(金色字体)云南省硫酸磷复肥行业“十二五”回顾及“十三五”展望(2015年11月)

云南省硫酸、磷复肥行业“十二五”回顾及“十三五”展望云南省磷化工协会陶俊法2015.11.LOGO一.“十二五”行业回顾（一）产量增幅趋缓，品种结构趋优、市场适应能力增强进入“十二五”，云南硫酸及磷复肥工业历经重重困难，实现了稳中有进，硫酸及磷肥总量年年上新台阶。2014年硫酸总量超过1400万吨（折100%）、磷肥总量超过480万吨（折纯），均创历史新高（见表1、表3）。2015年一季度硫酸和磷复肥产量继续攀升，硫酸同比增长17.23%、季度环比持平，磷复肥同比增长29.83%，季度环比增长7.69%，为“十二五”圆满收官奠定了基础。LOGO一.“十二五”行业状况表12010—2014年云南硫酸产量（折100%.万吨）年份原料结构20102011201220132014产量（%）产量（%）产量（%）产量（%）产量（%）硫酸总量10991001177100125310013191001415100硫磺制酸73967.276464.984667.591969.794967.1冶炼烟气制酸21419.526122.223919.123017.429921.1硫铁矿制酸14613.315212.916813.417012.916711.8LOGO一.“十二五”行业状况截止2014年，云南硫酸形成的产能为1645万吨/年，其中：硫磺制酸1033万吨/年、占62.8%，烟气制酸370万吨/年、占22.5%，矿制酸242万吨/年、占14.7%。产能发挥率为86.0%，以硫磺制酸最高，为91.9%（详见表2）。LOGO一.“十二五”行业状况表22014年云南硫酸产能（折100%.万吨/年）项目硫酸产能总量硫磺制酸烟气制酸矿制酸产能16451033370242占比（%）100.062.822.514.7生产企业数60152619产能发挥率（%）86.091.980.869.0LOGO一.“十二五”行业状况云南硫酸主要消费在磷复肥和饲钙生产，这是云南硫酸工业的特点。2014年磷复肥消耗硫酸占硫酸总产量的86%，其次是饲钙占10%，两项合计消耗硫酸占硫酸总产量的96%（见表3）。LOGO表32011—2014年云南磷复肥产量（折纯.万吨）品种年份磷肥总量高浓产量磷酸二铵磷酸一铵重钙其他低浓产量普钙钙镁2011年396.5335.6174.255.185.520.760.952.18.82012年420.0353.5220.068.244.021.366.558.28.32013年453.0381.2254.582.935.48.471.961.110.82014年483.5431.5247.9103.559.720.452.041.310.7一.“十二五”行业状况LOGO一.“十二五”行业状况在磷肥总量中，高浓度磷复肥产量在过去的四年中稳定在84%以上，2014年达到89.2%。2014年比例2013年比例2011年比例2012年比例LOGO一.“十二五”行业状况高浓度磷复肥中的磷酸二铵比重呈现逐年上升的趋势，由2011年的51.9%上升到2013年的66.8%，在磷肥总量中的比重由2011年的43.9%上升到2013年的56.2%，2014年因市场需求变化，磷酸二铵比重降低，但仍占据云南磷复肥工业半壁江山，成为云南磷复肥工业的主要支柱品种，是产品优化升级和结构调整的重要基础（见表4）。LOGO表42011—2014年云南磷复肥品种比重及增幅（%）比重.增幅年份高浓比重磷酸二铵占高浓比重磷酸二铵占磷肥总量比重磷肥总量同比增幅磷酸二铵同比增幅2011年84.651.943.910.8-7.42012年84.262.252.45.926.32013年84.166.856.27.915.72014年89.257.551.36.7-2.6一.“十二五”行业状况LOGO一.“十二五”行业状况表3、表4表明，“十二五”的前四年，云南磷复肥工业经过市场的严峻洗礼，产量增幅已趋缓、品种结构趋于合理、市场适应能力增强，为“十三五”奠定了稳固基础。LOGO一.“十二五”行业状况（二）技术创新和转型升级亮点1.硫酸尾气处理技术多元化，执行新标准效果显著云南硫酸尾气处理技术以氨法为主，同时因地制宜的采用其他技术，包括碱法（钠碱和石灰乳）、氧化锌法、超重力法（氨吸收）、双氧水法、磷矿浆法等，效果显著。LOGO一.“十二五”行业状况据云南省磷化工协会统计，2014年全省57个硫酸企业除一个企业排放超400mg/Nm3外，其他企业均已达标，其中低于200mg/Nm3主要分布在大型硫磺制酸企业，占全省硫酸产量的62%，二个最低企业的排放指标为60—70mg/Nm3。LOGO一.“十二五”行业状况2.坚持推进硫酸低温位热能回收技术的应用，节能效果显著到目前为止，云南7个硫磺制酸企业建成9套30万吨/年以上硫磺制酸低温位热能回收装置，运行正常、节能效果显著（见表5），2015年将新增一套80万吨/年低温位热能回收装置。LOGO企业名称蒸汽压力（MPa）吨酸产汽量(t/t)年产汽量(t/a)年回收折标煤(tce/a)低温位热能装置产能(kt/a)全省0.7140.4792338591.73222310.405400云天化股份三环分公司0.7500.47425648228854.23600云天化股份红磷分公司0.8000.46034332234332.17800云天化股份云峰分公司0.8000.53017915820603.17300云南天安化工有限公司0.70.502583840.5658325.67800+300=1100云南磷化集团有限公司835项目0.50.46148048.1713901.96800云南三环中化化肥有限公司0.850.460933363831628.8824800云南祥丰金麦化工有限公司0.60.4549410334664.32500×2=1000表52014年云南硫酸低温位热能回收统计LOGO一.“十二五”行业状况3．采用国内技术，推进湿法磷酸精制产业化湿法磷酸精制产业化是湿法磷酸分级利用、实现“肥化结合”的重要基础。“十二五”期间，云南已形成15万吨/年湿法磷酸精制产能，分布在2个企业，拟建10万吨/年装置正在进行前期工作。云天化股份三环化工有限公司的10万吨/年装置于2012年9月25日化工投料，经72小时性能考核，已达标达产（见表6），工业级湿法磷酸投放市场后，用户以此替代热法磷酸，供需双方实现了共赢。LOGO表6三环化工10万吨/年湿法磷酸精制装置72小时性能考核结果序号考核项目单位考核指标考核结果备注1装置产能t.P2O5/d≥186.7190.54年工作330天2产品浓度P2O5%≥54.3554.803萃取率%≥55.055.694电耗KW.h/t.P2O5≤135113.45水耗m3/t.P2O5≤84.696蒸汽耗t/t.P2O5≤1.91.280.3Mpa饱和蒸汽7碳酸钡消耗Kg/t.P2O5≤5018.028碳酸钠消耗Kg/t.P2O5≤256.309活性炭消耗Kg/t.P2O5≤4.54.510磷酸三丁酯消耗Kg/t.P2O5≤108.5711煤油消耗Kg/t.P2O5≤64.24260#LOGO一.“十二五”行业状况4．加快发展水溶性磷复肥水溶性磷复肥是节水农业的重要组成，“十二五”期间云南已形成以磷酸一铵为主的水溶性磷复肥产能26万吨/年，分布在6个企业，其中包括工业级磷酸一铵和多功能水溶性磷复肥。LOGO一.“十二五”行业状况5．开发湿法工业和肥料级磷酸二氢钾工业级磷酸二氢钾是以精制湿法磷酸和氢氧化钾为原料，采用中和法工艺，产能5万吨/年；肥料级磷酸二氢钾是以肥料级湿法磷酸和氯化钾为原料，采用溶剂萃取法，产能3万吨/年，二套装置分布在2个企业，合计产能8万吨/年。磷酸二氢钾的开发为产品结构调整和企业转型升级迈出重要一步。LOGO一.“十二五”行业状况6．推进半水——二水磷酸生产工艺的产业化对现有二水+浓缩湿法磷酸生产装置进行技术创新和技术改造，使之变为半水——二水湿法磷酸生产装置，实现以下目标：（1）提高湿法磷酸质量，SS和SO=4分别降到2%左右；（2）总磷收率提高到98.5%；（3）总能耗降低2/3；（4）磷石膏质量得到改善，利于安全堆存和综合利用。LOGO一.“十二五”行业状况目前，云南半水——二水磷酸生产装置已形成24万吨/年，分布在3个企业，已启动技改的20万吨/年半水——二水湿法磷酸生产装置分布在1个企业，预计2016年完成。LOGO一.“十二五”行业状况7．生产废水实现“零排放”“十一五”至“十二五”期间，云南磷复肥企业经多年技术和管理创新，生产废水已实现“零排放”，尤其是高浓度磷复肥企业通过技术创新、技术改造和科学管理，实现企业内部水的合理利用、降低水耗，确保生产废水“零排放”，对保护环境做出了可喜贡献。其中，云天化股份在“十一五”期间的2009年12月，云天化股份三环化工有限公司和三环中化化肥有限公司率先实现生产废水“零排放”，2010年3月，云天化股份其他3个分公司也全部实现生产废水“零排放”，获云天化科技进步二等奖。LOGO一.“十二五”行业状况8．增强磷矿浮选产能，为湿法磷酸提供原料保证云南磷矿以中低品位硅质胶磷矿为主，云天化云南磷化集团有限公司从“十五”便率先开发建设磷矿浮选装置，到目前为止，已在三地先后建成投运3个磷矿浮选厂，合计产能850万吨/年，配套供应4个大型湿法磷酸企业，发挥了重要保证作用，并带动其他磷矿浮选厂的建设运行，现云南已形成磷矿浮选产能1410万吨/年，分布在10个企业。LOGO一.“十二五”行业状况（三）存在问题1．磷矿资源贫化，杂质升高，磷酸质量下降，影响湿法磷酸精制和优质磷酸二铵生产。2．磷石膏安全堆存和综合利用，已成为制约磷酸生产的重大障碍，磷石膏库建设和运行管理费用高，综合利用受市场制约，利用率难以提升。据云南省磷化工协会统计，2014年与2013年比较，云南磷石膏利用量与利用率呈下降趋势（见表7）。云天化集团磷石膏利用率由2013年的15.2%降到2014年的14.3%。LOGO一.“十二五”行业状况表72013—2014年云南磷石膏产生量及综合利用量：（万吨）年份磷酸产量（P2O5）磷石膏产生量（干基）磷石膏利用量（干基）磷石膏利用率（%）其中磷石膏通过以下利用途径的实际利用量（干基）磷石膏累计库存量（干基）水泥缓凝剂建筑石膏粉石膏板石膏砌块石膏砖土壤调理剂筑路或充填外售或外供其他2013年378184329916.211010637178132680312014年455227528012.39183432110203189966LOGO一.“十二五”行业状况3．“十一五”——“十二五”期间建设投运的大型骨干硫酸及高浓度磷复肥企业，均背负着沉重的贷款利息和财务费用，加上近年来原料、动力、物流和人工等费用上涨，产品销价降低，造成企业经济效益普遍下滑、大面积亏损。LOGO二．“十三五”展望“十三五”云南硫酸及磷复肥将进入新的产业调整期，以质量和效益为中心“调结构、转方向”，努力融入我国经济发展的新常态。（一）硫酸工业根据市场变化，将适度调整制酸原料结构，逐步减少对进口硫磺的依赖，实现制酸原料多元化；根据云南经济社会定位的变化，将与时俱进的优化资源配置，服务大局。硫酸总产量的多少将取决于市场需求，但要保持稳中有进的水平，符合新常态的要求。LOGO二．“十三五”发展思路（二）硫酸工业的技术进步将围绕国家新环境保护法和环境保护税法的规定，对现有硫酸装置进行技术创新与技术改造，提高硫酸企业的综合竞争力，力争企业经济效益与社会环境保护效益同步发展、融为一体。LOGO二．“十三五”发展思路据悉，准备出台的国家环境保护税法共六章三十条，将火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、建材、采矿、化工、石化、制药、轻工（酿造、造纸、发酵、制糖、植物油加工）、纺织、制革等重点污染行业的纳税人及其他排污行业的重点监控企业等纳入纳税范围。本法施行后，对达标排放的企业依照本法规定征