2018年中国游戏直播行业研究报告

中国游戏直播市场研究报告2018年2研究背景2018年游戏直播市场随着头部游戏直播平台的上市加剧了行业竞争态势，而整体行业也面临进一步整合。此外，不仅仅行业内部的竞争进一步加剧，外部娱乐平台如短视频平台也通过切入游戏直播变现电竞内容流量。整个行业在内部与外部竞争的双重压力下逐渐进化，向用户提供更具娱乐性的游戏直播体验。3©2018.7iResearchInc直播概念定义来源：艾瑞咨询研究院自主研究。游戏直播平台：超过70%的直播内容为为游戏直播内容的网络直播平台主播：游戏直播平台上进行直播的播主(Streamer)弹幕：直接在直播画面中显示的用户实时评论游戏直播概念定义4©2018.7iResearchInc核心发现来源：艾瑞咨询研究院自主研究。市场：2017年中国游戏直播市场的增长主要来自于秀场化运营的推动，整体市场规模达到87亿元。资本：头部游戏直播平台（如虎牙）登陆海外上市，行业内部开始兼并整合；腾讯注资控股多个头部游戏直播平台确保控制游戏内容传播渠道。SMS内容：《绝地求生》受直播平台欢迎，各个平台推出相关自有赛事提升平台电竞内容竞争力；内容制作公司提升商业业务能力，为广告主提供多元化品牌广告服务。竞争：外部娱乐平台也加入游戏直播行业竞争，快手成立游戏直播频道并举办优质赛事切入游戏直播行业。5游戏直播行业发展背景与现状分析1游戏直播行业发展趋势分析2游戏直播企业案例4游戏直播主播与用户分析36©2018.7iResearchInc成熟期中国游戏直播发展阶段及大事记市场趋于冷静直播进入精细化运营阶段注释：各个时期上方图标为该时期内出现的平台与直播内容，与该平台、直播内容的市场表现无关。来源：艾瑞咨询研究院自主研究。萌芽期2013年之前增长期2013-2014年爆发期2015-2017年2018年至今•电竞游戏催生游戏直播的需求•视频网站与语音平台开始打造自己的直播子系统•各平台旗下直播子系统独立运营，变为最早的直播平台•国家执行“光进铜退”政策，提升网速催生大量主播•海外Twitch被并购刺激国内资本涌入直播平台•直播大战爆发，各平台开始花重金争夺主播与赛事版权•平台盈利需求变强，进行秀场化运营的并且开始实现收支平衡•移动电竞成为新的内容焦点•虎牙敲钟上市，成功登陆纽交所•腾讯入股虎牙、斗鱼，加大对头部游戏直播平台的投资•快手等短视频进军游戏直播中国游戏直播发展阶段及大事记7©2018.7iResearchInc中国游戏直播平台市场规模市场规模稳步增长，行业走向正轨中国游戏直播平台市场规模迅速增长，得益于平台收入多元化以及运营秀场化，游戏直播平台收入将持续保持高速增长。注释：中国游戏直播市场规模包括游戏直播平台及游戏内直播带来的增值服务、游戏联运、广告业务的收入。来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算，仅供参考。4.311.732.187.0141.2191.5246.3171.5%174.5%170.9%62.3%35.6%28.6%20142015201620172018e2019e2020e2014-2020年中国游戏直播平台市场规模游戏直播平台市场规模（亿元）增长率（%）8©2018.7iResearchInc中国游戏直播平台市场规模直播平台收入趋向多元化随着游戏直播平台不断开发新的收入模式，平台收入逐渐多元化。尽管在2017年打赏收入仍占据平台收入的90%左右，未来随着广告以及游戏联运业务的开发，打赏收入的占比将会逐渐下降，其他收入占比将会不断提升。其中，游戏联运服务将会成为下一个主要增长点。游戏直播平台与游戏公司的进一步合作以及平台用户本身较强的游戏属性将助推平台收入快速增长。注释：中国游戏直播市场规模包括游戏直播平台及游戏内直播带来的增值服务、游戏联运、广告业务的收入。来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算，仅供参考。100.0%91.7%90.6%89.7%83.7%79.7%76.8%8.3%9.4%9.2%7.1%6.8%6.9%1.1%9.2%13.5%16.7%20142015201620172018e2019e2020e2013-2022中国游戏直播市场规模分布打赏收入广告收入游戏联运9©2018.7iResearchInc年中国游戏直播平台用户规模游戏直播平台用户规模（亿）增长率（%）中国游戏直播平台用户规模用户规模保持增长2017年中国游戏直播用户整体规模呈现爆发式增长，而主要增长来自移动电竞游戏用户的转化。随着市场逐渐饱和，预计在未来几年游戏直播用户规模增长速度将逐渐放缓。注释：游戏直播用户指每个月至少看过一次游戏视频直播的用户，包括游戏直播平台的用户以及游戏内部直播观众。来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。10©2018.7iResearchInc中国游戏直播产业链直播平台完善收入方式来源：艾瑞咨询研究院自主研究。赞助商赛事内容制作方公安部门体育部门广电新闻总局监管部门网信办内容授权内容授权PGC内容制作游戏直播平台用户娱乐综艺制作方赛事主办方赞助2018年中国游戏直播产业链职业选手解说主播UGC内容制作电竞俱乐部内容监督内容提供内容播出内容参与经纪公司/直播平台赞助签约签约IP授权方游戏公司游戏联运广告/游戏变现11©2018.7iResearchInc中国游戏直播产业链持续有新玩家加入来源：艾瑞咨询研究院自主研究。内容授权直播内容内容提供内容传播赛事内容2018年中国游戏直播产业链图谱赛事承办12©2018.7iResearchInc中国游戏直播产业相关法规法律愈发完善行业走向正规随着一系列直播行业法规的推出，行业整体朝着更加规范化的方向发展。一方面，行业的发展也在不断促进相关法规的完善；另一方面，未来行业对违规直播内容的宽容度也会进一步降低。只有做好平台内容监督，建立完善的监控与明确的奖惩机制才能保障平台自身与整个行业健康的发展。来源：国务院相关部门新闻发布网站。颁布日期法规名称主要内容2016.12《网络表演经营活动管理办法》网络表演经营单位应当建立内部巡查监督管理制度，对网络表演进行实时监管。网络表演经营单位应当记录全部网络表演视频资料并妥善保存，资料保存时间不得少于60日，并在有关部门依法查询时予以提供。2016.11《互联网直播服务管理规定》互联网直播服务提供者应当按照“后台实名、前台自愿”的原则，对互联网直播用户进行基于移动电话号码等方式的真实身份信息认证，对互联网直播发布者进行基于身份证件、营业执照、组织机构代码证等的认证登记。互联网直播服务提供者应当对互联网直播发布者的真实身份信息进行审核，向所在地省、自治区、直辖市互联网信息办公室分类备案，并在相关执法部门依法查询时予以提供。互联网直播服务提供者应当保护互联网直播服务使用者身份信息和隐私，不得泄露、篡改、毁损，不得出售或者非法向他人提供。2016.9《关于加强网络视听节目直播服务管理有关问题的通知》不符合相关条件的机构及个人，包括开设互联网直播间以个人网络演艺形式开展直播业务但不持有《信息网络传播视听节目许可证》的机构，均不得通过互联网开展相关活动、事件的视音频直播服务，也不得利用网络直播平台（直播间）开办新闻、综艺、体育、访谈、评论等各类视听节目，不得开办视听节目直播频道。未经批准，任何机构和个人不得在互联网上使用“电视台”“广播电台”“电台”“TV”等广播电视专有名称开展业务。2016.7《关于加强网络表演管理工作的通知》表演者对其开展的网络表演承担直接责任。表演者应当依法依规从事网络表演活动，不得开展含有低俗、色情、暴力等国家法律法规禁止内容的网络表演。表演者应当自觉提高职业素养，加强道德自律，自觉开展内容健康向上的网络表演。游戏直播行业相关重要政策法规情况13©2018.7iResearchInc©2018.7iResearchInc年虎牙带宽成本占比32.7%中国游戏直播产业成本变化CDN价格持续下行降低直播成本随着国内各大云服务提供商持续下调CDN价格，直播行业的带宽成本也在不断续降低。据业内人士反应，CDN供应商的实际价格自2016年起下跌超过1/3。从游戏直播公司的财务数据来看，尽管用户数量迅速增长但是带宽支出增幅相对较小，且占整体支出的份额不断下滑。预计随着CDN单价进一步下跌以及直播平台技术升级，未来带宽费用占比将会进一步下降。来源：虎牙财报来源：虎牙财报。2016-2017年虎牙直播平台带宽费用占比情况2016-2017年虎牙直播平台带宽费用3.44.120162017带宽成本（亿元）14游戏直播行业发展背景与现状分析1游戏直播行业发展趋势分析2游戏直播企业案例4游戏直播主播与用户分析315©2018.7iResearchInc多元化平台收入游戏直播平台尝试收入多元化，与游戏公司的紧密合作以及用户较强的游戏属性帮助他们进军游戏分发领域，提升收入规模。游戏直播行业发展动态来源：艾瑞咨询研究院自主研究。战术竞技类游戏成为平台热点内容游戏大受欢迎的同时战术竞技类游戏直播内容也受到平台的追捧，大量相关赛事与主播出现支撑平台用户与收入增长。头部平台上市均受腾讯注资游戏直播商业模式获得资本认可，头部平台开始海外上市；而头部平台均受到腾讯注资控股。开始与外部娱乐形式竞争与合作游戏直播需要与外部娱乐形式竞争用户的在线娱乐时间，而其中短视频应用的崛起却给直播带来了新的内容分发渠道，吸引更多新游戏直播用户。与经纪公司以及工会合作提升收入平台纷纷与经纪公司以及工会深入合作，除了能够更好地管理与培训主播外，对提升打赏收入也起到重大作用2018年中国游戏直播行业整体发展趋势资本内容合作竞争收入多元化16©2018.7iResearchInc日未知游戏直播行业资本趋势腾讯注资头部游戏直播平台在两家头部直播平台传出将要上市消息之后，于同一天纷纷披露腾讯对他们完成上市前最后一轮注资。腾讯的最终介入体现出对于头部的游戏直播平台的控制欲，在确保自家现金牛内容——游戏内容的主要传播渠道的安全外也对平台未来的变现能力展示出一定的期待。最终这两笔投资使市面上市场份额最大的两家游戏直播平台共同拥有同一大股东外，也对其他游戏公司和直播平台产生一定影响。来源：艾瑞咨询研究院自主研究。2018年腾讯投资游戏直播平台情况17©2018.7iResearchInc游戏直播行业内容趋势战术求生类网游崛起新游戏类型扩大直播受众去年一系列以《绝地求生》为代表的战术求生类游戏吸引了大量游戏直播用户。该类型游戏受到欢迎的原因如下：首先，该类游戏的直播具有较强观赏性。相较于其他对战类游戏，战术求生类网络游戏在观看体验上随机性内容较多，因此观看体验更佳；其次，游戏观看较为直观，能够吸引移动手游、甚至非玩家观看游戏直播；最后，是该类型游戏的电竞化速度极快，能够提供大量的优质游戏直播内容给到观众，满足观众对高质量对战的直播内容的需求。来源：艾瑞咨询研究院自主研究。•充满戏剧性•直播中意外较多•直播相对直观易懂•观看与游戏体验不同•吸