现场检查流程管理系统

1现场检查流程管理系统2系统总体流程3系统角色•主查人/组长：激活项目、编制检查方案打印通知书、下发任务、分配任务、管理文档•检查人：填写工作底稿•复核人：复核工作底稿4主查人处理流程分开进行疑点和管理评价可以分开进行5检查人-处理流程下载任务填写工作底稿提交复核上传任务6复核人-处理流程下载任务复核工作底稿提交完成上传任务7East系统-网络环境金融机构现场银监会内网用户AEAST服务器用户E用户D用户B用户C无法连接内网时使用：导入导出回到银监会内网环境，使用任务上传下载内网：任务上传任务下载主查人-浏览器登录主查人激活项目在浏览器中操作East客户端下载地址银监会内网-电脑相关-软件下载-“现场检查（EAST客户端）”10客户端登录第一次登录需要注册内网邮箱ID，初始密码：0000000011角色对应的功能组长、主查人检查人/复核人检查人/复核人检查人/复核人12必须将主查人报East应用办，在系统中进行设置后才能激活13主查人-激活项目内网首页链接进入14主查人-激活项目检查对象必须是明确的法人或者分支机构（出现在现场检查通知书中）15主查人-激活项目项目信息将会出现在《现场检查通知书》中16主查人-激活项目激活信息必须准确，完成激活后不可修改17主查人-打印《现场检查通知书》有的电脑可能需要转换文档格式19主查人-打印《现场检查通知书》各银监局自己添加此处内容，然后再打印模板中此处内容为空20主查人-查看计划及激活信息项目编号为系统生成21主查人-修改项目组员项目激活后可在“我的项目”中修改22主查人-修改项目组员系统自动生成，不可修改项目名称在激活后将自动添加：时间、立项部门、检查对象，以便进行区分23主查人激活项目后才可下载24主查人-项目下载可下载权限范围内的所有数据2526主查人-新建任务2728主查人-下发任务任务下发后不可修改和删除29主查人-上传任务上传成功后，检查人才能收到任务检查人-填写工作底稿30检查人下载任务后，从待办任务打开工作底稿31主查人下发的原始附件，通过点击这个按钮打开检查人提交的相关附件检查人-填写工作底稿32复核人-复核工作底稿33复核人下载任务后，通过待办任务可以打开工作底稿复核人-复核工作底稿34复核人填写复核意见35主查人-编制检查方案36主查人-编制检查方案37检查方案可以形成汇总清单注意层级关系38主查人-新建管理评价任务39管理评价任务由主查人进行分配选择自己编制的检查方案下发主查人-下发管理评价任务40未下发前可以删除任务，下发后不可删除下发完成后在主查人的待办任务中，需要进行任务分配41主查人-分配管理评价任务42主查人-上传任务43执行任务上传，组员才能收到分配的检查任务检查人-填写工作底稿（管理评价）44主查人-填写会议底稿45会议底稿不用复核主查人-查看汇总清单46点击链接，可以查看对应的工作底稿底稿中问题超过3个，本条记录会显示红色主查人-新建项目文档47主查人-上传项目文档48查看问题库49双击可以打开此工作底稿50注意事项•工作完成后一定要执行任务上传，才能保存到EAST系统中•客户端卸载时，会删除所有的数据，因此，在卸载时应该保证所有的任务都已经上传到EAST系统•当系统弹出提示“系统检测到有新的版本需要更新”时，点击“是”按钮，系统将进行自动升级51注意事项•如果多人用一台电脑，请点击“文件-注册用户”，将其他用户注册到此电脑。•建议所有用户登陆后都执行“任务下载”，退出系统前执行“任务上传”，保证数据正常的进入到East系统。52注意事项•执行任务下载，才能收到任务•如果工作底稿填写有错误，请自行联系复核人，让其执行“复核不通过”，可以重新修改底稿。复核人不能修改底稿。•此次培训中，由于是主查人和检查人共用一台电脑，如果检查人登录后，待办任务处于“已下发”，请执行“导出”，再执行“导入”，状态变为“检查中”，即可填写工作底稿53技术支持•我们将尽全力提供技术支持，如果您有好的意见和建议，以及在技术上需要帮助，请联系：培训环境介绍•http://•ftp://•用户名：•初始密码：•桌面\现场检查培训谢谢！55