前瞻产业研究院解读粤港澳大湾区发展现状与投资机会2018

解读粤港澳大湾区发展现状与投资机会前瞻产业研究院2018.7粤港澳大湾区的规划背景与发展现状第一章第二章内容Contents粤港澳大湾区的优势产业与发展机遇第三章粤港澳大湾区的发展挑战与应对机制1粤港澳大湾区的发展现状规划背景·定位格局·湾区实力粤港澳合作1.0-3.0时代：宏观战略导向的意义逐渐凸显，制度创新提供便利条件生产性服务业领域合作不断加强，粤港澳地区区内服务贸易自由化前店后厂，粤港澳三地形成了全球生产网络中不可分割的加工贸易链条粤港澳合作2.0时代粤港澳合作1.0时代粤港澳合作3.0时代制度创新为粤港澳生产服务业和服务贸易提供更便利的条件第一阶段，即上世纪八、九十年代开始，三地形成了“前店后厂”的格局，广东为“厂”，利用廉价的劳动力和要素资源进行生产；香港、澳门为“店”，利用自身的国际贸易便利条件打开销路。第二阶段，即2000年之后，三地合作向纵深化发展；合作内容以生产性服务业为主要内容并不断加强。第三阶段，2014年起，广东自贸区成立，粤港澳区域内服务贸易实现自由化，宏观战略导向的意义逐渐凸显，“一带一路”战略推进了粤港澳在跨境金融、航运物流、服务贸易等领域更加深远的合作，粤港澳在对外开放中扮演了更为重要的战略角色。粤港澳大湾区的规划建设与三地合作阶段的演进联系紧密。总体来看，粤港澳区域经历了三个合作阶段。政策规划：2017年频密出台的政策规划与政府工作动向将粤港澳大湾区推向了从概念到现实的关键阶段深入推进粤港澳服务贸易自由化提升广东对区域服务贸易发展的辐射带动力2017年3月《服务贸易发展“十三五”规划》2017年7月《深化粤港澳合作推进大湾区建设框架协议》构建协同发展现代产业体系鼓励港澳人员赴粤投资创业就业发挥港澳独特优势在国家经济发展和对外开放中的地位和功能2017年3月《2017年国务院政府工作报告》2017年4月《2017年国家级新区体制机制创新要点》推动建设粤港澳专业服务集聚区港澳科技成果产业化平台和人才合作示范区全国人大代表、广东发改委主任系统论述了建设粤港澳大湾区的六大方向2017年1月十二届全国人大五次会议广东团全体会议提出要制定粤港澳大湾区发展规划2017年4月李克强总理在中南海紫光阁会见林郑月娥指出战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革方向2017年4月省政府常务会议：推进粤港澳大湾区建设2018：上半年一系列方案纲要规划在产业方面对大湾区进行了指导，使大湾区行动进一步具象化《推动粤港澳大湾区机制创新行动方案》已经形成《进一步深化中国广东自由贸易试验区改革开放方案》广东自贸区“两区一枢纽”：开放型经济新体制先行区粤港澳大湾区合作示范区高水平对外开放门户枢纽创新粤港澳深度合作，扩大市场准入支持国际贸易新模式新业态，金融开放创新《粤港澳大湾区发展规划纲要》即将出台《粤港澳大湾区城际铁路建设规划》发布实施在即广东自贸区“两区一枢纽”：开放型经济新体制先行区粤港澳大湾区合作示范区高水平对外开放门户枢纽创新粤港澳深度合作，扩大市场准入支持国际贸易新模式新业态，金融开放创新全面梳理粤港澳大湾区建设在人流、物流、资金流、信息流、标准对接资格互认等方面存在的机制体制障碍和一批需要先行重点研究解决的问题推进环线+放射线珠三角城际铁路网的建设，完善大湾区的城际轨道网，未来粤港澳大湾区有望建成一小时城轨交通圈与内地错位发展，优势互补从“前店后厂”到“前台后室”模式香港：把内地当成前台，开拓市场，自身作为从事生产性服务业和科研中心聚集的后室澳门：规划上指向了特色金融、科技产业及服务、旅游休闲及文化交流传播湾区内相关优势产业发展小组的发起人、联系人湾区与“一带一路”沿线辐射国家的商贸平台和商贸资讯平台粤港澳大湾区发展格局：不同体制下区域的融合发展•港深莞穗成为优势互补的湾区核心发展轴•以科创加金融两个强势产业为发展引擎•重大基建的落成促使东西联动•促使珠江西岸次轴发展加速《蓄势待发的世界湾区第四极：粤港澳大湾区展望及世界湾区经济研究》——发展格局重构是未来大湾区发展的重要特征。湾区的发展关键在于不同体制下区域的融合发展，需成立高规格的湾区协调结构，以加快实现湾区内部各核心城市、不同行政区间的协同与合作；未来，粤港澳大湾区在核心发展轴与珠江西岸次轴的融合发展下，辐射范围将扩大，影响力深入华南腹地，统筹协作推动空间由多中心转向网络化，湾区城市最终实现发展均衡，要素流动充分且自由，最终有望形成世界湾区的经济发展第四极。粤港澳大湾区：9+2城市定位→4个核心城市和7个枢纽门户城市东莞深圳澳门香港珠海中山国际金融、航运、贸易、资产管理中心全球离岸人民币业务枢纽亚太区国际法律及解决争议服务中心世界旅游休闲中心中国与葡语国家商贸合作服务平台国际科技、产业创业中心全球高端金融产业综合体金融综合生态圈国际制造中心珠江西岸区域科技创新研发中心承接珠江东西两岸区域性交通枢纽港澳市场及创新资源+珠江空间与平台国际航运、航空及科技创新枢纽高水平对外开放门户枢纽粤港澳大湾区城市群核心门户城市佛山制造业创新中心惠州绿色化现代山水城市对标深圳，对接广州肇庆连接大西南枢纽门户江门全球华侨华人双创之城沟通粤西与珠三角广州粤港澳与其他世界大湾区经济实力对比粤港澳湾区东京湾区纽约湾区旧金山湾区常住人口（万人）676543472340715土地面积（平方公里）5.653.672.141.8GDP总量（万亿美元）1.381.861.450.82主要产业科技创新金融服务业制造业先进制造业批发零售业金融服务业房地产业医疗保健业科技创新专业服务第三产业占比（%）62%80%89.50%82%港口集装箱吞吐量（万TEU）6520766465227地均GDP（亿元/平方公里）1.653.444.63.09•粤港澳的常住人口、土地面积与港口集装箱吞吐量均领先，GDP总量与主要产业比肩其他三大湾区，但在第三产业与地均GDP方面仍有差距。•随着国家对粤港澳湾区发展规划政策落地，进一步加强粤港澳三地经济、金融、贸易融合，充分发挥三地对外开放平台优势，粤港澳有望成为世界级经济区和经济增长引擎。粤港澳大湾区经济实力粤港澳大湾区以0.6%的国土面积创造了全国GDP的13%，经济实力雄厚。城市GDP（亿元）人口（万人）人均GDP（万元）广州21503145015深圳22438125318香港2304974131澳门34006552东莞75828349佛山955076613珠海256517715惠州38314788江门26904566中山345032611肇庆22014125总计1022596957152017年粤港澳大湾区11市GDP情况•2017年，港深广经济实力领跑湾区，三座城市经济体量相当。•整个湾区内人均GDP为全国人均GDP的两倍有余；但人均GDP的差距较明显。粤港澳大湾区劳动力人口占比超过全国4个百分点全国粤港澳大湾区人口是可持续发展的基础。2016年粤港澳大湾区15-64周岁的人口规模超过5000万人，占区内总人口的76%；大湾区内年龄结构较轻，劳动力人口比重高，使大湾区发展充满活力，动力强劲。珠三角人口集聚突出•2017年，广东省常住人口数量达11169万人，在全国占比达到8%，位居全国之首；人口密度为每平方千米622人，为全国的4.29倍。•珠三角人口集聚效应凸显，尤其是深圳和广州。2017年，深圳、广州两座城市净增人口共107.48万人，占全省新增人口的63%和珠三角新增人口的71%。广东自由贸易试验区建设成果贸易便利化指数进出口规模航运发展指数跨境金融指数自贸区海关注册企业广东自由贸易试验区在2017年取得了显著的经济建设成就：整体贸易便利化程度持续提高，航运呈现快速发展态势，跨境金融保持较快的增长。比上年提高了36.9%比上年提高了677个点港澳2017经济建设香港：经济增长达3.8%，高于过往10年年均2.9%的增长率；人均生产总值达4.6万美元澳门：经济实质增长9.1%，终止了长达三年的经济收缩；人均生产总值约7.76万美元2017年，香港的货物出口、服务输出、私人消费开支以及投资开支均实现了实质上的增长；澳门则是由博彩服务、货物出口以及旅游消费带动了经济的发展粤港澳大湾区科教创新建设粤港澳湾区有5所大学进入2018QS世界大学排名Top100，均来自香港粤港澳大湾区青少年创新科学教育基地在深圳落成湾区经济的一个重要标志就是高质量发展，其核心竞争力表现在科技创新与人才资源，高能创新要素集聚和发达，拥有高效、科研机构等集聚群。粤港澳大湾区的研发经费支出占GDP比重达2.7％，已和美国(2.8%)、德国(2.83%)处在同一水平粤港澳大湾区研发技术创新水平规模以上工业企业拥有研发机构13000个粤港澳大湾区与其他三大湾区知名创新企业分布情况——湾区对科技创新资源具有集聚效应东京大湾区旧金山大湾区纽约大湾区粤港澳大湾区三菱、佳能、索尼、CASIO、奥林巴斯、日立、本田、佳友电工等甲骨文、苹果、谷歌、英特尔、赛灵思等通用电气、强生、碧迪等腾讯、华为、中兴、比亚迪、华大基因、大疆等湾区内科技、金融与产业化市场机制相对完善，市场规则透明，政府支持力度大，创新创业文化浓厚，高科技产业和高端制造业发达。粤港澳大湾区：雄厚的科创实力与极强潜力拥有两大证券交易所：深交所港交所拥有17家世界500强企业，包括腾讯、华为、招商银行、中国平安等——湾区内的世界500强企业主要分布在科技和金融领域；而国际金融中心香港的市场高度发达，为科创产业的发展营造良好的金融环境，意味着粤港澳大湾区科技创新创业生态系统具备了一定的基础。交通运输规模：为融合发展奠定基础港口集装箱吞吐量达6247万标准箱=世界其他三大湾区总和×4.5倍总体旅客吞吐量20212万人次，货邮吞吐量807万吨机场群运输规模为各大湾区之首大湾区“1小时交通圈”形成在即2粤港澳大湾区的优势产业与发展机遇产业布局·航运·跨境电商·金融·战略新兴产业·旅游业发展机遇产业布局：港澳、沿海、珠江东西两岸之间物流、信息流、资金流将更快地流通澳门葡语国家交流平台中心旅游休闲服务业博彩旅游香港国际金融中心对外开放渠道贸易中心航运中心沿海惠州深圳珠海江门生态环保型重化产业带西岸广州佛山中山珠海等技术密集型产业带东岸广州东莞深圳等知识密集型产业带先进制造业医疗设备油气开采石油化工现代服务业教育培训文化创新商务休闲装备制造业+农业新材料新能源农业产品生物医药电子加工制造外包新兴产业+高科技互联网人工智能科技创新电子通信金融服务向外发展向内融合现代服务业物流教育金融旅游以国际化优势带来建设样本以现代制造业与工商服务为主导现代服务业、金融业、创新科技主导旅游业、绿色经济、现代制造业为主导广州珠海与澳门深圳和香港在核心城市的引领下，粤港澳大湾区逐渐形成三大都市圈澳珠中江都市圈港深莞惠都市圈广佛肇都市圈粤港澳大湾区有以香港为核心的大珠三角的金融、航运、贸易中心圈；以深圳为核心的“硅谷”创业创新高端产业中心圈，以及以整个区域为基准的智能制造及教育文化旅游产业圈，使湾区发展兼顾经贸、科技、教育、文化和生态环保等区域，推动了城市群的可持续发展。在核心城市的引领下，粤港澳大湾区将珠三角的制造业与港澳两地的服务业有机结合，形成三大都市圈。航运产业成就·2017广州港集装箱吞吐量超2000万标箱，居国内沿海港口第四位、全球港口第七位南沙自贸区累计完成船舶交易2540艘共93.3亿元成为华南地区规模最大、服务功能最完善的船舶交易服务平台南沙自贸区保险机构达42家，保险融资金额近7亿元，南沙航运产业基金实现盈利跨境电商·2017广东省跨境电子商务进出口总额达441.9亿元，同比增加98%；全国范围内跨境电商进出口商品总额为902.4亿元，同比增长80.6%近年来，广东省跨境电商交易额在全国占比均在7成左右，规模一直保持在首位。金融业2018年第23期全球金融中心指数：香港第3，深圳第18（↑2），广州第28（↑4）在指数得分排名中，香港、深圳、广州与各自前后的城市得分相差不大。随着亚太地区金融发展步伐的加快，粤港澳大湾区的金融业发展将会呈现出逐步赶超