中国产业发展景气报告

精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料中国产业发展景气报告2003·冬总体策划刘世锦国务院发展研究中心党组成员、产业经济研究部部长冯飞国务院发展研究中心产业经济研究部副部长张伟弟上海证券报副总编辑课题负责人杨建龙国务院发展研究中心产业经济研究部、研究室主任杨宇东上海证券报新闻中心总监课题组成员邹民生、李东、王守辉、张新海、张进、魏云报告支持单位申银万国证券研究所●中国经济已步入新一轮增长的上升期,产业增长出现了值得注意的新特征。●产业重化工业化趋势明显。2003年,与农业、服务业和轻工业相比,汽车、机械、化学、钢铁重化工业增速明显加快,占总量比重显著上升。●产业深度加工化倾向进一步加强,附加价值较高的加工组装精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料型产业的结构地位显著提高,并拉动矿产品和原材料产品的增长。如汽车、机械、电子等产业的结构地位明显提高,而这些行业快速增长又有拉动了钢铁、有色和煤炭等产业的增长。●资本密集型产业的增长形势大多好于劳动密集型产业,如钢铁、汽车有色金属等产业的增长形势明显好于纺织服装和文体用品制造等劳动密集型产业。●预计今年工业增加值增长将在13%-15%,产业增长格局有新变化:高速增长的汽车、房地产和钢铁等行业将出现一定程度的调整；与基础设施建设相关的产业将呈快速增长态势；机械装备工业面临重大机遇；能源短缺问题将会更加突出；国际市场的贸易摩擦可能增多,产业增长将会更多地依赖于国内市场。产业增长形势产业增长加速效益明显改善中国经济已步入新一轮增长的上升期。据中国产业增长景气研究显示,2003年,工业生产继续高速增长,工业生产增长景气指数逐月稳步上扬,年底已达到前所未有的高度,工业生产已进入一个新的增长轨道。据统计,2003年全国规模以上企业完成增加值同比增长超过16%。在工业生产高速增长的同时,产业结构调整步伐加快。一些产业增长加速,效益明显改善,在经济总量当中比重稳步增加,结构地位趋于上升；一些产业则丧失其原有增长势头,在总量当中的比重出现下滑,结构地位趋于下降；还有个别产业则在资源制约和进口压力下出现逐渐衰退的迹象。我们的研究显示,以增长景气指数和效益指数为衡量指标,并将2003年各行业在工业总量与增量中的比重及其变化情况综合起来考察,20个主要工业行业大体可归纳为四种类型:精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料第一类是高效快速增长型产业,即增长景气指数、效益指数的平均水平较高,变动方向一致且均为正值,而且在工业行业总量与增量当中的比重较上一年有所上升或基本持平。包括钢铁工业、汽车制造业、机械工业、有色金属工业和建材工业。这类产业合计占工业经济总量的比重为33.5%,比上年上升2个百分点左右,对工业销售收入的增长贡献为40.1%,是拉动工业经济快速增长的主要力量。这类行业的高速增长带有明显的效益导向,增长质量高,增长过程具有可持续性和相对稳定性。第二类是快速恢复性增长型产业,即增长景气指数、效益指数的平均水平较高,并均呈上升趋势,但在工业行业总量和增量中的比重较上一年有轻微下降或基本持平。包括石油天然气工业、电子工业、金属制品业和化学工业。这类产业合计占工业经济总量的比重为38.2%,与上年基本持平,对工业销售收入的增长贡献率为39.3%,一、二两类产业合计对工业增长的贡献率接近80%。第三类是平稳增长型产业,即增长景气指数平均水平适中,并较去年有所上升,效益指数基本保持平稳,在工业总量与增量中的比重也基本与上年持平。包括纺织服装业、电力工业、煤炭工业、煤气自来水生产供应业、医药工业、烟草工业和食品工业。这类产业合计占工业经济总量的比重为32.0%,对工业销售收入的增长贡献为15.4%。第四类是低效增长型产业,即增长景气指数平均水平适中,并较去年有所上升,但效益指数水平较低,且呈下降趋势,在工业行业总量与增量中的比重较上年有所下降。包括造纸印刷业、家用电器制造业、文教体育用品制造业和饮料工业。这类产业合计占工业经济总量的比重为7.72%,比去年下降了0.5个百分点,对工业销售收入的增长贡献为5.2%。中国产业的增长形势带有这样三个特征:一是产业重化工业化的趋势明显。2003年,与农业、服务业和轻工业相比,汽车、机械、化学、钢铁重化工业增速明显加快,占总量比重显著上升。二是产业精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料深度加工化倾向进一步加强,附加价值较高的加工组装型产业的结构地位显著提高,并拉动矿产品和原材料产品的增长。如汽车、机械、电子等产业的结构地位明显提高,而这些行业快速增长又有拉动了钢铁、有色和煤炭等产业的增长。三是资本密集型产业的增长形势大多好于劳动密集型产业,如钢铁、汽车有色金属等产业的增长形势明显好于纺织服装和文体用品制造等劳动密集型产业。新一轮产业增长对经济带动作用能持续8年1、消费结构升级当前我国经济发展正处于经济周期的上升阶段,这一轮增长的出发点和归属点都是以居民消费作为基础的,或者说具有很强的市场导向,这决定了这一轮增长将会保持较长时间。国民经济是由众多行业构成的一个巨型系统,长周期给经济带来的增长,不是一个或几个行业所能涵盖的,经济长期高速增长必然要求各个行业动态、均衡、持续地增长来推动,而不同行业都能享受在这一轮长周期的增长中获得收益。2、国际产业转移中国在迈向世界制造中心这一目标的成长过程中,遇到的最大问题是如何在保持总量增长的同时,尽快提升中国制造的国际竞争力,使中国由制造大国向制造强国转变,真正成为世界工厂。改革开放以来,中国制造业能够持续高速增长主要得益于中国具有的劳动力、成本和市场容量等方面的比较优势,使中国成为20世纪末国际产业大转移的主战场。产业转移是经济发展中的必然现象,目前世界经济格局和国际产业分工正在发生急剧变化,发达国家以往具有显著竞争优势的许多传统产业主要是制造业正在逐步向发展中国家转移。长期以来,指导国际分工,从而说明国际贸易的基本理论是比较利益理论,比较利益的核心是一国产业的比较优势,一个国家的产品精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料在国际市场上的竞争力,最主要的是产业竞争力。国际产业转移为我国产业竞争力是国家竞争力的核心和国家创新体系的提升提供了重要保障。应该说,新一轮国际产业转移,是全球经济和产业结构大调整的必然反映。国际产业转移对我国经济发展有利。我国已成为经济全球化浪潮中世界资源汇聚地之一,世界制造业基地大规模向中国转移,沿海地区日益成为承接国际产业转移的重要基地。值得注意的是,设备制造和高科技产业成为新一轮国际产业转移的重点。许多跨国公司把集成电路、计算机和通信等高科技产品以及装备制造业的生产基地向我国转移。据科尔尼公司预测,从2002年到2017年,全球高科技产业转移累计增加值总额将达9020亿美元,其中向中国转移的累计增加值总额为1160亿美元；全球设备制造业转移累计增加值总额将达7130亿美元,其中向中国转移的累计增加值总额将为990亿美元。3、产业结构升级消费增长的过程,并不是一个简单的量的增长过程。人们在不同的收入水平线上有着不同的消费需求,对消费品的需求是在不断变化的。人们在消费结构升级后,对整个经济生活的要求也发生了变化,无形中也使生产结构发生了升级,这样就使一些行业快速成长起来,其最终结果也就是带动了整个经济的增长。经济自主快速地增长,使得居民消费结构升级日益成为消费需求扩张的主要支撑力,而住房、汽车、通讯、旅游、教育等消费热点在逐步成熟。在经过几年增长速度的稳步回落以后,以消费结构升级为核心表现为产业结构升级的新一轮经济增长的内在动力,正在推动我国经济进入一个新的增长景气循环阶段。在这种情况下,传统产业中的纺织、服装、食品、皮革、塑料、电气机械及建筑、建材等劳动密集型产业将面临新的发展空间。但是,应该看到,即使是具有比较优势的劳动密集型产业,也有一个技术升精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料级和结构调整的过程。我国处于工业化中期,与最终需求密切相关的结构提升是经济增长的中长期推动力量。在技术进步、消费升级和相关高成长产业的拉动下,目前我国产业结构升级幅度再次出现增大趋势。产业结构升级加快对经济增长的带动作用大约能持续8年,即从2003年开始到2011年,我国经济将保持上升趋势。4、几个短期影响因素第一,世界经济好转,美国、欧洲已经显露复苏迹象。据统计,去年美国三季度经济增长7.2%。在本季经济数据公布之前,美国的经济学家已经预料到美国经济的强劲复苏。他们根据消费者开支、工业产值等,将美国第三季的国内生产总值预测从4%至5%的增长调高到6%,甚至7%。而第四季度的数据更显示了美国经济复苏的势头。又据德国《金融日报》报道,欧盟委员会预计欧元区经济在未来两年将显著复苏。欧盟委员会的一份预测报告显示,欧元区2004年经济增长率将达1.8%,远高于去年的0.5%,而在2005年,欧盟国内生产总值增长率将进一步提高至2.3%。法国经济2004年及2005年的经济增长率预计将分别达到1.7%和2.3%；意大利2004年及2005年的经济增长率预计分别为1.3%和1.9%。第二,出口退税幅度降低对出口导向型产业的影响有限。出口退税率下调,直接提高出口企业的成本和定价,影响产品的市场竞争力。根据有关机构计算,出口退税率每下调1个百分点,就相当于一般贸易出口成本增加约1个百分点,将对出口造成负面影响。出口退税率的下调对各相关产业的影响主要取决于三方面的因素:一是出口退税率的调整情况,出口退税率下调幅度越大,短期受到的负面影响越大；二是内外销的比例,外销比例越大,受到的冲击越大；三是产品毛利率的高低,出口产品毛利率越低,企业受的冲击越大。精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料商业经纪与代理业、港口、纺织业、服装及其他纤维制品制造业等行业受到冲击最大。家用电器、计算机、金属新材料、有色金属、电子元器件、煤炭开采、化肥等行业将受到不同程度的负面影响。交通运输设备制造、通讯设备、工程机械等国家鼓励出口的行业由于继续实施17%的出口退税率,基本不受影响。部分农产品加工行业出口退税率由5%提高到13%,将从中受益。产业发展趋势产业增长格局将有新的变化2004年,中国经济将继续保持稳定增长,预计工业增加值增长13%-15%,GDP增长8.5%,物价基本稳定。产业增长将呈现这样一些特征:1、高速增长的汽车、房地产和钢铁等行业将出现一定程度的调整。2004年这些行业的需求基础不会发生太大变化,但随着供给增加,企业的竞争和两极分化将会加剧,行业的赢利水平将会趋于下降。而与这些产业相关的服务业、零部件等配套产业的发展空间将进一步显露出来。2、与基础设施建设相关的产业将呈快速增长态势。城市结构的矛盾,将推动新型城市化进程加快,促进轨道交通、机场、港口、城市间高速公路等基础设施建设,进而给相关产业带来新的发展契机。3、能源短缺问题将会更加突出。由于最近几年对能源建设的投入相对不足,去年,电力、石油和煤炭等能源相继出现短缺。而由于建设周期相对较长和一些管理体制上的原因,这一