SalesforceCRM试用报告

北京城市学院信息学部2014-2015-1学期客户关系管理课程大作业_SalesforceCRM试用报告__专业：信息管理与信息系统(企业信息管理)班级：小组编号：2014年12月2目录一、SalesforceCRM系统试用申请的主要步骤..................................................3(一)输入网址..................................................................................................3(二)注册成功..................................................................................................3(三)开始试用Salesforce................................................................................4二、SalesforceCRM系统的主要功能..................................................................5(一)事件搜索引擎..........................................................................................6(二)仪表板......................................................................................................6(三)我的任务..................................................................................................7(四)日历..........................................................................................................7(五)市场活动..................................................................................................8(六)潜在客户..................................................................................................8(七)客户信息..................................................................................................9(八)业务机会..................................................................................................9三、SalesforceCRM系统的基本操作................................................................10(一)新建产品................................................................................................10(二)新建订单................................................................................................11(三)编辑业务机会配置................................................................................14(四)预测设置................................................................................................16四、SalesforceCRM系统建议改进或完善的地方............................................16(一)应用系统................................................................................................16(二)系统操作................................................................................................16(三)功能模块................................................................................................17(四)功能信息................................................................................................17五、个人体会........................................................................................................17六、参考资料........................................................................................................19七、评分细则表....................................................................................................203一、SalesforceCRM系统试用申请的主要步骤(一)输入网址在网址栏中输入Salesforce的网址：=70130000000FlAg，进入申请注册页面，填写相关申请注册信息，如下图1：图1(二)注册成功填写完相关信息点击“开始免费试用”邮箱中会出现新邮件（如图2）单击立即登录的网址4图2(三)开始试用Salesforce登陆Salesforce更改密码，如图3选择角色(图4)按照提示，进行步骤学习Salesforcecrm（图5）图35图4图5二、SalesforceCRM系统的主要功能SalesForce主页按照横向分布4个主要功能模块：事件搜索引擎、仪表板、我的任务、日历。（如图6）6图6(一)事件搜索引擎在搜索栏可以根据在SalesForce上历史任何操作过的历史痕迹搜索出来，搜索栏右边会显示最近加入公司的用户，并且曾经建立过关键事件也能有效地提醒。（如图7）图7(二)仪表板显示已建立好的不同历史分析数据报表，还可以根据自身不同的喜好可以更改6种不同的显示风格。（如图8）7图8(三)我的任务按照传统表单显示方式，事件完成情况、事件日期、主题、事件关键人物和相关项信息。（如图9）图9(四)日历通过日历进行规划会议进程，对未来7天作为一个单元把单元内的会议计划提醒。特别重要会议计划，系统会用高亮度的颜色字体标注，达到把使用者关注度提高的效果。（如图10）8图10(五)市场活动市场活动模块主要以市场活动进行规划整个公司以及个人的整体市场营销活动的核心轴。把客户归类为潜在客户与已有客户，根据两种客户不同的特质通过最近市场活动与市场类报表给用户一个直观的数据分析，从而能够有效地制定相对应营销策略。（如图11）图11(六)潜在客户潜在客户是一个公司隐形资产，合理的挖掘一些具有潜力的客户将会给公司带来可观的经济效益。潜在客户一般分为两大类，其中一类为已有来往的潜在客户，另一种是暂无来往的潜在客户。SalesForce里面通过报表显示的形式会把潜在客户列出有效期作为提醒市场营销人员何时需要对潜在客户再次拜访维护客户关系，系统按照来源归类潜在客户，给用户带来更加显著拜访计划信息获取效应。其中已退回潜在客户模块给市场营销一个深刻反省，为何潜在客户会拒绝我们公司的一些产品介绍或者回绝我们公司的产品，为以后我们公司制定潜在客户沟通方法有意义的参考资料。（如图12）9图12(七)客户信息用于记录客户最近的相关业务信息。业务活动纪录中的资料可以更新到这里来。（如图13）图13(八)业务机会10追踪一直是客户关系管理中的难点。在跟客户的沟通中发现，很多用户都会在第一时间询问业务机会如何在CRM中进行追踪与管理。（如图14）图14三、SalesforceCRM系统的基本操作(一)新建产品点击产品在产品编辑中新建产品输入产品信息点击保存并添加价格（如图22）输入价格点击保存（如图15、16），结果如图17图1511图16图17(二)新建订单单击“联系人”模块，单击“新建”，在“姓氏”一栏中输入“康”，在“名字”一栏中输入“瑶”，单击“客户名”上的，点击“新建”，在“客户名”一栏中输入“面向对象程序设计”，在“国家/地区”一栏中选择“China”，在查找页面上单击“保存”，则该客户名就被新建了（如图18、19），单击新建联系人页面上的“保存”，则联系人就被新建完成。（如图20）将图20所在页面下拉，可新建业务机会，点击“新建业务机会”，按图21填上相应的其他数据，则该业务新建好了单击“客户”模块，在“未处理活动”处单击“新建任务”，新建如图22的一个新任务，点击“新建”，则该任务就被新建好了在“备注和附件”处单击“附加文件”，在“附加文件”页面上单击“选择文件”，上传相关的文件如图23，单击“完成”，则附件文件上传完毕在“个案”处单击“新个案”，在新建个案中按如图24填写相关信息，单击“完成”，则个案新建完毕单击，进入“所有选项卡”页面，单击“合同”模块，在“合同”页面上点击新建如图25的合同，单击“完成”，则该合同新建完成再次单击“客户”模块，在“订单”处单击“新建订单”，按图26填写订单相关信息，单击“保存”，则该订单新建完成。12图18图19图2013图21图22图2314图24图25图26(三)编辑业务机会配置单击所有选项卡单击“市场活动”模块新建市场活动在“市场活动名称”一栏中输入“教育”勾选“启用”“父级市场活动”单击进入“查找”页面下拉“搜索范围”选择“我的已启用的市场活动”单击“转至！”单击“CustomerConference15Event(Sample)”点击“保存”单击“业务机会”模块“业务机会编辑”页面选中“DNS综合配置”点击“编辑”下拉“类型”选择“NewBusiness”“主要市场活动源”一栏中点击选择“教育”在“持续时间”、“阶段”等中下拉选择时间和阶段，再“金额”和“可能性”中也填写上相关数据点击“保存”；则一个业务机会配置编辑完毕。（如图27、28、29）图27图2816图29(四)预测设置点击预测点击预测设置设置基本信息点击保存（如图30）图30四、SalesforceCRM系统建议改进或完善的地方(一)应用系统如何与