山东钢铁XXXX年度报告

1山东钢铁股份有限公司2012年年度报告二○一三年三月二十八日2目录重要提示„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3释义及重大风险提示„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3公司简介„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4会计数据和财务指标摘要„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„6董事会报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„8重要事项„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„20股本变动及股东情况„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„34董事、监事、高级管理人员„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„39公司治理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„51内部控制„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„54财务报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„55备查文件目录„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1513重要提示1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席了董事会会议。3、国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具标准无保留意见的审计报告。4、公司董事长任浩先生、主管会计工作负责人万宪刚先生及会计机构负责人孙建东声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。5、经董事会审计的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年公司实现归属母公司的净利润-383,651.09万元，加上本年度年初未分配利润185,955.87万元，年末未分配利润为-197,695.22万元。公司拟2012年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本,该议案尚需提交股东大会审议。6、本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。7、本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。8、本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。一、释义及重大风险提示一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所公司、本公司指山东钢铁股份有限公司董事会指山东钢铁股份有限公司董事会监事会指山东钢铁股份有限公司监事会4股东大会指山东钢铁股份有限公司股东大会报告期指2012年度元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元二、重大风险提示公司已在本报告中描述存在的行业及竞争风险、宏观政策风险、资源风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险内容。根据《上海证券交易所股票上市规则（2012修订）》的规定，由于公司2012年度经审计的净利润为负值，如果2013年度公司经审计的净利润继续为负值，公司股票将被实施退市风险警示。二、公司简介(一)公司信息公司的法定中文名称山东钢铁股份有限公司公司的法定中文名称缩写山东钢铁公司的法定英文名称SHANDONGIRONANDSTEELCOMPANYLTD公司法定代表人任浩(二)联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名金立山于家慧联系地址济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼电话0531-676068890531-67606889传真0531-676068810531-67606881电子信箱[e-mail][e-mail](三)基本情况简介注册地址济南市工业北路21号注册地址的邮政编码250101办公地址济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼办公地址的邮政编码250101公司网址@126.com5(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司证券部(五)公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所山东钢铁600022济南钢铁(六)公司报告期内注册变更情况1、基本情况公司注册登记日期：2012年5月7日公司注册登记地点：山东省济南市企业法人营业执照注册号：370000018065444税务登记号码：370112726230489组织机构代码：72623048-92、公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况.。3、公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务未发生变化。4、公司上市以来,历次控股股东的变更情况2012年3月13日，公司完成重大资产重组的新增股份登记后，公司原控股股东济钢集团有限公司的持股比例由68.69%降为39.59%，但仍为第一大股东。6(七)其他有关资料公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层签字会计师姓名李荣坤、杨晓东报告期内履行持续督导职责的财务顾问名称中国国际金融有限公司办公地址北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座27层及28层签字的财务顾问主办人姓名唐加威郭允持续督导的期间2011.12.31-2012.12.31三、会计数据和财务指标摘要（一）报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标1、主要会计数据单位:元币种:人民币主要会计数据2012年2011年本期比上期年同期增减(%)2010年营业收入73,303,683,975.9883,562,111,174.56-12.2873,002,619,966.82归属于上市公司股东的净利润-3,836,510,885.35583,922,731.54-757.02602,911,747.26归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,434,692,156.1951,864,279.02-6,722.4681,858,344.54经营活动产生的现金流量净额3,091,903,547.48688,279,080.12349.223,732,480,266.662012年末2011年末本期末比上年同期末增减(%)2010年末归属于上市公司股东的净资产12,850,670,835.2016,735,616,547.25-23.2116,241,199,354.77总资产53,201,055,396.6057,221,160,074.32-7.0354,889,776,464.4272、主要财务数据主要财务指标2012年2011年本期比上年同期增减(%)2010年基本每股收益（元／股）-0.65210.0907-818.960.0937稀释每股收益（元／股）-0.65210.0907-818.960.0937扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）-0.58380.0166-3,616.870.0262加权平均净资产收益率（%）-29.103.55-32.653.78扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-26.060.72-26.781.14（二）非经常性损益项目和金额单位:元币种:人民币非经常性损益项目2012年2011年2010年非流动资产处置损益-9,824,513.10111,261.24-833,870.61计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）60,615,206.174,743,800.004,890,000.00同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益-340,517,352.35690,933,088.32654,133,070.07除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益37,658,894.50除上述各项之外的其他营业外收入和支出-148,951,094.59-2,598,958.70-377,192.28减：所得税影响额349,348.28160,764,966.34136,494,577.56少数股东损益影响金额（税后）450,521.51365,772.00264,026.90合计-401,818,729.16532,058,452.52521,053,402.728（三）采用公允价值计量的项目单位:元币种:人民币项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额交易性权益工具投资59,932,195.4959,932,195.49-2,939,841.51衍生金融负债44,533,193.233,934,457.22-40,598,736.0140,598,736.01合计44,533,193.2363,866,652.7119,333,459.4837,658,894.50四、董事会报告（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析2012年，是新世纪以来我国钢铁行业形势最为严峻的一年，也是金融危机以来公司经营最为困难的一年。宏观经济形势和国内钢铁形势异常严峻，经济增速逐季回落，消费市场增长放缓，消费者信心呈现进一步下滑态势，国内钢铁企业呈现出行业性亏损的惨淡景象。面对不利的经济环境和激烈的市场竞争，公司坚持以科学发展观总揽全局，紧紧围绕2011年度股东大会确定的任务目标，努力克服钢材价格低、市场需求弱、原燃料价格高企等不利因素，积极推动结构优化、降本增益、市场营销、改革调整等工作，生产经营建设和公司治理稳步推进，全公司继续保持了和谐稳定的发展局面：一是积极应对市场变化，产销研用一体化协调推进；二是持续优化结构，着力提高竞争能力和发展后劲；三是深入推进降本增效，内涵挖潜成效明显；四是加大节能减排力度，生态企业建设发展良好；五是持续推进管理创新，企业整体素质不断提高。公司通过上述积极措施，力争将利润亏损控制在较小范围，但因公司主动采取限产等措施，未能完成董事会下达的生产经营任务。2012年，公司共生产生铁1079万吨、钢1339万吨、钢材1303万吨；实现营业收入733.04亿元、净利润-38.37亿元；截至2012年底，公司总资产532.01亿元、归属于母公司的股东权益128.51亿元。同时，报告期内，公司积极推进内部控制体系的建设，完善公司治理结构，搭建公司管理架构，建立健全基础性规章制度，持续推进内控方案的实施，坚持内控实施的监督和自我评价，经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》，进一步促进了公司治理水平的持续提升。1、主营业务分析1）利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位：元币种:人民币9科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入73,303,683,975.9883,562,111,174.56-12.28营业成本73,023,919,668.3178,548,581,915.23-7.03销售费用366,204,532.01567,941,542.26-35.52管理费用2,135,728,357.552,543,961,254.09-16.05财务费用1,327,627,057.20867,679,397.7753.01经营活动产生的现金流量净额3,091,903,547.48688,279,080.12349.22投资活动产生的现金流量净额-2,460,636,202.66-1,892,153,781.09--筹资活动产生的现金流量净额-793,098,627.37765,162,362.43-203.65研发支出64,559,656.0872,459,144.77-10.90①销售费用减少,系公司本年改变销