2020-2021年中国医美行业发展趋势分析报告

3中国医疗美容行业概述中国医疗美容市场潜力中国医疗美容行业价值链分析中国医疗美容行业趋势分析1234全球中国400B.C1818(18401860)191719291948195519921997200820131917：现代整形手术诞生，第一位病人来自于一战中受伤的水手WalterYeo400B.C：古印度医学之父Samhita提出对施以劓刑的奴隶以额、颊皮肤进行鼻再造术萌芽期1818：德国18世纪中期：外科医师Carl•美国牙医WilliamFerdinandMorton实施首例无痛vonGraefe麻醉手术提出“整形”•英国医生JosephLister概念实施首例无菌手术起步期1955：国际整形外科医师协会在斯德哥尔摩成立发展期1992：肉毒素正式临床使用，微整形问世成熟期1929：首个整形外科门诊在上海开设1948：首个整形外科学习班在上海开设萌芽期1997：首家民营整形美容外科医院，伊美尔成立2008：首家玻尿酸制药商，华熙生物上市2013：首家民营整形美容外科医院，华韩整形上市起步期发展期全球医疗美容行业发展历程旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家医疗美容的起源可以追溯到古印度鼻再造术，同时我国《晋书》魏泳之传中也描述了类似唇腭裂修补手术。在此后漫长的历史进程中，各类文献或多或少都有整形手术的痕迹。直至1917年，现代整形手术作为梅毒、种族主义及一战的副产物，治疗修复着民众受伤的身体或心灵。在我国，现代整形手术起始于1929年，以上海首个整形外科门诊为标志。1997年伊美尔成立，预示着民营医疗开始切入整形美容市场。随后华熙生物、华韩整形上市，美莱、伊美尔等医院的扩张，我国医疗美容行业步入发展期。2015年，受颜值经济影响，医疗美容市场异常火热进入爆发性成长期，不仅为从业者带来了巨大商机，也引发了许多社会问题。2018年，据传言合规与黑机构共有近5万家，大小机构均面临盈利难等问题，市场正式进入洗牌阶段，医美也成为了大众消费品。全球医疗美容行业发展历程示意图5现代医疗美容行业定义与特性以美丽为目的，以医学为主要手段区别于临床医学，医疗美容是以审美为目的，而非治病（医生除了拥有医学知识外，仍需拥有同等重要的美学理论和心理学常识）。因此，医美是包含多重属性、多学科群的行业，是用手术、药物、医疗器械以及其他具有创伤性或者侵入性的医学技术方法对人的容貌和人体各部位形态进行的修复与再塑。常见手术类项目包括，眼睑整形术、隆鼻、丰胸、面部重塑；常见非手术类包括光疗、玻尿酸注射、冷冻等。与医疗美容对应的是生活美容，包括形象设计与美妆、皮肤护理、美甲美体塑身等，两者的区分以是否破损真皮层为标准。具象机构医生医药用户特性医疗：医学属性+美容：美学属性+机构：商业属性医疗美容行业定义与特性医疗美容项目分类秒激光、射频紧致、激光脱毛等手术•面部手术：眼睑/耳部/鼻整形、脂肪/假体填充、修复手术、植发等•胸部手术：隆胸、去副乳、胸部修复等•身体：吸脂手术、脂肪填充转移、身体塑形等+非手术•注射：肉毒素、玻尿酸、透明质酸等•非注射：光子嫩肤、果酸换肤、微晶磨皮、皮6医疗美容行业想象空间全球医美非手术项目占比约5成，因风险低受大众欢迎据ISAPS（国际美容整形外科学会）统计，2017年全球医美案例数量23.4千万（国家包括美国、巴西、日本、墨西哥、意大利、德国、哥伦比亚、泰国），相比2016年基本维持不变（除以上还包括韩国与中国台湾。整体来看，全球医美案例数量增速维持在7%左右，非手术案例数量多超过手术类。非手术类项目本身风险相对较低、恢复期短，不具有永久性不可逆转疗效，更适合医美风险规避的消费者和喜欢尝鲜的大众消费者。60.4%82.0%82.5%17.5%68.3%31.7%63.7%36.3%61.5%38.5%58.7%41.3%39.6%18.0%日本意大利美国韩国*德国巴西泰国2017年全球主要各国家医疗美容手术与非手术占比手术占比注释：韩国数据年份为2016年。来源：ISAPS，公开资料，艾瑞研究院研究绘制。非手术占比9.69.610.410.810.612.113.212.620142015201620172014-2017年全球医疗美容手术与非手术案例数量手术案例数量（百万）来源：ISAPS，公开资料，艾瑞研究院研究绘制。非手术案例数量（百万）54%全球非手术占比729.8201237.8201348.0201464.8201584.12016112.42017144.82018173.92019e211.02020e253.52021e309.42022e市场规模增速（%）医疗美容行业想象空间整体增速放缓至20%左右，市场进入调整阶段艾瑞预测2019年中国医疗美容市场规模将达到1739亿元，增速减缓至20.1%。2013-2017年，医美行业为高速发展阶段，大量机构涌现以满足消费者需求，2015年受社交媒体网红文化影响，消费者数量及需求进一步提升。2018年为行业转折点，大量中小机构面临盈利难等问题。市场呈现供需不匹配状态（消费者与从业人员在项目、沟通、服务等环节的不匹配）。一面是新增消费者量下降，且需求旺盛的消费者难以找到合适机构与医生；另一面是大量中小机构因医疗、运营人才缺失导致的新客不足、老客流失等问题；因此市场增速缓慢下滑。艾瑞预计经过2-4年的机构自我调整与改革，以及年轻一代消费需求及能力的提升，市场将逐步回暖。2012-2022年中国医疗美容市场规模中国医疗美容市场规模（十亿元）市场结构：2018年，手术与非手术收入占比约为6.5:3.5，随着微整形技术的提升，艾瑞认为微整形人群规模增速将高于手术类人群；到2022年，预计为5.5:4.5。27.1%27.0%34.8%29.9%33.7%28.8%20.1%21.3%20.2%22.0%8•代表机构：美莱、艺星、伊美尔、朗姿、丽都整形、华韩整形•机构特征：多为连锁机构，且同时拥有大中型医院、门诊部、诊所等多种形态的医疗美容机构。其中大型医美机构通常在3000平米以上，全职主诊医生10-15位，客流量50-200个/天。•代表机构：北京长虹、四川华美紫馨、上海薇琳、成都西婵、杭州时光等•机构特征：包括医院和门诊部两种形式；规模约在500-3000平米之间，全职主诊医生3位左右，助手6位；客流量20-100个/天。•代表机构：“合规”诊所约10000+家，“黑”诊所也通常出现在这类机构•机构特征：包括门诊部和门诊部两种形式；规模在500平米以下，主诊医生1位，助手2-3位；客流量10-30个/天。大体量6-12%中小型70-75%小微型16-22%医疗美容行业竞争格局医美市场呈现高分散，大体量机构营收规模占比约10%中国医疗美容市场竞争格局呈现高度分散状态，且近几年分散度会进一步提升。医美项目具有消费个性化、地域差异化等特征，因此机构很难将运营经验跨省市复制。我国的连锁医美集团也多采用各地区自主经营的形式。此外，伴随成本的提升，医美机构经营者也多选择开设中小型机构，以应对快速变化的消费者。2019年中国医疗美容机构竞争格局9中国医疗美容行业概述中国医疗美容市场潜力中国医疗美容行业价值链分析中国医疗美容行业趋势分析123410从需求端看医美潜力医美人群消费动机轻松化，6成民众表示接受医美整形美容都颇受争议，在很长一段时间内都不被大众接受。而医美市场的快速增长，正是源自民众观念的改变。据新氧大数据调研，2018年中国大众对医美持正面态度，其中36.9%的人愿意微调，24.3%的人持欣赏态度，认为这是勇敢的选择，4.9%的人愿意尝试手术类项目。同时，相比2015年，消费者对医美的态度也更加轻松，51%的医美人群表示做医美是为了取悦自己。来源：艾瑞根据新氧大数据，公开资料研究绘制。36.9%24.3%18.0%15.9%4.9%2018年中国大众对医美的态度可接受微整欣赏中立不理解可接受手术大众认知49%2%2015与2017年中国医美人群消费动机对比取悦自己工作需要取悦另一半改变命运弥补天生缺陷51%201714%26%17%4%12%23%消费动机来源：艾瑞根据新氧大数据，公开资料研究绘制。20151114.0%45.0%16.0%39.4%3.4%37.4%4.5%41.4%41.1%201744.7%201859.2%201854.1%20192017-2019年悦美&新氧平台医美消费者年龄分布25岁以下（%）26-35岁（%）36岁以上（%）从需求端看医美潜力我国女性医美渗透远低于韩国，90后成主力医美消费者主要分布在18-40岁的女性，2017年我国18-40岁的女性医美用户渗透率仅为7.4%，远低于韩国的42%，因此仍具有较大的增长空间。与此同时，越来越多的年轻人加入到医美人群中，据各类医美平台数据显示，2018年悦美25岁以下人群增长至44.7%，相较2017年增长3.6百分点。新氧平台2019年30岁以下人群占比81%，是其主力消费群体。（悦美与新氧平台因发展历程不一样，用户平均年龄略有差异，悦美平均年龄略高）来源：艾瑞根据新氧大数据，公开资料研究绘制。来源：艾瑞根据新氧大数据、悦美网，公开资料研究绘制。悦美新氧2.3%7.4%42%中国韩国2014&2017年中国v.s.韩国18-40岁女性医美用户渗透率2014（%）2017（%）1270后抗衰老40岁+个体差异非常大80后面部身体塑形并存30岁+年均消费：约5-6K90后倾向自体脂肪20岁+年均消费：约1-2K00后面部轮廓初调整18岁左右个体差异大TOP1TOP2TOP3其他肉毒素瘦脸玻尿酸填充鼻综合整形双眼皮和身体吸脂玻尿酸填充面部脂肪填充肉毒素瘦脸面度提升和身体吸脂面部脂肪填充玻尿酸填充肉毒素瘦脸单纯假体隆鼻和双眼皮玻尿酸填充面部提升肉毒素瘦脸包括肉毒素瘦脸和鼻综合从需求端看医美潜力30岁左右女性需求与消费力高于其他年龄群医疗美容可以伴随女性一生，不同年龄阶段的女性关注的部位与消费的项目的也略有不同，多与时代审美相关。目前，30+女性在调整面部的同时开始进行身体塑形，且伴随消费能力的提升更加关注手术类项目。此外，女性多在35岁时消费金额达到峰值，约到6500元左右。年龄层相对较低的女性群体，多通过注射进行面部轮廓调整，如瘦脸、双眼皮与鼻整形。而40+的女性，多希望通过医美缓解面部衰老，投入到医美项目中的花费逐年稳定。2018年中国不同年龄层级医美需求及年均消费从需求端看医美潜力医美消费者集中，主要受经济水平与消费观念影响新氧网与悦美网消费者数据显示，其城市分布仍集中在经济发达、颜值文化盛行以及愿意为美付费的地域。主要集中在一线与新一线城市，如广东省广州、深圳、北京、上海、成都、武汉、长沙等地。此外，新氧网显示2.8%的城市占据了53.7%的医美医生资源，也反向促成了低线城市医美消费者流向一线、新一线及省会城市。21.16%一线城市新一线城市二线城市三线城市四线及以下城市2018年新氧医美消费者在不同级别城市的渗透率8.73%4.22%1.95%0.69%占比（%）13.04%12.17%广东北京上海山东浙江四川湖北河南福建湖南2018年悦美网医美消费者在TOP10省市的分布比例7.13%5.74%5.39%5.04%4.87%4.17%3.65%3.65%占比（%）14373044377419578820152016201720182015-2018年整形美容医院医生数量从供给端看医美潜力医生学习长达10年，缺口大且难以快速填补据统计年鉴显示，2018年我国整形医院与美容医院医生约7419位（包括整形外科、皮肤科、中医科、口腔科部分医生），与新氧2018年底记录的31701位差距较大，其差距主要来自医美门诊部、诊所、口腔机构及生活美容等领域。然而，与医美发展相对成熟的国家对比，我国人均整形外科医生数量远远不足。同时，培养一位优秀医美医生需要10年左右的时间（5年本科，3年硕士/3年博士，3年住院医生/专科培训后，还需各地卫生部批准主诊医师资格证）。因此，在医美需求旺盛的今天，催生了大量无