中国烧碱行业现状及市场影响因素分析

中国烧碱行业发展现状及特点中国烧碱市场及影响因素分析上下游相关重点行业发展概述国内烧碱市场走势预测一、中国烧碱行业发展现状及特点（一）中国液态烧碱行业发展现状（一）中国液态烧碱行业发展现状中国烧碱行业产能变化13.30%12.98%8.16%12.94%9.48%8%12%16%20%150020002500300035004000万吨0%4%0500100020082009201020112012产能增长率据统计，截止2012年底，中国烧碱产能达到3736万吨，相较2011年净增加324万吨，产能增幅在9.5%。另外，因装置搬迁或停产退出的产能为120万吨左右，多集中在隔膜工艺。2012年中国烧碱产能变化情况统计（万吨）省份投产搬迁/退出产能变化新疆95-2075山东61-1249江苏44-440内蒙古47-1136陕西42-1032河北45-1332浙江2424上海1818上海1818重庆1010江西1010湖北13.5-58.5湖南10-64辽宁33四川22-30-8青海-10-10总计444.5-121323.5国内烧碱生产能力的分布并未发生明显的变化，华北、华东、西北仍是产能最为集中的区域。华东822华南132.8华中400.1东北127.5华北1296.5西北746.7西南210（单位：万吨）中国烧碱产量变化（万吨）185218912086.62466.226996705.29%10.34%18.19%9.48%4%6%8%10%12%14%16%18%20%10001500200025003000随着产能基数的不断放大，国内烧碱产量也快速增长。2012年，受液氯滞销的影响，国内烧碱设备整体开工率不高。2012年全年，国内烧碱累计产量仍达到2699万吨，累计同比增长9.4%。2.10%0%2%4%05002008200920102011201220131-3产量增长率86.63%83.98%87.85%89.08%84.30%83.54%80.65%74.90%69.10%72.27%75%80%85%90%95%100%150020002500300035004000（万吨）67.70%69.10%72.30%60%65%70%05001000200120022003200420052006200720082009201020112012产能产量开工率据上图分析，2001年至今，国内烧碱设备整体开工率缓慢走低，由初期80%以上降至70%左右，且随着产能基数的增大，闲置产能数逐年放大。69.5577.3678.1775.8371.9271.173.0375.4474.6573.3773.85707274767880下游开工恢复碱氯失衡影响%国内烧碱设备平均开工率降低的原因主要有：一、虽然下游需求能保持连续增长，但涨幅明显落后于烧碱产能的增长速度，供大于求的局面使厂家只得限制自身开工负2012年各月份中国烧碱设备平均开工率走势图67.78626466681月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月自行消化液氯家只得限制自身开工负荷。二、随着国家对房地产行业调控力度的加强，与之紧密相关的PVC行业的发展受到一定的制约，PVC设备降负、停产甚至转产的现象增多，液氯的滞销直接限制了烧碱设备的开工。（二）中国烧碱行业发展的新特点1、产能增长率进一步降低随着产能基数的增大，中国烧碱产能年均增幅明显下降，由2005-2007年连续三年超过20%的过快增长，发展到2008-2011年13%左右的快速增长，再到2012年低于10%的稳定发展，中国烧碱产能增速已恢复至正常水平。据统计，2013年，中国烧碱新增产能将在300-350万吨左右，产能增速在9%左右。12.98%16%20%300035004000万吨13.30%12.98%8.16%12.94%9.48%0%4%8%12%05001000150020002500300020082009201020112012产能增长率虽然隔膜法工艺的设备仍有保留，但绝大部分的烧碱生产企业在2008年2009年2010年2011年2012年隔膜离子膜隔膜离子膜隔膜离子膜隔膜离子膜隔膜离子膜31%69%27%73%16%84%11%89%9%91%2、产业结构不断优化虽然隔膜法工艺的设备仍有保留，但绝大部分的烧碱生产企业在平衡电解装置开工的考虑时往往优先保证离子膜烧碱运作，而对于能耗较大的隔膜法烧碱装置则采取了加速改造和长期停产的措施。由于设备本身仍有可利用价值，预计，2014年将是隔膜法工艺设备集中淘汰的一年。3、新增产能西移造成的问题逐渐突出氯碱行业作为高耗能的化工行业，其对资源、能源和环境承受能力依赖性较强，西北地区依托其丰富的煤炭、电力、土地资源，以及相对低廉的人工成本、较强的环境承受能力，吸引了大量氯碱企业投资建厂。2008-2012年，特别是2010-2012年三年间，虽然全国烧碱产能增速已明显降低，但西北地区烧碱产能增速却居高不下，远远超过全国的平均水平。为减少运输成本，扩大产品运输的半径，西北地区烧碱企业的液碱产品基本转化为固态烧碱，通过火车运往主要消费地。但运输能力的限制，使产品的销售情况不容乐观，并且，固碱加工本身就是一种产品的二次加工，在加工的过程中将消耗大量的能源，下游企业在应用用，将固碱转化为液碱的过程中，又将消耗大量的淡水资源。4、兼并重组现象增加行业内外优势企业集团公司对氯碱企业兼并重组，据不完全统计已超过40多家，出现了四多四少特点：一是以资源能源为纽带兼并重组的多，以市场为纽带兼并重组的少；二是被兼并重组的氯碱企业中部西部地区相对多，东部地区相对少；三是实施兼并重组的优势企业氯碱行业外的多，氯碱行业内的少；四是氯碱行业内企业独立分散发展的多，强强联合、兼并重组落后和困难氯碱企业的少。产能区间（万吨）企业数产能合计（万吨）所占比例产能区间（万吨）企业数产能合计（万吨）所占比例产能≥4022133235.66%10≤产能401072136.357.19%产能1056267.37.15%（三）中国固态烧碱发展现状及特点2012年中国各省区固碱加工能力统计(万吨)地区氯碱企业固态烧碱加工能力片碱加工商能力合计片碱固碱粒碱天津35——68103山东25.51.51068.5105.5内蒙古766—106188新疆140—45—185宁夏26—2100.5128.5陕西22—525.352.3陕西22—525.352.3四川190—625贵州10———10山西15———15湖南5———5辽宁7——1017云南8———8甘肃66重庆2———2总计390.57.562390.3850.3中国固态烧碱发展的新特点：一、西北氯碱企业配套大型固碱加工设备，熔岩法工艺比例增加由于2012年液碱价格持续高位，而受氧化铝行情的影响，片碱的需求却难见放大，两相作用下，导致单纯的固碱加工商的利润空间被严重的压缩，部分厂家选择长期停车或转产，氯碱企业只得独立配套固碱加工装置，工艺多采用熔盐法，从而使熔盐工艺在新增固件设备中所占的比重逐渐增加。二、固碱加工商选择依附氯碱企业进行代加工从未来分析，个体片碱加工企业会朝着更依附于氯碱企业的方向发展，并且小规模的个体加工商缺失议价权，淘汰出局的情况会继续。二、中国烧碱市场影响因素分析2012年中国烧碱价格长期高位震荡元/吨85090095010006507007508002012年国内市场价格走势分为几个相对明显的阶段：第一阶段：1月初至3月中旬——震荡走低。元旦过后，国内烧碱价格延续2011年的平稳走势，但因临近农历春节，下游需求小幅缩减，氯碱企业虽然采取降负减产的手段，但力度明显不足，烧碱价格也相应走低。进入2月后，受广西镉污染影响，暂时性拉动了库存相对不足的华东、华南地区液碱市场，整体交投重心出现短暂的波动，而后随着开工负荷的逐步提升，市场货源量增加，价格延续了前期下行的走势。第二阶段：3月中旬至6月初——平稳走高。一是液氯市场持续低迷，从碱氯平衡的角度考虑，对烧碱市场则有一定的拉涨作用；二是随着传统检修碱氯平衡的角度考虑，对烧碱市场则有一定的拉涨作用；二是随着传统检修旺季的到来，各地区陆续停车检修的企业增多，国内氯碱企业生产装置开工不足，导致的市场货源供应量缩减，为烧碱价格的上调提供一定空间。从下游行业的需求情况来看，虽然无明显放大的迹象，但在满足需求的情况下，尚可有力支撑烧碱行情的上行。第三阶段：6月中旬至9月中旬——持续高稳。受液氯行情持续低迷的影响，氯碱企业开工难有较大提升，市场货源量有限，在液氯零价位甚至倒贴运费的情况下，企业对烧碱的挺价心态较为坚定。但不可忽略的是，烧碱长久的高价位运行，让下游承受较大的压力，部分企业停产甚至转产，烧碱的需求也在缓慢的减少。行至9月份，部分地区高稳的价格已出现松动的局面。第四阶段：9月中旬至12月——跌势难止。随着价格松动的地区逐渐增多，氯碱企业对后市的信心也开始减弱，但是因价格仍处高位，液氯行业也终，氯碱企业对后市的信心也开始减弱，但是因价格仍处高位，液氯行业也终现好转，氯碱企业开工负荷出现大幅的上调，烧碱市场货源量明显增加。下游逐渐进入淡季，特别是氧化铝行情的走低，使烧碱市场失去了最后的支撑，价格一路下行，难止跌势。2013年1-4月份国内烧碱市场走势650670690710730750770790进入2013年，国内烧碱价格延续去年下行走势，但国内经济形势严峻，作为重要基础化工原料的PVC、烧碱市场难有起色，氯碱企业整体盈利状态堪忧，生产厂家对其产品的保价心态加强，且随着下游需求的不断恢复，烧碱市场回暖的契机虽不成熟，但整体行情止跌企稳的趋势已较明显。二月份开始，烧碱市场整体走跌的局面有所缓解，供需双方僵持的态势形成。行至四月，国内氯碱设备开始陆续春季检修，市场货源供应量减少，支撑局部地区烧碱市场价格上行，后市或将随着检修结束带动产量增长而价格上扬空间缩窄。中国烧碱对外贸易情况分析进入2012年后，尽管日本影响减少，但因其仍无货出口，使得我国液碱价格依旧维持在较高价位上。2012年，美国、东盟以及欧洲地区烧碱市场均不景气，尽管中国液碱价格较高，但仅为货紧推动所致，下游需求表现平平，局部地区甚至出现萎缩局面。2012年，中国烧碱出口总量为210.48万吨，较2011年同期相比减少2.5%，在国内烧碱产量不断增加的背景下，出口量的萎缩使国内市场供需失衡的局面难有缓解。有缓解。2012年份中国液碱出口流向国别一览（单位：万吨）国别累计数量澳大利亚79.7韩国21.0日本9.3美国8.6新加坡7.4泰国5.3菲律宾5.3台湾省5.6由表可知，中国烧碱的出口仍集中在大洋洲、东北亚、北美以及东南亚地区。其中，澳大利亚由于氧化铝产业增长较快，对烧碱的需加拿大3.5马来西亚3.2印度尼西亚2.1印度3.7巴布亚新几内亚1.5新西兰1.0其他1合计158.2增长较快，对烧碱的需求量大；东南亚地区烧碱行业仍在发展当中，对中国的依赖性较强；东北亚地区的韩国、日本烧碱装置开工一般，部分货源仍需进口。5.495.568.214.057.8712.946810121416万吨一月份，出口市场表现并没有展现一个良好的面貌，前期液碱出口市场的低迷状态依然存在。国内多数液碱出口企业均采取封盘不报的行为。二月份，中国市场经历了一个春节长假，在长假前后，液碱出口情况发生了明显的变化。春节之前，封盘不报的现象较为普遍。在节后，这种僵持的状况有了一定的改善。02一月二月三月固碱液碱2013年1-3月份，国内液态烧碱出口34.8万吨，固态烧碱出口19.3万吨。三月份，中国液碱出口市场较前期有了一定程度好转，多数液碱企业均积极加入到出口贸易活动中，个别烧碱装置生产不正常的企业除外。四月份，国内液碱出口市场经历了前低后高的一个波动。4月初，国外买家的询盘价格较3月份有所回落，但到月底，询盘价格略有提高。三、上下游重点行业发展概述烧碱下游需求市场化纤医药冶金（氧化铝等）造纸印染烧碱烧碱下游应用领域广泛，在整个工业经