银行精密塑料股份有限公司服务方案

附件3：XX精密塑料股份有限公司客户服务方案第一部分客户概况XX精密塑料股份有限公司（以下简称“XX股份”）创立于1992年，注册资本16000万元，是国内最早从事空调风叶设计、生产的专业厂家，也是目前国内规模最大、市场占有率最高、品种最齐全、规格最多的空调风叶生产厂家。目前公司主要产品有贯流风叶、轴流风叶、离心风叶、塑料外壳、PVC管、塑料模具及各类改性工程塑料等产品。产品以独特的设计和卓越的品质赢得客户赞誉，分别与格力、海尔、松下、美的、科龙、华宝、东芝、三星、富士通将军、大金、日立、三洋、LG、TCL、志高、华凌、三菱、奥克斯等国内外知名品牌企业建立了战略合作伙伴关系，目前是国内外最具竞争实力的空调配件厂家之一。目前公司成立了空调风叶及工程塑料两大事业部，并在顺德、中山、昆山、武汉、芜湖、青岛等地分别设立了十多家分子公司,目前拥有员工3500多人，于2012年5月25日在深交所成功上市。2014年底，公司总资产达17.53亿元，营业总收入14.84亿元，营业利润为4123万元，净利润5082万元，毛利率18.53%，净利润率3.42%。第二部分客户需求分析2014年，该企业在空调行业和国内经济不景气的情况下，取得销售额稳步增长，市场占有率有所上升。公司总负债6.14亿元，其中短期借款1.06亿元，应付票据2.9亿元，资产负债率37.96%，流动比率1.86，偿债能力较强，同时也体现出企业对短期资金的需求较大，在银行承兑汇票的开立需求方面也较大。同时，企业对于技术研发方面投入较大，经常会布局生产线升级改造、产能扩大技术改造项目等，对于投资项目的自筹资金筹集需求较大，因而在股权融资、固定资产贷款等方面需求也较强。第三部分中信银行针对性服务方案针对企业的实际情况以及考虑到企业可能有需求的领域，我行拟向企业提供以下的服务方案：流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票或贴现、股权融资等。（一）流动资产贷款1、产品介绍及优势流动资产贷款是指银行向借款人发放的用于正常生产经营周转或临时性资金需要的本外币贷款，主要用于满足借款人正常生产经营过程中为耗用或销售而储存的各类存货、季节性物资储备等生产经营周转性或临时性资金需求。2、产品操作流程我行受理客户申请——尽职调查——授信审查——签订合同——放款操作——贷后管理3、产品报价短期流动资金贷款单笔最长利率不低于同期基准利率，中长期流动资金贷款不低于同期基准上浮10%。（二）固定资产贷款1、产品介绍及优势固定资产贷款是指银行向借款人发放的，主要用于固定资产项目的建设、购置、改造及其相应配套设施建设的中长期本外币贷款。该产品还款期限长，能满足企业生产基地建设扩张的需求。2、产品操作流程我行受理客户申请——尽职调查——授信审查——签订合同——放款操作——贷后管理3、产品报价固定资产贷款不低于同期基准上浮20%（三）银行承兑汇票及贴现1、产品介绍及优势银行承兑汇票是由收款人或承兑申请人签发，并由承兑申请人向开户银行申请，经银行审查同意承兑的票据。银行承兑汇票贴现是指银承持有人在票据日到期前将票据转让给银行，银行在扣除自贴现日到到期日期间利息后，将票面金额支付给持票人。贴现银行在票据到期日向承兑银行提示付款收回票面金额。2、产品操作流程（1）银行承兑汇票客户申请——风险审查——签订协议——客户存入保证金——我行出票——申请人领取汇票——汇票流通使用——请求付款（2）银行承兑汇票贴现持票人提出申请——银行审查——协商贴现利率，放款3、产品报价开立银承手续费为票面金额的万分之五，敞口管理费为敞口金额的0.2%。银承贴现利率3.8-4.0%。（四）股权融资1、产品介绍及优势我行股权融资业务以为客户提供高附加值的金融服务为宗旨，利用选择权贷款、并购融资、私募投资基金、资本金基金、永续融资工具、定增专项基金等多元化产品满足优质企业及其在建项目资本金融资需求，拓展可自由运用的资金来源，优化企业财务结构；同时全面介入Pre-IPO、借壳上市、市值管理、退市及转板上市等资本运作全流程。考虑精艺股份的现实需求，企业可能在定向增发方面有着融资需求。2、产品操作流程（定增专项基金）（1）我行通过理财募集资金设立基金子公司资产管理计划，该资管计划将通过认购我行私募股权投资平台发起设立的定增专项基金份额参与我行上市公司客户的定向增发。（2）非公开发行股票锁定期为12个月（36个月），解禁后，为缓解股票减持压力，最大化获得超额收益，我行通过理财资金认购合作证券公司成立定向资产管理计划，再由该资管计划受让定增专项基金持有的上市公司客户非限售流通股票。（3）该资管计划与减持公司签订股票转让协议，在一年内根据减持公司指令将所持股票通过大宗交易出售给减持公司，由减持公司分配出售持有股票。（4）上市公司客户控股股东为减持公司未来出售股票的收益提供保底安排，但超额收益部分双方协商分配。3、产品报价该产品会比传统普通贷款的价格要高。第四部分服务方案给企业带来的整体收益上述服务方案可以为企业的日常经营提供资金支持，补充流动性，对企业经营上的长期占款需求也能提供一个资金支持，解决企业扩大生产经营的用款需求,筹集项目自有资金。此外通过股权融资综合金融服务，有助于增强企业资金实力，改善公司目前经营业绩持续恶化的不利局面，同时进一步优化公司治理结构，引入创新发展思路，实现企业的战略性调整和升级，使企业走上健康发展之路。