SUV车市场特征及产品研究

SUV市场特征及产品特征研究营销公司/市场研究部2011-7-29SUV整体市场分析结论与建议SUV整体市场特征分析A0级以下SUV市场特征分析A级SUV市场特征分析B级SUV市场特征分析C级及以SUV市场特征分析Contents目录SUV级别划分说明级别SUV级别划分标准代表车型轴距车长排量A0及以下2600mm4.4M1.5L众泰5008、森雅S80、瑞麒X1、哈弗M1/M2、吉姆尼A级2500-2750mm4.2-4.8M1.6-2.5L瑞虎、哈弗H、圣达菲、骑士、瑞鹰、逍客、途胜、狮跑CR-V、RAV4、途观、ix35、智跑、森林人、科雷傲、欧兰德EX、比亚迪S6B级2700-2900mm4.7-5.0M2.4-4.0L汉兰达、Q5、宝马X3、GLK、大切诺基、大众途锐、新圣达C级及以上2850mm5.0M4.0L奥迪Q7、英菲尼迪QX56、昂科雷、LX570、兰德酷路泽按照最新国标(GB/T3730.1-2001)无法满足国内现有车型的分级要求，VW和Ford标准又屡屡遭遇国内车型的加大加长，考虑当前主流媒体的标准和约定俗成的规律，暂定如上车型分级主要参考车辆的主要定量：轴距、排量，辅助考虑变量因素2010203040506070809036003700380039004000410042004300440045004600470048004900500051005200A0ABCSUV市场产品格局SUV市场产品格局A级SUV在SUV总体市场中占主导地位，B级SUV和C级SUV也拥有非常不错的市场容量；A级SUV价格主要集中在25万以下，A0级SUV目前市场布局的产品较少3（万元）车长A0级SUV总体市场A0级SUV：哈弗M1、哈弗M2、瑞麒X1、森雅S80和众泰5008、2008、铃木吉姆尼4024681012141618350036003700380039004000410042004300哈弗M1哈弗M2瑞麒X1森雅S80吉姆尼众泰5008众泰2008（万元）车长A级SUV总体市场A级SUV新老霸主目前混战激烈：CR-V、途观、RAV4、哈弗、IX35、逍客赛影飞腾大迪霸道野马猎豹CS6旗舰飞碟猎豹CS7力帆X60骑士勇士瑞虎瑞鹰陆风X9海马骑士圣达菲吉奥域胜007奥丁君阁陆风X8威麟X5驭胜特拉卡哈弗5008双环SCEO新旗胜奇兵比亚迪S6陆风X6挑战者逍客富利卡途胜狮跑智跑现代ix35帕拉丁途观欧兰德奇骏丰田RAV4CR-V5（万元）车长普拉多奥迪Q5汉兰达新胜达黑金刚帕杰罗沃尔沃XC60雷克萨斯RX牧马人维拉克斯猎豹特拉卡B级SUV总体市场B级SUV：汉兰达、Q5、新胜达、沃尔沃XC60、普拉多、雷克萨斯RX等（万元）6途锐车长C级SUV总体市场C级SUV主要是为进口车的天下：路虎、雷克萨斯LX、宝马X5、奥迪Q7等路虎雷克萨斯LX宝马X5奥迪Q7卡宴奔驰ML沃尔沃XC90昂科雷宝马X6兰德酷路泽凯雷德7QX56（万元）车长SUV整体市场分析结论与建议SUV整体市场特征分析A0级以下SUV市场特征分析A级SUV市场特征分析B级SUV市场特征分析C级及以SUV市场特征分析Contents目录SUV年度销量与增长率SUV总体市场销量与增长情况9SUV整体市场，最近几年保持迅猛增长，平均增长率超过50%，绝对销量也在2010年突破百万辆大关，目前这种增长势头依然被看好，但同时进入者也前所未有的增多SUV市场各系别比重分析10最近五年，自主品牌在SUV整体结构中比重减小，意识到中国SUV的成长性后，欧系品牌(科雷傲、途观)强势进入，抢占传统日系SUV市场，韩系SUV在低位抢食自主SUV市场，美系品牌在国产SUV中比例依然较小，多为进口车型SUV分类型及分级别占比分析乘用车市场中，SUV占比逐年增长，今年达到最高位，比重超过12%，且未来依然被看好中从SUV各级别产品比重看，在不考虑进口车型的基础上，A级SUV占据绝对优势11合资品牌2.0L排量所占比例维持在50%左右，其次是2.4L，但占比逐年减小，1.8T和2.0T占比近两年呈现增长趋势合资品牌SUV排量总体分布12自主品牌SUV排量总体分布自主品牌排量分布较为分散，其中2.0L排量所占比例最大，且近几年增长较好，1.3L和1.6L排量占比位居其后，2.4L占比缩减较为明显13SUV产品变速器结构从近几年的总体市场数据来看，AT产品占比逐步增加，享受轻松驾驶成主流SUV的诉求最新数据显示，SUV伴随级别越高，手动挡比例越小，手动挡比例最高的是A0级SUV，主销的A级SUV中手自动比例为4：614受品牌溢价能力不足影响，自主品牌在B级市场份额较小，在C级SUV市场没有销量，而在主销A级区间占绝对比例，基本稳定在八成左右，占市场主导自主品牌SUV产品结构特征15SUV核心产品与SUV核心企业（TOP10）16主销产品：CR-V、哈弗、RAV4、汉兰达、途观、狮跑、逍客、途胜、IX35、瑞虎主销品牌：丰田、本田、长城、现代、日产、起亚、大众、奇瑞、众泰、奥迪16SUV整体市场分析结论与建议SUV整体市场特征分析A0级以下SUV市场特征分析A级SUV市场特征分析B级SUV市场特征分析C级及以SUV市场特征分析Contents目录小型SUV年度销量与增长率A0级SUV年度销量与增长情况从走势来看，A0级SUV市场持续增长，但2009年增长率有所放缓，伴随经销商网络下沉，未来A0级在二三级城市销量将会持续增长18A0级SUV各车系的市场份额在小型车的细分市场中，基本上以自主品牌为主，竞争激烈，日系品牌只在今年占有不足4%市场份额19MTAT+CVT+TIP排量\变速器1.3L1.5L2.0L以上A0级市场对MT的需求明显高于AT，重点关注区域1.3L和1.5L；以哈弗M2、森雅和众泰为代表的自主品牌在1.5L变现突出，而哈弗M1、瑞琪X1和众泰在1.3L占据多数销量A0级SUV细分市场现状分析20A0级SUV核心车型分布特征2.22.32.42.52.62.72.82.93.53.63.73.83.94.04.14.24.34.44.54.64.74.84.9A0级核心车型散点分布森雅S80哈弗M2众泰5008哈弗M1瑞麒X1金杯吉姆尼车型众泰5008哈弗M2瑞麒X1森雅S80吉姆尼哈弗M1月均销量22041581958387280220A0级SUV目前车型较少，主要为自主品牌在低端耕耘，销量仅有众泰和哈弗M2比较不错，此细分市场外资品牌只有吉姆尼维系在高端（M）（M）A0级核心产品主要特征轴距：2.3～2.7米车长：3.8～4.2米214.45.45.56.66.913.94.795.06.26.17.67.714.95.26.38.015.25.36.66.79.08.514.55.66.76.89.014.85.77.015.56.07.215.87.524681012141618哈弗M1众泰5008瑞麒X1哈弗M2森雅S80吉姆尼A0级SUV核心产品价格分布特征中低端市场中高端市场A0级SUV市场出现较为明显的价位区隔：以哈弗M1为代表的自主品牌长期占据4-6万低价位区间，这也是其高销量的原因之一（万元）22华泰A0级产品主打6-8万元，高于众泰，定位自主中高端。目前细分市场少有进入者哈弗H和瑞虎等A级SUV布局在8-14万区间市场级别A0级SUV案例分析与趋势结论车型外观/尺寸配置/技术价格综合/其它众泰SUV（4.38～7.48）森雅S80（6.85～8.95）吉姆尼哈弗M1（4.39～5.99）瑞麒X1（5.48～6.78）个性外观在A0级SUV中显得比较受关注，尤其瑞麒X1，轿车化的平台却表现得明显别于普通两厢车；同时跨MPV和SUV界的S80集成了大空间和高通过性，近两年市场表现极其成功；价格在这个级别的小车里还是最重要的因素，众泰是比较典型的代表，最低不足4万元的售价让消费者很容易记得住有这么一个SUV；配置和技术外资产品更显得擅长，吉姆尼以良好的“四驱越野实力”树立了小而强的口碑23A0级SUV未来发展建议排量分布在1.3L～1.5L汽油，小排量增压可能是未来的一个新趋势车长4.1～4.3米，轴距2.4～2.6米A0级产品主打6-8万元，定位于自主中高端市场个性化配置比较受欢迎，同时安全和操控性配置也极受关注未来华泰A0级SUV产品的方向：排量1.3L～1.5L之间，车长4.3米轴距2.5米上下，主打6-8万元自主产品，配置个性24排量车长轴距价格配置A0级SUV趋势性配置A0级SUV消费者非常注重价格，在配置方面比较强调个性和安全，比如刹车系统，驱动系统，导航也比较受关注，但便携式导航已经能够满足此级别用户的需求安全性便利性外观座椅娱乐性12345最受关注和流行趋势性配置前后碟刹四驱系统倒车雷达MP3和USB接口铝合金轮毂导航运动座椅25SUV整体市场分析结论与建议SUV整体市场特征分析A0级以下SUV市场特征分析A级SUV市场特征分析B级SUV市场特征分析C级及以SUV市场特征分析Contents目录A级SUV年度销量与增长率A级SUV年度销量与增长情况从走势来看，A级SUV市场持续增长，增长率保持平稳，是整体SUV市场的主销车型，预计未来将长期占据SUV市场主导地位27A级SUV各车系的市场份额在紧凑型车的细分市场中，伴随欧系品牌的进入，以及韩系的争抢，日系市场份额明显减少；但同时自主品牌占比也在逐年减少，未来自主品牌在A级市场的生存空间还可能会缩小28A级市场2.0L占绝对销量，其中自动挡高于手动挡占比CR-V、哈弗、IX35、RAV4、逍客、途胜、智跑、狮跑等在2.0L销量较好，而瑞虎1.6L占比较高A级SUV细分市场现状分析MTAT+CVT+TIP排量\变速器1.5L-1.6L1.8L2.0L2.2L-2.5L2.8L及以上29A级SUV核心车型分布特征302.42.52.62.72.84.34.44.54.64.7A级核心车型散点分布丰田RAV4途观哈弗瑞虎现代IX35CR-V智跑逍客途胜狮跑车型CR-V途观哈弗现代IX35丰田RAV4逍客途胜智跑狮跑瑞虎3月均销量11289883979987703725162744521425240143855A级SUV核心车型轴距相对集中，车长比较分散，但目前A级市场产品数据最为丰富，较小的有逍客瑞虎等，较大的有哈弗比亚迪S6等，途观等位居中间，车身长度相差较大（M）（M）A级核心产品主要特征轴距：2.6～2.7米产品密度大，车长范围广30A级SUV核心产品价格分布特征目前A级SUV市场容量较大，进入者最多，中高端市场基本被合资品牌把持，而且部分合资产品在下沿其产品布局，如途胜、逍客等319.38.514.016.016.516.617.019.019.020.09.8810.99.015.417.418.318.419.620.821.823.411.19.218.419.621.411.39.416.818.920.924.221.622.825.326.712.39.517.823.921.324.323.726.328.212.79.818.123.024.729.512.89.918.925.025.731.014.010.120.214.410.220.55101520253035哈弗瑞虎3逍客狮跑智跑途胜现代ix35丰田RAV4CR-V途观中端市场中高端市场高端市场自主品牌占据低价位区间合资品牌盘踞高价位市场（万元）华泰A级SUV产品主打9-15万元和14-19万元两个区间，分别定位自主中端和中高端，后者市场少有进入者，风险相对较大市场级别A级SUV案例分析与趋势结论车型外观/尺寸配置/技术价格综合/其它CR-V途观IX35（16.98～24.28）哈弗H3（9.28～15.88）瑞虎（8.48～12.38）比亚迪S6（8.98～12.98）外观方面IX35、CR-V和途观都得到广泛认