能好。双腔基本同样大小，利于组角工艺；截面大，抗风压有好处，但是成本会增加；五金要专门配套优点是配合会专业点、公差会综合考虑，缺点是价格昂贵、供货周期和储货或补单困难、无法处理紧急事件（如补货、修改等）。5.意大利RONCHETTI（罗克迪）系统1)代表系列：2)设计优势a)兼容式五金槽口b)配套件统一c)压条构造d)组角钢片的形式e)活动角码f)型材统一3)综合性能罗克迪系统在密封件、门窗组角件等附件的统一上非常重视，为了达到统一门窗角码规格这一目的，在型材的腔提内部增加了许多限位筋等构造，增加了门窗的成本。由于罗克迪系统为了统一角码的规格增加的构造使铝型材重量增加，部品配件成本增加，活动角码与铝角码成本差别十倍以上。罗克迪系统的双腔有大小之分，组角时要有技术经验才行，截面大小适中，型材成本会比阿鲁克系统和旭格的低点；罗克迪系统采用标准槽口，五金也有专门配套的厂家，系统灵活性好。6.独立系统在中国的目标市场综合分析旭格系统、罗克迪系统、阿鲁克系统采用的是以系统作为销售方式的做法，强调了不兼容性和垄断性。门窗系统不是（型材、五金厂家或系统公司）用来炒作销售的噱头，而是保障门窗工程实施的最佳解决方案。门窗系统的实施需要：门窗制作安装企业、型材生产企业、五金配套商共同根据用户的需求进行门窗型材设计、门窗分格设计、门窗工艺设计、五金配套选型、玻璃选择、密封胶条选择等前期工作，而后由型材生产厂家生产型材；五金配套商提供五金配件；门窗制作安装企业采购选定的型材、五金、玻璃、密封胶条等原料，根据制定的门窗工艺完成门窗的制作安装，并由参加实施门窗系统的厂家共同监督门窗质量、解决各种实施门窗系统过程中出现的问题，最终将完善的门窗系统产品交付给用户并保障门窗产品的维修保养。二、欧洲标准铝合金型材系统及国内主要供应体系介绍1.欧洲标准铝合金系统概念以型材系统的区别划分为两大阵营：欧洲标准型材铝合金门窗五金及独立型材铝合金门窗五金系统。欧标系统公司：诺托，丝吉利亚，吉斯。独立系统公司：阿鲁克，旭格、罗克迪以目前中国门窗市场的价位及门窗厂家对供应商提供的服务要求出发,独立系统五金公司将会逐渐失去市场，他们所要提高的是开发适合中国市场变化的型材及完善服务。对于欧标系统五金公司而言：以进口五金公司目前提倡的全方位服务为市场策略,在销售五金产品的同时引导铝型材厂，门窗厂利用自身优势开发市场。门窗行业实际上是一个标准的产业链结构。一环扣一环，形成一个链条机构。如欧洲经过几十年的发展，门窗行业已经形成有品牌的系统行业。没有系统的门窗，在欧洲可以说是寸步难行。门窗系统已经被欧洲各门窗公司视为公司的核心竞争力，它的价值如同品牌效应，代表品质、性能的保证，是不可估量的。那么什么是门窗系统呢?即门窗要有良好的物理和机械性能并能通过各相关标准检测要求，满足市场存在的各种要求，各配套行业的有效配合和管理，并有效的性价比；国外比较大的五金配件公司，如旭格、阿鲁克等公司已经有了自己成熟的系统，这是他们用了几年甚至几十年的时间，不断摸索和研究得来的。而我们很多公司看到外国的一些皮毛后，就以为窥一斑而见全豹