海弘国际医贸城招商(XXXX-2-20)

中国西部医药贸易集散中心全国医药流通行业现状•随着国民经济的发展、国民收入水平的提高、人们对医疗保健的逐步重视，我国医药流通行业的市场规模扩大，预计在今后几年，我国药品需求量将以15-20%的速度发展；•人口数量的增长、人口老龄化的到来，促进了医药流通行业的发展；•行业规模和效益稳步增长，呈现持续、健康的转型发展趋势；•按销售品类分类，药品类¹销售居主导地位，销售额占七大类医药商品销售总额的75.5%；其次为中成药类，占16.8%；中药材类占4.5%，医疗器械类占3.4%，化学试剂类占1.2%，玻璃仪器类占0.1%，其他类占3.5%；•2012年对批发企业销售额为5035亿元，占销售总额的45.1%，纯销（包含对医疗终端、零售终端和居民的销售）为6139亿元，占销售总额的54.9%。政策篇宏观全国医药流通行业现状•2012年全国六大区域销售总额比重分别为：华东40.5%、华北18.9%、中南20.0%、西南12.0%、华北5.0%、西北3.6%；其中华东、华北、中南三大区域销售额占到行业销售总额的79.4%；•国有及国有控股企业、股份制企业占行业发展的主导地位；•2012年，药品批发直报企业商品配送货值6641亿元，其中，自有配送额占81.8%，非自有配送中心配送额占18.2%；物流费用74亿元，其中，自主配送物流费用占81.0%，委托配送物流费用占19.0%；物流费用占企业三项费用（营业费用、管理费用、财务费用）总额的17.9%，占营业费用的29.8%；2012年全国社会消费品零售总额为20.72万亿元，第三产业增值为23.16万亿元。药品流通行业销售总额占社会消费品零售总额的5.4%，同比增长0.3个百分点；占第三产业增加值的4.8%，同比增长0.2个百分点。政策篇宏观全国医药流通行业存在的问题•药品流通市场规模仍维持较快增长，但增速趋缓；•药品降价、药品货款承付周期恶化等因素导致药品流通环节盈利空间受到压缩；•药品流通行业上市公司数量较小，市值与国外相差悬殊，零售业态占比较小；•医药流通行业以高经营成本和高管理技术为基础。随着经济的发展，大中型城市商业高速发展，商业中心铺位竞争激烈，物业租金不断上涨，人员成本日趋增加；•零售行业特殊的营销模式和管理模式，营业网点多、覆盖面广、数据繁杂、劳动力密集，需要先进的管理理念和管理体系提高信息的搜集整理能力和决策的自动化、科学化水平，医药流通企业有需求进入资本市场，以获得资金和管理水平的双重提升；•市场竞争加剧、行业监管趋紧，企业服务趋于同质化，人力成本优势逐渐消失，医药流通行业利润空间缩小；•消费者需求趋于多元化和专业化；•由于医药流通行业业务模式同质性极高，行业的壁垒最主要表现为规模。政策篇宏观国家对医药流通行业的支持•2013年实施《药品经营质量管理规范》，这是对药品流通监管政策的一次较大调整，实施企业计算机管理信息系统，控制药品购销渠道和仓储温湿度，加强票据管理、冷链管理和药品运输环节监管等规定全面提升了药品流通企业的软硬件标准和要求，提高了准入门槛，对行业发展带来深刻影响；•据国家商务部2011年5月5日发布的《规划纲要》，到2015年，全国药品流通行业将形成1-3家年销售额过千亿的全国性大型医药商业集团，20家年销售额过百亿的区域性药品流通企业；药品批发百强企业年销售额占药品批发总额85%以上，药品零售连锁百强企业年销售额占药品零售企业销售总额60%以上；连锁药店占全部零售门店的比重提高到2/3以上；•同时，鼓励药品流通企业通过收购、合并、托管、参股和控股等多种方式做强做大，实现规模化、集约化和国际化经营。推动实力强、管理规范、信誉度高的药品流通企业跨区域发展，形成以全国性、区域性骨干企业为主体的遍及城乡的药品流通体系。政策篇宏观国家对医药流通行业的政策导向二、规模化、集约化、流通体系全国一盘棋规划纲要的核心思想是鼓励和引导大型流通企业走规模化、集约化和国际化经营之路，形成以全国性、区域性骨干企业为主体的遍及城乡的药品流通体系，通过全国性和区域性的药品物流园区和配送中心的建立，形成具有较强辐射带动作用的药品流通枢纽。要实现这一宏伟目标，当前以全国性网络布局为重点的大型医药商业企业，以区域性做深做专为重点的区域龙头医药商业企业，将成为主导者和规划的领跑者，而小型的医药商业企业将无缘独跑；三、产业结构调整、兼并、重组、整合自新医改颁布实施以来，医药流通企业的并购此起彼伏，“兼并、重组、整合”成为此阶段流通行业的发展主题，大型企业对于优势资源的并购竞争愈演愈烈。规划纲要的出台，进一步地从行业发展角度明确了兼并重组的方向，相信在政策的引导下中小药品流通企业通过市场化途径并入大型药品流通企业的步伐将进一步加快。规划要求：在未来五年，通过收购、合并、托管、参股和控股等多种方式使大型企业更大更强；政策篇宏观国家对医药流通行业的政策导向《全国药品流通行业发展规划纲要（2011－2015年）》的出台，标志着药品流通行业一个新时代的到来，它将改变医药流通产业的结构，对医疗机构的药品供应保障起到系统的、深远的影响一、药品流通未来五年的格局规划纲要勾勒出了未来五年医药流通行业的格局，将提高行业的集中度、流通效率、药品流通物流技术水平、流通环节药品质量管理水平、中小药品流通企业的组织化程度、行业准入标准、电子商务应用水平、行业自律和信用水平、对外资的使用质量和水平、现代流通模式（现代医药物流、网上药店以及第三方医药物流）比重等作为行业未来发展的方向。“形成1-3家年销售额过千亿的全国性大型医药商业集团，20家年销售额过百亿的区域性药品流通企业；药品批发百强企业年销售额占药品批发总额85%以上”；政策篇宏观国家对医药流通行业的政策导向四、中小企业的生存空间和发展方向规划纲要明确“支持专业化和有特色的中小药品流通企业做精做专，满足多层次市场需求。引导中小药品流通企业采用联购分销、共同配送等方式，降低经营成本，提高组织化程度”，由此可见，向专业化、特色化方向发展是中小企业独自发展的道路。全国目前13800余家医药商业公司，不是所有的中小医药商业企业都有走专业化、自己发展的能力。新医改掀起的并购浪潮，使得大企业和中小企业都在审视自身的价值和谋求未来的最大发展，“先知先觉者”已经按照“资金+网络+企业品牌=新合作方式”的模式操作，多数企业仍在巨变面前徘徊。规划纲要的出台等于明确了中小企业今后发展要么被并购，要么自身发展，要么退出市场，只有三条路可选，挑战可谓前所未有。有收购实力的大型公司数量有限，能够被收购的企业也是少数，并不是所有的中小型企业都可以搭上兼并重组的这条船，相信会有大部分企业在此次的规划中名存实亡或彻底消亡；政策篇宏观国家对医药流通行业的政策导向五、连锁药店将成为药品零售的主体规划纲要明确了“在未来五年中药品零售连锁百强企业年销售额占药品零售企业销售总额60%以上；连锁药店占全部零售门店的比重提高到2/3以上”，这一目标的实现，将彻底地改善目前药品零售业的结构，尤其是对于20余万家的零售单店影响巨大，其中个体药店的比例最高，这些单店依靠自身的能力去发展几乎没有可能，只有被大的连锁收购或加盟大的连锁统一管理才会维持发展。连锁药店将不断地探索新的发展模式，如承接医疗机构药房服务和其他专业服务、批零一体化经营、开展药妆保健品和医疗器械销售、开展健康服务多元化经营、满足群众自我药疗等多方面需求、经营规范的零售连锁企业发展网上药店等；政策篇宏观国家对医药流通行业的政策导向六、医药物流发展的信息化和技术化规划纲要将流通行业向现代医药物流发展放在了很重要的位置，要实现现代医药物流，信息化是第一步，目前的国内大型公司在现代物流方面已经做了很多有益的探索，代表了行业未来的方向；为构建全国药品数据平台、电子监管信息平台奠定了基础。只有从生产、流通、使用全过程实现信息化，才可以保障药品信息的全过程可以溯源；技术的使用是现代物流的第二步，无线射频（RFID）、卫星定位（GPS）、无线通讯、温度传感等物联网技术，可以大大地提高医药流通的效率，降低流通成本。物流向上游生产企业和下游医疗机构、药店终端的延伸，大力发展第三方物流将成为流通企业的一个发展方向；政策篇宏观国家对医药流通行业的政策导向七、流通企业“引进来”和“走出去”流通企业“引进来”的工作早在若干年前就已经开始，但由于“水土”问题，引入流通企业的发展并不及生产企业在我国的发展，实践证明，引进来不是问题，关键是如何养大。通过“引进来”，既可以学习借鉴国外先进管理经验和营销方式，也可以通过多元化投资改善目前的竞争结构。流通企业“走出去”尚需时日。目前我国的药品流通企业的中国布局还没有完成，自身具有的物流能力还不够强、物流的技术和应用有待于提高和发展、集团的管理体系有待于创新和完善；通过在国外新建、收购、境外上市等方式“走出去”容易实现，但是到境外开展业务，参与国际药品采购和营销网络建设，参与国际竞争则任重道远。政策篇宏观成都市医药流通行业现状一、龙头企业增势明显。在《四川省药品流通行业发展规划纲要（2011-2015年）》和政策引导下，随着药品市场需求进一步扩大，市场集中度提高，我省药品流通大公司大集团稳步发展。上半年，四川科伦、省医药集团、本草堂、康贝大药房、百信大药房、杏林大药房、天诚医药7家省内龙头企业营业收入98.33亿元，同比增长19.1%；二、医药物流延伸蓬勃发展。面对医药分开、公立医院改革带来的挑战与契机，药品流通企业积极探索推进供应链管理应用，不断创新服务模式，开展医院院内药品物流及药房托管等延伸服务。据调查，目前，我省开展医药物流延伸服务的企业有9家，其中，省医药公司与四川省人民医院、攀枝花学院附属医院的医药物流合作取得阶段性成果，分别实现了条码化验收入库、药品直配药房；政策篇成都成都市医药流通行业现状三、现代流通方式快速发展。现代医药物流配送中心逐步发展，已建成运用集WMS系统（库存管理系统）、TMS系统（运输管理系统）等多项现代信息技术，按GSP要求建设了多个特殊药品库的智能化医药物流配送中心；药品流通信息化水平不断提升，面向消费者的电子商务在探索中起跑，并呈现加速发展的态势，已有5家企业取得《互联网药品交易服务机构资格证书》，并建设了四川中药材天地网、九州通医药网等平台，其中，四川中药天地网被商务部列为全国电子商务示范企业；中药材专业批发市场不断改造升级，占地面积近10万平方米、年销售额达80亿元的荷花池中药材专业批发市场，其年成交额、年成交量、市场商家总数等指标，在全国中药材市场中位居前列；全国中药材价格指数在成都中药材市场发布，形成全国中药材价格看四川的格局。医药会展积极推进，多次成功承办全国医药行业大型知名药交会、博览会、医药制剂及相关技术和服务等展会四、药品流通秩序进一步规范。各级药品流通管理部门按照国家和省政府关于规范药品流通行业的工作要求，通过强化药品流通环节监管，规范药品购销渠道，强化特殊药品的安全监管等措施，突出源头治理，完善过程监控，确保药品质量，建立长效机制，药品流通秩序进一步规范，确保了人民群众用药的安全有效。政策篇成都成都市医药流通行业存在的问题•市场老化：现阶段成都市医药流通行业主要集中于荷花池、五块石、大丰镇，基本属于门店类经营，由于市场形成较早，设备不足、配套欠缺；•交通拥堵：由于所处区域多在闹市区，交通拥堵已成为一大亟待解决的问题；•业态无序：以大丰为例，同一条街上既有多家药店经营，也有其他如干杂店、小商铺等掺杂其间，使市场整体业态显示出无序的状态，需要新型专业市场的出现。政策篇成都成都市北改工程对医药流通行业的影响及促进作用成都北改工程规划总面积为195平方公里，涉及金牛、成华、新都三个区，其中集中实施改造的范围约104平方公里。初步统计，北改工程项目约360个，总投资约3300亿元。“北改工程”中“产业升级”中明确指出：对商品市场按照“绕城高速内不再布局任何批发市场”和“统筹规划、集中集约、引导外移、提档升级”的既定原则，实施“关闭一批”、“改造提升一批”、“转型一批”的模式进行调迁。北