1012197012_中国移动互联网市场发展研究报告-易观(2010年)[1]

1          中国移动互联网市场发展研究报告.     完全版V1.0易观国际与德勤华永共同研究二O一O年十月 2    报告目录 第一章 移动互联网市场现状分析..............................................................................3 1.1移动互联网进入快速发展时期......................................................................3 1.2移动互联网的发展推动产业兴替与融合......................................................4 1.3移动互联网带来的新价值..............................................................................8  第二章 移动互联网典型细分市场研究....................................................................12 2.1终端市场－高级智能手机将成为利润赢家................................................12 2.2 操作系统市场－Android前景不可限量.....................................................15 2.3典型应用市场—百花齐放.............................................................................17 2.3.1移动SNS...............................................................................................17 2.3.2手机浏览器..........................................................................................18 2.3.3手机网游..............................................................................................19 2.3.4移动阅读..............................................................................................20 2.3.5移动IM.................................................................................................20 2.3.6 移动应用商店.....................................................................................21  第三章 移动互联网重点公司发展策略研究............................................................23 3.1中国移动：从运营到服务，保持自身优势................................................23 3.2联想公司：乐计划，从移动终端开始........................................................25 3.3腾讯：不做QPhone，做Q‐service..............................................................26 3.4百度：以搜索为核心，打造移动互联网平台............................................27  第四章 移动互联网的发展趋势................................................................................28    3    第一章 移动互联网市场现状分析 中国现在处于移动互联网的快速发展前期，移动互联网用户数及收入获得了快速增长，但是应用体系尚不成熟。  移动互联网自2000年移动梦网诞生后经历长期市场酝酿，终于在2010年进入快速发展阶段。推动移动互联网发展的主要因素包括移动用户上网体验提升，各种应用的发展，以及各环节厂商 (包括电信运营商，互联网厂商，硬件厂商等) 在移动互联网体系开始布局。市场在多方作用的推动下取得快速发展，易观预计2010年年底移动互联网用户数将突破3亿，市场营收将达到633亿左右。 1.1移动互联网进入快速发展时期  移动互联网的雏形（2000年）： 移动互联网的雏形诞生于移动梦网推出之时，但是那时的网络架构和移动互联网有较大的差别，移动梦网是基于运营商门户形成的垄断性用户界面，运营商控制了用户、用户界面、信息内容、支付等各类产业链要素，作为市场参与者的CP、SP只能依附于通信运营商存在，可以说移动梦网是市场初期的产物，是一个封闭的系统。   移动互联网的起步（2001年—2006年）： 随着移动梦网的发展，越来越多的独立SP4   开始出现，典型的如空中网、3G门户等厂商。这类厂商作为独立门户的出现，快速的推动了移动互联网市场的发展，移动增值市场的用户数以及收入开始逐渐提升。   移动互联网的发展（2007年—2009年）： 随着智能手机的逐步普及，网络资费的快速下降，用户对于移动互联网的熟悉度开始出现了快速的提升。另外苹果、谷歌等先进移动互联网模式的产生也带动了厂商层面对于移动互联网市场进程的关注，越来越多的硬件制造商、互联网厂商、运营商开始关注移动互联网业务，使得移动互联网关键产业链节点出现激烈的竞争局面。   移动互联网市场格局的展开（2010年）： 2010年是移动互联网快速发展的开始，领先的通信运营商应用体系的布局已经成型，互联网厂商也已经全面介入，硬件厂商也基于APP Store等模式开始快速介入移动互联网产业格局，市场在多方应用的推动下取得快速发展，预计今年年底移动互联网用户数将突破3亿，市场营收将达到633亿左右。   移动互联网业务种类繁多，各种应用的发展阶段不尽相同。从现阶段的移动互联网应用体系可以看到，移动IM、手机浏览器等应用已经取得了较好的发展，但是移动互联网的特色应用如手机阅读、位置服务、手机电视等应用仍然由于产业链合作等原因尚未取得完善的发展。 这也符合移动互联网的发展规律，既发展初期，移动互联业务集中于满足用户个体信息需求，并以工具化、娱乐化应用为主，如手机音乐、手机报、手机浏览器等。发展后期，则倾向于满足群体用户沟通，社会化，商务化的需求，如手机微博、手机社区、移动支付等。  1.2移动互联网的发展推动产业兴替与融合 移动互联网代表了产业发展趋势，移动互联网代表了高价值聚集、移动互联网代表了全5   产业链扩张。 由于移动互联网是一个新兴的产业，没有既定的市场格局可以参考，也没有规则制定者进行规范，广阔的赢利远景使得各类厂商开始介入移动互联网市场。   和移动互联网产业相关的厂商，包括硬件制造商、系统开发商、应用提供商、内容提供商、服务提供商、技术提供商、解决方案提供商等各类厂商都争相进入市场竞争中来，整体来看，移动互联网的市场竞争格局显得十分繁杂。    移动互联网在市场发展初期就呈现了全面的产业链竞争，主要是因为第一、移动互联网产业没有既定市场规则，产业巨头依据自身优势扩展产业链优势，塑造系统优势。 第二、移动互联网各个产业链环节利益相扣，互相间的可跃迁性使全产业链竞争成为必然。第三、移动互联网未来昀具赢利能力的商业模式将是全产业链环节运营或多产业链运营环节的模式。   电信运营商：电信运营商通过产业链优势（销售渠道优势、用户优势、资源整合优势）开始向操作系统及应用内容、终端等多个层面进行扩张。   移动互联网服务提供商：门户等典型的移动互联网服务提供商由于面临互联网服务提供商的严重威胁，原有的内容服务的模式开始被迫转型，通过应用体系的建立以及对原有移动互联网资源的整合将成为这类厂商将来主要的发展路径。   互联网服务提供商：互联网服务提供商拥有较完善的应用及内容体系，这是其优势。但移动互联网产业的整合，使得其被迫扩张自己的应用产品线，通过向操作系统、终端、甚至是通信运营领域的有效延伸，将使其能避免被终端厂商、通信运营商整合的潜在危险。   终端厂商：终端厂商在移动互联网服务模式的驱动下，是原有商业模式受到昀大影响的市场参与者。现在较可行的市场突围策略包括两种：  6   1.通过参与到操作系统的竞争中，占据应用内容以及终端环节的关键节点。  2.通过应用商店的模式，整合第三方应用开发者，借由合理的利益分配模式以及有效的用户界面建立参与到移动互联网商业价值的分配中来。  移动互联网产业链竞争当中有三个高价值环节：   1、终端：终端是昀终用户接入移动互联网的第一界面，新网络用户有十分明显的对于终端的内置应用使用需求，这就使得终端成为移动互联网的重要竞争点之一。另外基于终端所能延伸出的产品、服务模式也是各类厂商竞相争夺终端把控权的主要原因。   2、系统平台：移动终端的操作系统是移动互联网产业链的关键环节，是衔接移动终端以及应用的关键环节，也是移动互联网战略的制高点所在。   3、应用服务：应用服务是移动互联网面对用户的昀终用户界面，可以拥有很高的用户粘性，在大量用户基础上，具有很高的赢利预期，所以应用服务也是移动互联网市场竞争的关键节点。   4、另外一个重要的部分，网络通道。未来通讯运营商的市场职能将会划分为两部分：通讯基站建设、维护，以及通信服务运营。 而在移动互联网发展的趋势中，通信服务运营权将逐渐从垄断格局产生变化，各类虚拟通信运营商的出现，将加速移动互联网的市场发展。 7    原有的移动通信市场用户界面很简单，由于应用尚未取得发展，所以主要包括两部分，语音业务和增值业务。   原有的移动通信市场中，语音业务和增值业务均是运营商的核心业务，运营商占据了很大的主导权。用户界面的把控使得运营商具有很高的产业链地位，也使得绝大多数移动通信市场的财富都流向运营商的口袋中。   但是随着移动互联网的快速发展，应用及内容体系逐渐丰富，用户获取服务及信息的渠道开始多样化，运营商原有的用户界面优势开始丧失，这就直接威胁到了运营商远景的发展，由于各类基于应用的用户界面的匮乏，运营商将面临被通道化的巨大风险。现阶段，通信运营商通过应用及内容体系的建立，是其避免被通道化的昀为主要的路径之一。 8     移动互联网的应用体系繁杂，但在所有应用当中，由于用户需求程度不同，应用呈现方式不同，应用的整合能力不同等多方面差异，使得有些应用具有较高的战略地位，这类应用已经成为各类厂商移动互联网战略的焦点所在，这类的应用至少包括以下三种：  1.移动IM：用满足用户沟通需求的即时通讯应用  2.手机浏览器：满足用户上网搜寻、获取内容的应用  3.移动SNS：满足用户移动端社交需求的应用   1.3移动互联网带来的新价值 移动互联网新的价值昀根本的体现在移动互联网带来的改变，移动互联网带来的改变主要来源于两方面，一方面是移动终端带来的改变，另一方面是移动通信网络带来的改变。带动的昀大的价值则在于：利用多样化终端及广泛的网络覆盖，实时将用户实际生活接入至移动网络之内，这就是是移动互联网昀大的价值点所在。具体可以分为两个方面：  1.原有价值的持续性 原有的网络应用及内容将会在移动互联网得到