中国家具行业市场报告-313页27万字

中国家具行业市场报告第一章世界家具行业的发展现状第一节2000亿美元的世界家具行业一、国际市场发展状况分析截止到2002年底，世界家具生产值约为2000亿美元，其中美国、意大利、日本、德国、加拿大、法国和英国的总产量占据了世界总值的64%，如果加上所有发达国家的生产总值的话，可达到79%。家具生产发展中国家的比值是21%，不过，有3个国家(中国、墨西哥和波兰)的家具产业以出口为导向，在国内投资了一大批工厂，使得产量飞速地上升。另外，加上产品本地化生产的现象（主要有美国、日本、意大利和中国台湾纷纷在中国大陆设厂；美国在墨西哥设厂；德国和意大利在波兰和罗马尼亚设厂等），促使国内需求和出口扩大，所以说，在未来的几年中，20%这个份额将会进一步地扩大。其中，中国家具的产量位居世界第五，占世界总产量的6.5%，排在美国、意大利、德国和日本之后。图表1世界家具销售地区分布图东欧和前苏联4%亚洲太平洋24%北美27%南美4%西欧41%资料来源：凯博信数据库图表2全球各国家具生产排名排名国家名称占全球家具生产总值的比例1美国25.6%2意大利9.4%3德国8.3%4日本8.1%5加拿大3.9%6法国3.8%7英国3.6%8其它发达国家15.5%9中国7.9%10巴西2.2%排名国家名称占全球家具生产总值的比例11墨西哥1.8%12波兰1.5%13其它发展中国家8.4%资料来源：凯博信数据库世界家具的销售地区分布为：40%在西欧，4%在东欧和俄罗斯，24%在亚洲、太平洋地区，26%在北美，4%在南美。世界家具贸易基本上涉及50个国家和地区。世界主要的家具进口国家为美国、德国、法国、英国、加拿大和日本，主要出口国为意大利、德国、加拿大、中国、美国、法国、波兰和墨西哥。意大利目前仍是最大的家具出口国，出口额保持相对的稳定，约80亿美元。而加拿大以及5个新兴出口国（中国、波兰、印度尼西亚、马来西亚和墨西哥）的出口量持续上升。在过去的5年中，中国家具出口的年增长率达30%，为世界所注目，此外的印度尼西亚、马来西亚、巴西和波兰均为10%左右。与此同时，具有廉价劳动力的国家家具出口至美国、法国和英国的年增长率为20%。目前，中国的家具生产量占亚太地区总量的25%（5年前仅占15%），而其家具出口量占总产量的30%之多。世界发达国家家具业现状综合欧美和亚太地区的家具市场，其产业结构和营销策略都在发生一系列的变化。过去的5年，主要结构现象是市场开放程度加大，进口与消费的比值攀升，从1995年的18.7%增加到25.7%。这一增长对美国尤为重要，美国目前家具贸易赤字每年达120亿美元，从而大大地推动了世界家具贸易。美国是世界上最大的家具市场，在美国，2001年家具发货量达到33.2亿美元，2002年上升到36.5亿美元。美国是目前世界上最大的家具市场，每年家具消费总额都在600亿美元以上。美国以表现当今高科技特征的所谓潮流化家具最为畅销。但怀古以及适合休闲和表现个性化的家具也同样具有市场。欧洲集中了占全球多数的家具业发达国家，如德国、意大利、英国、法国等。欧洲市场规模达4000多亿法郎，进出口总额分别达1508亿法郎和1450亿法郎。就整体而言，欧洲国家无疑是全球家具制造和贸易中心地区，并将于近年内继续保持最大家具消费市场的地位。图表31997-2001年欧洲家具工业产值年份产值（亿欧元）19977351998757199978220008152001822资料来源：UEA欧盟2001年的家具市场规模达到832亿欧元，家具工业生产制达到822亿欧元，比2000年增长了0.9%，其中出口达到263亿欧元，意大利在欧盟全部家具出口总占了43%的份额，是欧盟最大的家具出口国。德国和法国位居第二和第三，分别占了17.6%和8.3%。欧盟2001年从区域外进口的家具达到109亿欧元，增长了6.5%，占了欧盟家具市场13%，其中从中国进口的家具超过10亿欧元，增长了11.2%。图表42001年欧盟各国对区域外家具出口额及其市场份额国家出口额（亿欧元）份额%意大利113.143德国46.2917.6法国21.838.3其他国家81.4331总计263100资料来源：UEA图表52000年欧盟主要国家家具销售及人均消费额（按最终用户价格）国家总销售额（10亿欧元）人口数（百万）人均消费（欧元）德国35.282.1428.75澳地利3.348.1412.35英国12.5559.6210.57法国11.9259.3201.01意大利11.5457.7200西班牙6.4739.4164.21荷兰3.7115.9233.33欧盟96.67376.4256.83资料来源：凯博信数据库图表62001年欧盟各国从区域外进口家具额及所占份额国家出口额（亿欧元）份额%德国41.4238英国19.8418.2法国11.3410.4其他国家36.6233.6总计109100资料来源：凯博信数据库发展中国家家具行业的发展状况发达国家凭借着多年形成的先进生产能力、技术、雄厚资金、丰富的管理经验，继续占据着全球75%左右的市场。但不容忽视的是中国、波兰、墨西哥等发展中国家近年家具业快速发展，也占据了国际上20%以上的市场份额。2001年中国家具行业的生产总值达到1400亿元。以中国为例，根据米兰CSIL机构统计，1993－l997年间，中国的家具生产年增长11%，出口年增长32%，进口年增长1%，国内消费年增长7%。中国家具生产仍将保持11%左右的年增长速度，而发达国家在1993-1996年的4年间平均增长率仅为0.15%。家具行业属于劳动密集型行业，发展中国家拥有廉价的劳动力，家具行业有从发达国家向发展中国家转移的趋势！二、世界各国家具有很强的互补性从发达国家的发展情况来看，1993-1996年的4年间平均增长率仅为0.15%，但发达国家同期的出口率增长却达2%以上；发展中国家以中国为例，1993－l997年间，中国的家具生产年增长11%，出口年增长32%。从以上的数据来看，家具的贸易增长要比整个家具行业的增长快。从家具生产和出口的主要国家的情况来看，家具的主要生产国很多同时也是家具的主要进口国。例如：美国、英国、法国，这些国家一方面是主要的家具生产国，同时也是主要的家具进口国家。这足以说明家具即使在发达的资本主义国家也是一种多边贸易互补性很强的商品。从另外一个角度来看，家具的出口在一个国家的家具行业中占有重要的地位。世界家具出口强国首推意大利，1996年意大利家具产值为188.5亿美元，其中出口占本国生产总值的21%。中国家具1998年总产值为870亿人民币，出口22亿多美元，也占20%左右。这点也从另一个侧面证明了家具行业具有很强的互补性。三、各国进出口增长不平衡目前，世界家具贸易主要涉及到50个国家，其中主要家具进口国为美国、法国、英国、日本和加拿大；主要出口国为意大利、加拿大、德国、中国、美国、波兰和法国。在1995--2000年期间，美国家具进口有相当大的增长，而欧洲的一些国家及加拿大和日本进口家具的数量却不大。意大利在此期间虽然保持着出口领先地位，但其出口量则变化不大。而加拿大和5个新兴国家(中国、波兰、马来西亚、印度尼西亚和墨西哥)的家具出口却有了实质增长。在过去的5年中，世界家具市场的开放程度有了进一步的增强(根据进口与消费之间的比值推测)，这种开放程度对美国尤为重要，这是因为2002年世界经济的放缓，其直接原因与美国有关联。过去的10年中，美国家具市场一直是国际家具贸易的火车头，这不能不引起人们的关注。当然，从现在看来，美国消费者对进口家具的需求已有所增长，消费者的“口味”变化基本上围绕着欧洲现代设计和适时产品。四、消费水平与经济水平相关家具的市场与平均国民生产总值是有关系的，高收入当然会消费比较多的家具。但不是绝对的，有些地区或种族，对购买家具比较感兴趣，这和该民族的文化、生活方式、居住环境等部有关系，比如中国台湾省的平均国民生产总值为12265美元。但人均家具消费只有54美元；而韩国的收人为95ll美元，人均家具消费却高达97美元。图表7部分国家或地区人均家具消费水平资料（美元/年）德国371英国80意大利307澳大利亚62美国236中国台湾54日本225西班牙42法国178新西兰33韩国97菲律宾24丹麦88泰国15荷兰86马来西亚14瑞典85中国内地5.48加拿大85印尼2.5中国香港80资料来源：凯博信数据库家庭用家具水平的高低，主要有以下四种因素决定：(1)、国家政治稳定，经济繁荣；(2)、住房条件宽敞；(3)、家庭收入高低；(4)、人们文化素养等。目前，世界经济大国人均家具消费水平较高，由于这些国家经济实力强，住房条件好，人民收入高，所以，家具消费水平也比较高。美国是家庭收入的1%；英国是1.5%；德国人均家具消费水平最高，为371美元；亚洲的新加坡最高，为233美元，达到欧美国家水平；东盟国家中，人均家具消费水平最低的是印尼，为2.5美元。中国内地家具人均消费也低，1998年仅5.48美元。世界各国家具消费水平有非常大的差距，高水平消费的德国跟低水平的印尼相比相差148.4倍。我国家具消费水平也非常低，与高消费国家相比具有相当诱人的市场发展前景。虽然家具的消费不单单受到收入水平的影响，但是从各国的收入水平情况来看，基本上人均收入水平高的国家家具消费水平也比较高。人均收入与家具消费水平正相关。五、世界家具发展动向近年来，世界家具的发展相当迅速，总产值达1000亿美元。在种类家具产品中，民用家具约占家具总产值60%，办公家具占20%。随着全球性木材资源的匮乏和人们环保意识的增强，导致木材供应日益紧张。另外，国际家具生产标准的实施，使国际家具生产呈现以下四大变化和发展趋势。1、加工方式趋向高度机械化和自动化目前，加拿大出中的家具，约80%的产品是在全自动生产线上加工制作完成的。在法国，除了按个人要求订货生产的高档家具及一些仿古家具仍然用传统手工操作生产，其余的家具生产都是以机械化、自动化生产方式生产。而我国的家具生产也正从传统的家庭作坊手工生产向大规模的现代化设计、生产方式过渡。2、家具材料的结构比例发生明显变化木材是家具生产的主要材料，金属、塑料是家具生产中的辅助材料。近年来，金属和塑料在家具用料的比例中已超过木材，高达55%以上。即使是木材用料也以各种人造板、纤维板、刨花板之类板材为主，特别是刨花板用量增长尤快。3、家具的零部件标准化进程加快目前已有越来越多的专业家具生产厂家，按照零部件统一化、标准化的生产模式生产组装各种各样的家具产品，且深受消费者欢迎。消费者在暂不使用时，也可以将家具拆卸包装起来，十分方便。4、国际家具市场正由“木器时代”跨入“金属时代”由于金属家具的光洁度高，可塑性大、和坚固耐用等特点，迎合了现代生产要求“新”和生产厂家求“简”的时尚潮流。因此，其产销前景被业内人士看好，前景颇为乐观。第二节世界家具的领头羊——意大利一、意大利家具行业概况意大利有家具企业30000家，从业人员410000名，意大利家具业跟其他家具生产国情形一样，以小型企业为主。据意大利家具协会的资料表明，平均每家意大利家具生产企业员工只有14人，员工总数超过20人的意大利家具和装饰公司只有2000家。但是，在市场竞争中，中大型企业占主导地位，大中型企业在市场增长和需求旺盛的过程中获益最丰。2001年意大利家具市场的销售额为214亿欧元，出口92.83亿欧元，比2000年增长了3.1%。出口的家具中，民用家具占53.3%，软体家具（包括扶手椅和沙发）占25.4%，10.2%为座椅，6.5%为办公家具，厨房家具为3.6%，床垫占1%。其中对德国（19%）、美国（15%）、法国（12%）和英国（7.7%）的出口占了其全部出口的一半以上。意大利家具出口的56%流向欧盟国家。2001年意大利家具的进口仍然保持了较高的增长势头，达到10.14亿欧元。从国外进口的中低档产品在意大利家具市场上极具竞争力。2001年意大利从中国进口的家具增长了60%。图表82000、2001年意大利