2011年上半年汽车市场评测 国家信息中心信息资源部主任 高级经济师 徐长明

上半年汽车市场评价国家信息中心信息资源部主任高级经济师徐长明2011年7月14日北京汽车市场展望22内容一、三快三慢的市场特征意味着什么？二、自主品牌为什么每次调控中受影响程度都较大？三、豪华车在最近的调控中受影响较小的背景是什么？汽车市场展望3分价位乘用车销量增长率注：内需口径，2004不包含进口1.今年上半年车市出现了三快三慢的新特点一、三快三慢的市场特征意味着什么？(1)高端车增长快，而低端车增长慢2011年上半年2004年37.1%39.9%13.3%2.0%-5.1%-3.2%-1.6%5万5_10万10_15万15_20万20_25万25_30万=30万1.3%13.6%1.8%12.5%5.3%34.0%51.6%5万5_10万10_15万15_20万20_25万25_30万=30万汽车市场展望4分级别销量增长率注：内需口径，2004年不包含进口2011.1H2004年0.5%6.0%15.8%6.1%29.8%A00A0ABC级及以上15.4%12.0%-0.9%-1.7%28.2%A00A0ABC级及以上汽车市场展望5(2)进口车增长快，而国产车增长慢分进口与国产增长率2011.1H2004年注：内需口径，2004年不包含进口9.2%24.0%国产进口14.1%8.7%国产进口汽车市场展望62011.1H2004年注：内需口径，2004年不包含进口(3)豪华车增长快，而普通品牌增长慢分普通品牌与豪华品牌增长率8.3%33.5%普通乘用车豪华车14.7%1.4%普通乘用车豪华车汽车市场展望7(1)高端车、进口车、豪华车的变化主要是宏观调控带来的(过去两年的刺激政策对其无直接影响)，应该说这些车型的变化幅度大体反映了宏观调控对车市的影响力度。(2)低端、普通型车的下滑主要是刺激政策淡出带来的影响，以往调控年度他们是稳定市场的因素，今年却成为拉动下滑的主因素。2.三快三慢的特点意味着什么？汽车市场展望8家庭户数·车辆数家庭年收入购车收入临界点2008年收入分布2009年收入分布(3)今年市场增速下滑具有很大的回调性质。预示着即使下半年宏观调控即使有所松动，今年车市增长率也不会太高，对此要有所准备。汽车市场展望9分自主与合资国产车增长率注：均不包含进口二、自主品牌为什么每次调控中受影响程度都较大？3.5%12.1%自主合资汽车市场展望10国产自主与合资品牌销量增长率37.1%68.0%79.6%3.5%43.1%25.1%23.8%-3.8%84.5%41.3%3.9%20012002200320042005200620072008200920102011.1H自主合资汽车市场展望11原因：(1)自主品牌综合竞争力弱于合资品牌用户感知指标：质量、价格、服务(2)合资品牌计划刚性强，在高增长时往往丧失机会(3)特殊的政策2009-2010年的刺激政策提示：自主品牌要充分利用第二个高速增长期汽车市场展望1212千人保有量20辆第一个高速增长期持续5年左右销量年均增长30%千人保有量=5第二个高速增长期持续10年左右销量年均增长20%千人保有量=100两个高速期：转折点应该在2009年，延后了两年（转折点出现一般是长期规律加上特殊事件）。孕育期销量平均增速日本1960-196435.8%韩国1981-198525.0%中国2001-200830.4%(25%)普及期销量平均增速日本1965-197322.2%韩国1986-199720.0%中国2009-202313—15%汽车市场展望13三、豪华车在最近的调控中受影响较小的背景是什么？2011.1H2004年注：内需口径，2004年不包含进口分普通品牌与豪华品牌增长率2008年8.3%33.5%普通乘用车豪华车14.7%1.4%普通乘用车豪华车6.4%23.9%普通乘用车豪华车汽车市场展望1414豪华车市场进入快车道，高于乘用车总体增长速度，特别是B级豪华车。富裕人群的快速增长（经济增长+收入差距拉大）豪华车降价，接近心理价位（入门级豪华车）中国消费者对高档消费品的强偏好(25%)换车人群越来越大网络的延伸汽车市场展望1515分价位国产乘用车销量(万辆)306.3412.631.753.052.760.877.899.095.5121.4181.849.984.897.2118.7151.2187.9207.9200220032004200520062007200820092010=20万10_20万汽车市场展望161.72.42.93.546.76.810.114.217.522.134.62.145.36.411.323.70.30.93200520062007200820092010ABCDB级豪华车增速更快46%46%48%48%87%87%20%20%41%41%32%32%20%20%23%23%22%22%13%13%26%26%76%76%68%68%57%57%110%110%233%233%1汽车市场展望17174.0%3.5%2.9%4.0%5.2%4.5%6.0%3.9%4.5%200220032004200520062007200820092010豪华车占乘用车比重汽车市场展望1818谢谢大家