U-.平台新功能PPT课件

yonyouupinformationtechnologyCo.,LtdU8+V12.0新版功能介绍-公共平台用友优普信息技术有限公司刘苏文2014年8月12日yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd•角色详情界面调整并可隐藏已注销用户•用户列表及详情界面支持搜索•功能权限设置易用性改进•人员批量生成操作员时支持按名称匹配关联yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd1.角色详情界面调整并可隐藏已注销用户•分区域显示备选和已选用户列表并支持搜索；•勾选“隐藏已注销用户”左右区域支持仅显示未注销的用户记录yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd2.用户列表及详情界面支持搜索•用户列表增加搜索框，支持按用户编码、用户名称、部门、Email地址、手机号进行模糊匹配过滤。用户详情界面•增加搜索框，支持按角色编码或角色名称进行模糊匹配过滤；•增加选项“呼叫中心坐席”，勾选了选项且有对应人员的操作员将被呼叫中心系统定时拉取。yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd3.功能权限设置易用性改进•支持空格间隔的多关键字在操作员编码、操作员全名、部门内按“或”的关系过滤•支持全选全消。•权限号显示位置调整yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd4.人员批量生成操作员时支持按名称匹配关联一个界面中选择账套年度并生成或匹配操作员•新增支持【按名称匹配操作员】；•点击按编码或名称匹配后，可回显在列表对应行的“匹配的操作员编码”、“匹配的操作员名称”字段支持按人员编码、人员名称、行政部门进行模糊匹配搜索yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd二、基础档案•客户档案•客户联系人档案•客商档案支持附件•客商银行信息表•支持按模板存货设置存货默认属性•销售业务流程增加退货申请相关参数•仓库档案增加省市区县位置•自定义项之间可设置父子约束关系yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd1.客户档案-客户交易信息改进这些信息是由原来的字段改名的：•最后交易日期改名为：最近发票时间•最后交易金额改名为：最近发票金额•最后收款日期改名为：最近收款时间•最后收款金额改名为：最近收款金额新增的交易信息：•最近订单时间：按已审核单据日期，显示客户最近一笔订单的日期。•最近联络时间：所有最近XX时间中最近的一个时间。•最近发票金额：指最近一日发票的价税合计之和；•最近收款金额：指最近一日收款单的收款金额之和。打开客户查看页，可即时更新“应收余额”所有的最近XX时间：最近行动时间最近机会时间最近报价时间最近订单时间最近合同时间最近发货时间最近出库时间最近发票时间最近收款时间yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd2.客户档案-客户交易信息的更新最近XX时间、最近XX金额、应收余额的更新：可通过客户列表“交易更新”来做更新。U8企业应用平台中，可通过定时任务“更新客户交易信息”来做更新。“应收余额”信息可通过打开客户查看页面，即时更新。选择客户，点击“交易更新”，能更新所有的交易信息设置定时任务更新所有交易信息yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd3.客户档案-客户交易查询报表改进改名的信息：“最近一次XX日期”改名为“最近XX时间”（和客户档案中统一起来）增加的信息：“最近合同时间”“最近发货时间”“最近联络时间”“最近发票金额”“最近收款金额”“应收余额”去掉的信息：“最早一次商机日期”“最早一次订单日期”yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd4.客户档案-增加税率信息客户档案中增加“税率”信息根据客户档案的“税率”带入yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd5.客户联系人档案-支持停用增加“停用日期”字段信息停用日期填入了值，表示该客户联系人在此日期被停用；登录操作日期大于等于停用日期时，客户联系人正式被停用。停用的客户联系人，在业务中不能再被选择；在报表查询时允许被选择。将停用日期值清空即恢复客户联系人为使用状态，业务中可再次被选择参照。yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd6.客户联系人档案-增加微信号、照片信息增加“微信号”字段，记录联系人的微信号•支持上传联系人的照片•照片文件格式支持.JPG.BMP.GIF三种格式•照片文件大小支持1M以内yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd7.客户联系人档案-增加默认联系人标识一个客户只有一个默认联系人。选中”默认联系人”标识后即表示当前联系人为所属客户的默认联系人，会自动更新客户档案上的“联系人”字段。销售单据中的“联系人”信息，根据所选客户的默认联系人带入。yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd8.客户联系人档案-增加部门信息客户联系人档案中，增加“部门”信息的显示。EIA中：导入导出模版同步增加“部门”信息、支持“部门”信息的导入导出。实施工具中：导入模版同步增加“部门”信息、支持“部门”信息的导入。yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd9.客商档案支持附件•支持挂接多附件，操作及规则同存货附件；•客户维护申请上的附件，终审后可转入客户档案；•采购-供应商资格审批中，增加表头字段“附件”，单据终审后可带入供应商档案yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd10.客商银行信息表支持查询供应商银行信息查询，预制如上过滤条件。可以在一个界面展现所有供应商对应的银行档案信息yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd11.支持按模板存货设置存货默认属性选择一个已有存货档案为模板，取其属性值为某分类存货的默认值自动带入模板存货所属分类，可以手工修改为其他分类这是增加设置值的一种快速方法，由此增加的内容仍体现在原来的存货默认属性设置表中yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd12.销售业务流程增加退货申请相关参数退货单/发货单环节分别增加退货申请来源，可与其他来源同时选中按出库单开票时，不能根据发货单生成退货申请。即，“按发货单生成退货申请单”选项与“按红/蓝出库单开蓝票”互斥。yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd13.仓库档案增加省市区县位置•参照行政区划档案录入；•显示相应的行政区划的简称；•在电商订中心中，物流配送时系统会根据收货人地址（省、市等）匹配对应的仓库，并根据仓库所在地与配送目的地计算运费yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd16.自定义项之间可设置父子约束关系•可指定受限的上级自定义项(父)•必须是“手工输入”的自定义项才可指定其父级•子自定义项中每个档案值可指定受限的上级自定义项值(父)，也可以不指定父项值支持范围：单据表头表体自定义项、客户自定义项、客户联系人自定义项，包括固定自定义项和扩展自定义项yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd三、单据格式设置自定义栏目支持按“默认名称/显示名称”显示条码打印支持设置放大倍数表体项目支持设置行转列yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd单据格式设置新增功能体介绍1、自定义项栏目名称显示调整修改显示名称后可以在左侧列表显示自定义设置显示名称，易于辨识一、应用场景二、关键特性自定义项栏目名称显示：进行单据格式设置时，对于自定义项栏目都有一个系统默认的名称，默认名称无法体现出业务实际含义，当用户修改了显示名称后，需要能够比较直观的体现出来。条码打印放大倍数设置：打印出来的条码如果太小将不利于扫描设备的有效识别，因扫描设备的不同，对打印的条码宽度要求也会不同，通过该功能就可以让用户进行自定义设置。表体项目可设置行转列：当表体列太多的情况下，用户需要通过拖动横向滚动条来查看所有内容；当用户关心的只有其中几列时，这样操作就显得比较麻烦。而通过在表体列属性设置中哪些列可转为列项显示，在单据显示状态下，将相关列转为列项显示能够比较清晰的查看所关心的数据。2、设置条码打印放大倍数模板属性中增加条码打印放大倍数设置设置项仅用于code128类型条码设置项适用于模板内的所有条码项目3、表体项目设置行转列表体栏目属性中增加设置项按需设置，灵活方便yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd1.自定义栏目支持按“默认名称/显示名称”显示•编辑显字段显示名称•左侧列表中的字段名称按“默认名称（显示名称）”方式显示未修改过的显示名称（为空或者与默认名称相同）在左侧列表中不显示。yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd2.支持设置条码打印放大倍数•设置code128型条码的打印放大倍数，默认为3。仅用于code128型条码。条码打印放大倍数是指打印出的条码竖线宽度的放大倍数。yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd3.表体项目支持设置行转列•所有表体项目均支持设置，无论是否设置为显示。•表头栏目的该项置灰。•默认不设置为列项显示。yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd四、单据控件•单据、列表支持联查相关单据（档案）•智能输入支持刷新•单据表体行字段支持转为列项显示•列表和档案栏目设置支持控制字段是否必输•多表体的单据支持以单页输出yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd控件新增功能总体介绍1、单据/档案联查单据支持联查相关单据单据列表支持联查相关单据和档案可联查字段标识清晰、明了二、关键特性2、智能输入支持刷新输入提示框增加“刷新”按钮用户按需获取最新档案3、单据表体字段可转为列显示针对格式设置中设为可“列项显示”的表体字段单据运行时提供列项显示模式设置功能列项显示浮层支持切换上一条、下一条数据4、列表、档案栏目设置必输字段栏目设置界面增加“必填”列系统默认必输字段不可编辑5、多表体单据支持输出至一页多个表体数据依次输出，在同一个excel页签中累加数据关联性强，易读性高yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd1.单据、列表支持联查相关单据、档案单据联查：列表联查：•可联查单据/档案以“蓝色字体+下划线”标识。•联查档案以弹出式打开档案卡片，除存货档案外，只能查看不能编辑。•联查单据以页签方式打开，支持多实例。•可联查单据以下划线标识•表头字段联查-单击•表体字段联查-双击•目标单据以页签方式打开，可维护yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd2.智能输入支持刷新•门户选项中启用智能输入，默认启用•智能输入提示界面增加“刷新”按钮，用户可视需要实时手动刷新，以获取最新的档案数据yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd3.单据表体行字段支持转为列项显示•格式设置中设置需要列项显示的表体字段。•单据显示状态下设置显示格式为“列项显示”。•表体数据行上单击调出列项显示的视图。•列项显示视图通过上一条、下一条等按钮切换显示的数据行。yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd4.列表和档案栏目设置支持控制字段是否必输•栏目设置界面增加“必填”列。•系统默认必填的栏目默认为加上“Y”标记，且不可修改。•系统默认为不能设置是否必输的栏目置灰，亦不可编辑。•对于可设置必输控制的栏目，双击加上“Y”标记，执行业务操作时将对相关栏目进行是否为空的校验。•支持必输项控制的档案：客户