中投顾问-热点深度分析（7月第三周煤炭篇）

热点深度分析核心客户参阅中投顾问产业研究中心出品研究创造价值中投顾问：清洁煤的发展现状与前景中投顾问投资内参随着人类对能源需求的不断增长，特别是对石油、天然气这类一次能源需求量的大幅增长，导致其价格不断的上涨。同时，由于石油、天然气的储量有限，因而人们又将能源利用的目光转向储藏量丰富的煤炭资源。但是，由于人们日益增强的环保意识，煤炭燃烧过程中产生的大量的污染物就成为了利用煤炭资源最大的阻碍。从而，研究人员加快了对清洁能源的研究步伐，努力寻找将煤炭转化为绿色清洁燃料的方法，这类方法也称之为清洁煤技术。中投顾问能源行业研究员宋智晨指出，清洁煤技术是指在煤炭从开发到利用全过程中，旨在减少污染排放与提高利用效率的加工、燃烧、转化和污染控制等新技术的总称。清洁煤技术主要包括两个方面：一是直接烧煤洁净技术。这是在直接烧煤的情况下，需要采用相应的技术措施：①燃烧前的净化加工技术，主要是洗选、型煤加工和水煤浆技术。②燃烧中的净化燃烧技术，主要是流化床燃烧技术和先进燃烧器技术。③燃烧后的净化处理技术，主要是消烟除尘和脱硫脱氮技术。二是煤转化为洁净燃料技术。主要是煤的气化以及液化技术、煤气化联合循环发电技术和燃煤磁流体发电技术。清洁煤技术是当前国际上解决环境问题的主导技术之一，也是高技术国际竞争的重要领域之一。目前，我国的清洁煤技术在四个领域：煤炭加工、煤炭高效洁净燃烧、煤炭转化、污染排放控制与废弃物处理的十多项技术方面。（一）国内清洁煤技术的应用现状近年来，我国通过引进技术和自主开发、创新已建设了一大批示范工程，有效地促进了我国洁净煤技术的发展和应用，个别方面已领先于国际水平。但是，由于相关政策的不配套，以及清洁煤技术重在社会效益和长远的综合经济效益的结合，一般都具有投入大、回收期长的特点，各级地方政府推进的积极性不高，使得这些技术的推广运热点深度分析中投顾问出品核心客户参阅2010年7月研究员宋智晨中投顾问煤炭行业研究员毕业于同济大学，曾在大型煤炭企业任职。2008年加入中投顾问产业研究中心，从事煤炭行业研究。电话：[phone]邮箱：[e-mail]相关研究成果2010-2015年中国煤炭工业投资分析及前景预测报告2010-2015年中国煤层气产业投资分析及前景预测报告2010-2015年中国煤化工产业投资分析及前景预测报告2010-2015年中国煤矸石工业投资分析及前景预测报告2010-2015年山西煤炭工业投资分析及前景预测报告让投资更安全·经营更稳健热点深度分析核心客户参阅用情况并不理想。宋智晨指出，随着国际上IGCC机组从示范到商业化的运行，目前国内也开始大力发展IGCC技术。华能天津IGCC绿色煤电工程示范项目已经于2009年5月批复，现正在建设过程中。国内已经报批和进行可行性研究的IGCC项目还有：华电杭州半山IGCC工程示范项目、中国烟台发电厂IGCC项目、中广核东莞电化太阳洲4×200MWIGCC示范工程项目等。由于IGCC项目符合国家的节能减排政策，国家发改委已经开始重视并对IGCC项目采取很宽松的政策，以前没有审批，主要是考虑初期投资非常大。而清洁煤技术中的另一项重要的技术，碳的捕获与封存技术（即CCS技术），由于面临着技术、资金、政策以及项目执行层面的诸多挑战，目前，在国内仍然处于发展初期。2006年，经国家发改委推动，CCS技术被作为中澳两国合作的重点。2007年9月3日，中国华能集团、澳大利亚联邦科学工业研究组织签署了《关于洁净发电及二氧化碳捕集与处理等技术研究的合作框架》，作为参与方的西安热工研究所有限公司，正是华能集团控股公司。高碑店项目于2007年8月正式开工，包括设计在内整个工程耗时近八个月，耗资2850万元。自此，CCS在中国引起了越来越多的关注。与此同时，华能集团所主导的另一项目——“整体煤气化联合循环发电技术”(IGCC)示范工程，已于2009年7月在天津临港工业区开工建设。IGCC能在煤炭燃烧前从气化的煤炭中捕获到其中的碳，捕获之后，电厂主要燃烧氢气，可以做到二氧化碳的“近零排放”。此外，今年6月神华集团二氧化碳捕集与封存工业化示范项目在鄂尔多斯高原开工。这将是全国第一个，也是全球第一个把二氧化碳封存在咸水层的全流程CCS项目。宋智晨继续指出，国内目前其他的一些清洁煤技术的应用都有不同程度的发展，首先是煤炭洗选和型煤加工技术的发展，煤炭洗选是国际上公认的实现煤炭高效、洁净利用的首选方案，国内煤炭洗选率也正在不断的提高。型煤是适合中国用煤特点的清洁煤技术，现阶段包括民用型煤、造气用石灰炭化煤球、工业锅炉、窑炉燃料在内的型煤需求量正在不断增加。其次，煤炭液化以及煤炭气化等现代煤化工目前在国内的试点工程的运行情况良好，并且国家在不断的增加试点工程的审批。虽然，清洁煤技术的应该在我国都有所发展，但是这种发展都尚处于试点试验阶段，距离大规模的商业化运作中投顾问产业研究中心出品研究创造价值热点深度分析核心客户参阅还较远。而且，从目前的试点情况来看，也不是所有的清洁煤技术都适合我国在现阶段进行发展，因而，对于清洁煤技术的应用，还要根据我国的具体国情进行选择性发展。（二）我国清洁煤发展过程中存在的问题宋智晨指出，将国外的清洁煤技术发展以及应用情况与我国的情况进行对比，可以发现，我国的清洁煤技术完全处于发展初期，并且发展的进程缓慢，这主要是因为我国在发展清洁煤技术的过程中，仍然存在许多的制约因素。首先，在清洁煤的发展上，政策不够系统和细化。到目前为止，我国还没有成体系的清洁煤技术产业化指引以及配套的支持措施，而原有的相关鼓励发展煤炭加工的政策也已经不能满足现实需求。相比较而言，国外在促进清洁煤技术应用上的政策要完善得多。美国从清洁煤技术的研发、示范到商业化全过程，都出台了一系列的政策措施，并制定了清洁煤技术应用未来发展路线图及实施步骤，美国《能源政策法》还通过税收优惠政策激励企业采用先进清洁煤技术。因而，在清洁煤技术的产业化过程中，我国尚需要更为积极的政策支持和配套措施。其次，在发展清洁煤技术上，国内企业面临着严重的技术壁垒，有许多的技术需要从国外引进，从而需要支付大量的引进费用，同时，在引进之后，对于技术的消化程度也不是很理想。目前，包括GE、壳牌、西门子等国际著名的能源公司都已进入中国的清洁煤市场，他们主要争夺的领域集中在煤化工以及煤电领域，而这两个领域也是目前国内清洁煤技术商业化走在最前面的两个领域。另外，最为清洁煤技术中重要的一项，碳的捕集与封存技术也面临着自身的技术硬伤，主要就是碳的封存，目前在碳的封存上，仍然没有取得较为理想的方法，从而也使得这一技术不能够全面的推广应用。最后，就是发展清洁煤技术，企业面临这较为巨大的成本压力。就发展IGCC发电厂来说，建设一座IGCC发电厂的总投资将比传统发电厂高15%-20%。但是，目前国内对于发展这种环保发电厂的上网电价没有作出任何的补贴或者优惠措施，同时，国内在碳税等相关方面的举措仍然处于讨论阶段，因而，发展这样的环保电站，其经济效益很难得到及时的体现。所以，有的时候技术本身并不是唯一的限制因素，经济方面的激励也是重要的因素之一。（三）清洁煤技术的发展前景中投顾问产业研究中心出品研究创造价值热点深度分析核心客户参阅中投顾问能源行业研究员宋智晨分析指出，在未来的一段时期内，中国应下大力气发展清洁煤炭技术，为消费者提供更多的选择余地，在满足市场需求的同时，煤炭工业也能得到长足发展，给煤炭企业带来较高的利润。在未来的20年内，世界煤炭需求量呈低增长趋势，年平均增长率为1.7%，而天然气年增长率为2.7%。煤炭在世界一次能源消费构成中所占例也将由1999年的22%降到2020年的20%。在中国，人们的环保意识的加强，对天然气需求和使用量的增长，将对国内煤炭行业产生很大的影响。煤炭虽然是现阶段最经济最低廉的能源，但从未来煤炭面临环境和健康的压力看，中国如不尽快发展清洁技术，使煤炭得以高效、洁净地开采利用，煤炭产业的发展将会受到严重的制约。同时，从全球范围来看，随着人们对于保护地球生态环境的日益重视，对于二氧化碳以及其他污染物的排放必然会日益受到限制。在国外限制二氧化碳排量的步伐正在向前迈进，欧盟提出的“碳交易系统”，正在良好运作，美国也有提议要限制汽车的温室气体排放量。随着时间的推移，各国政府会采取法规措施来限制二氧化碳排放量，在这样的情况下，发展清洁煤技术显得更加有必要，而清洁煤市场也会随着各国对于环保的重视，和各种限制措施的出台而逐步成长和发展成熟。中投顾问发布的《2010-2015年中国煤炭工业投资分析及前景预测报告》指出，一方面，煤炭是世界最主要的能源之一。全球能源消耗总量的24%、电力供应的40%来源于煤炭。另一方面，燃煤释放的大量二氧化碳，也是全球温室气体增加的主要原因之一。燃煤释放的二氧化碳量是天然气的两倍，位居各种化石燃料之首。煤炭的大量燃烧带来了巨大的副作用，目前全球每年向大气层排放70亿吨碳，这个数字是上世纪50年代的三倍，预计到2055年该数字还将翻一番。如果换算成二氧化碳的排放量，这一数字将会增加2.7倍。中投顾问产业研究中心出品研究创造价值