我国饲料行业XXXX年分析报告

1饲料行业分析及营销建议饲料行业是我国国民经济中不可或缺的重要行业，是连接种植业与养殖业的中间行业。我国饲料行业的发展，对于促进粮食高效转化增值和农产品精深加工发挥了重要作用，对于促进畜牧水产养殖的发展提供了基础支撑和战略保证，饲料行业作为我国农业经济的重要组成部分，其发展水平的高低，已成为衡量现代农业发展程度的重要标志。本文运用典型分析、点面结合的方式，重点分析了饲料行业的市场特征，揭示了饲料行业运行特点，挖掘了该行业的有效金融需求，提出了今后的营销工作重点和行业信贷政策建议。一、行业发展整体情况改革开放以来，我国饲料行业取得了辉煌成就。30多年来，特别是近10年，饲料行业年均以10%左右速度增长，发展成为门类比较齐全，功能比较完善的产业体系，实现了饲料产量、产值、利税和就业人数的同步增长。2009年饲料产品总产量达1.48亿吨，饲料加工产值在4713亿元左右。（一）行业概述“饲料”是指在合理饲喂条件下能对家畜、家禽、水产动物提供营养物质、调控生理机制、改善动物产品品质，且不发生有毒、有害作用的物质。从来源可分为植物性、动物性、矿物性、矿物质和人工合成或提纯的产品；从形态可分为固体、液体、胶体、粉状、颗粒及块状等类型；从喂养对象可分为，猪、禽、水产、反刍动物、特种动物饲料等；从产品特征可以分为配合饲料21、浓缩料2、预混料3等。饲料的原料主要有玉米、豆粕、鱼粉等，饲料添加剂主要有赖氨酸、蛋氨酸等。主要工艺技术如下图1：（二）行业发展基本情况全球饲料行业的增长主要来自发展中国家，特别是巴西和中国。据资料显示预计2010-2025年，世界饲料工业的发展将会进入持续、稳定和较快的发展时期，饲料产业结构和资源配置将进一步优化；饲料生产中心经过逐渐转移将基本达到稳定状态；饲料企业集团化、规模化、布局区域化、产业一体化、生产专业化的格局将逐渐形成；饲料经济运行质量和效益将出现明显的改善和提高。1、饲料产量增长迅速，稳居世界第二我国饲料产业经过近20多年的快速发展，目前已经成为一个关系国计民生，联系种植业、养殖业两大产业的综合性产业，成为国民经济的重要基础产业。2006年我国饲料产量已经达到11059万吨，占世界总产量的17%以上，连续16年稳居世界第二，仅次于美国。截止2009年底，我国工业饲料产量已连续5年突破亿吨大关，达到1.48亿吨，同比增长8.4%。2002年至2009年，全国饲料工业总产值分别为1906亿元、2100亿元、24281配合饲料是指根据畜禽的不同品种、不同生长发育阶段和不同生产方式对各种营业物质的不同需要量，依据饲料标准将各种饲料包括添加剂，按照一定配方混合均匀制备而成的饲料，可以直接用于饲喂对杨，能全面满足饲喂对象的营养需求。2浓缩料是指配合饲料中除去能量饲料的剩余部分。3预混料是将一种或多种微量组分（包括微量矿物元素、各种维生素、合成氨基酸、某些药物添加剂）与稀释剂或载体按要求配比，均匀混合后制成的中间型配合饲料产品。投料初清、除铁配料混合预混料及小料分装预混料及小料添加调质制粒（或调质膨化）冷却分级打包粉碎3饲料产量区域分布46%22%18%14%东部（北京、天津、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南）中部（河北、山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南）西部（重庆、四川、贵州、广西、内蒙古、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆）其它亿元、2742亿元、2908亿元、3011亿元、4258亿元、4713亿元。图2：2000—2009年饲料产量与增长率走势图图表来源：全国饲料工业统计资料尽管我国饲料工业在规模上跻身世界前列，发展迅速，但同发达国家相比，我国饲料工业在集团化、规模化、产业化、年人均占有饲料量等方面还存在较大的差距，未来增长空间较大。2、行业地域分布不均衡饲料行业具有明显的地域性特点，同时因为我国养殖业分散的特点也进一步加剧了饲料行业在地域上的不均衡。根据2009年全国饲料工业统计资料来看，中东部地区生产稳定，西部地区发展势头强劲。图3：饲料产量区域分数据来源：全国饲料工业统计资料从各省产量看，排在前5名的饲料大省依次是：广东省（1753万吨）、山东省（1677万吨）、河南省（1047万吨）、辽宁省（1038万吨）、河北省（910万吨）。3、饲料行业的民营化程度高，产业竞争激烈4饲料行业是一个新兴行业，受计划经济环境的影响较小，其市场观念、竞争意识和应变能力相对较强，能够适应市场经济环境的考验。同时，产业进入的政策堡垒、技术堡垒和投资堡垒较低，有利于民营资本和外资的进入，从而形成了以民营资本（含外资）为主的产业资本结构。从资料上看，我国目前已有几百家外资饲料企业，90%的饲料企业都是民营企业。这种产业资本结构决定了较为开放的产业政策，并形成了竞争激烈的市场结构。4、配合饲料占主体，预混料与浓缩料增长快配合饲料长期占据我国工业饲料主体，但在饲料总产量的比重不断降低。随着我国添加剂工业、配合饲料工业的发展，人们认识到通过添加预混料或浓缩料来混合配制饲料，既可以降低成本，又可以节约粮食，因而预混料和浓缩料在最近几年取得了很快的发展，这是促使配合饲料占比下降的主要原因。2009年全国工业饲料产量1.48亿吨，其中配合饲料产量为11535万吨，占比77.94%；浓缩饲料产量为2686万吨，占比18.15%；添加剂预混合饲料产量592万吨，占比4%。5、各种动物饲料的增长呈现多样化按照喂养对象划分，在各类动物饲料中，猪饲料占据了饲料总产量的主体，但是近些年也呈现出下降的趋势，与此同时，水产饲料呈现了较快的发展势头。2009年，猪饲料产量5243万吨，同比增长14.6%；蛋禽饲料产量2761万吨，同比增长3.6%；肉禽饲料产量4478万吨，同比增长6.3%；水产饲料产量1464万吨，同比增长9.4%；反刍动物饲料产量591万吨，同比增长3.6%；其他饲料产量276万吨，同比下降8.8%。6、重要饲料添加剂大量依赖进口饲料添加剂是配合饲料的核心部分，它的开发周期长、投资5大、技术含量高，在国际上主要被一些大的化工医药工业集团公司所垄断。我国饲料添加剂工业起步迟，人才、技术、储备薄弱、资金短缺。目前能够生产的品种少、质量差、数量不足，特别是一些维生素类、氨基酸类和药物添加剂类等饲料添加剂，在一定时期内还需从国外进口。二、饲料行业上下游发展情况（一）饲料上游行业—原材料一般来讲，影响饲料价格最主要的因素是原材料价格变化。就成本结构来说，玉米和豆粕合计约占畜禽饲料生产成本的50%以上，而鱼粉则占水产饲料生产成本的20%左右。因此，本环节侧重于对主要原材料的价格变化分析。1、玉米价格高位运行2009年东北持续干旱造成玉米大幅减产，使得2009年国内玉米价格一涨再涨。为稳定粮食价格，2009年11月26日，国家发展与改革委员会、财务部、国家粮食局、中国农业发展银行发布了《关于做好2009年东北地区秋粮收购工作的通知》，对东北实行最低收购价政策。今年5月上旬，市场看涨心态进一步增强，玉米期货和现货市场价格均有抬升。全国玉米主产区磅秤收购均价为1852.35元/吨。截止5月底，均价已达1990元/吨，其中19日达创纪录的2000元/吨。同比上年度，玉米平均价格仅1550元/吨左右。在西南地区，受交通运输等原因影响，玉米价格更加高昂，早在2009年末玉米价格即达2040元/吨，目前已达2150元/吨。东北玉米：企业加价收购。目前市场供不应求，深加工企业只能靠提高价格来争取粮源。近日二等玉米挂牌价1820元/吨，三等为1810元/吨，较前期上涨40元/吨。今年东北遭遇不利降6雨，玉米播种继续延迟。农户继续惜售，且用粮企业补充库存需求旺盛，预计后期东北玉米仍可上涨。关内玉米：余粮近期价格上涨。目前关内玉米收购已进入收尾，农民余粮所剩不多。河南玉米收购价1840元/吨，河北玉米收购价1890-1920元/，山东玉米入厂价约1920-2000元/吨。东北临时存储玉米交易细则的修改将一定程度抑制东北需求，而可能转化到华北黄淮市场，后期关内玉米仍有上涨空间。南北港口：价格继续走强。目前锦州港口玉米收购价已涨至1910-1920元/吨，大连港口玉米价格也涨至1960-1970元/吨。现货市场价格走高，各大用粮企业至新粮上市前仍有较大库存缺口，有抬价争取更多粮源的可能。近日受产地玉米收购艰难及北方港口玉米价格坚挺、南北港口价格倒挂严重影响，南方港口玉米价格也不断小幅走高。目前广州港口优质玉米成交价2030-2050元/吨，湛江港玉米售价在2080-2100元/吨左右。2、豆粕价格持续低迷从2006年到2009年国内豆粕价格上涨较快，2008年价格起伏剧烈，2009年我国大豆、豆粕市场基本回归理性，虽然仍受制于国际市场，但国储政策起到了稳定市场的作用，2009年豆粕价格低于2008年水平，走势整体呈现震荡上升态势。从2010年情况看，受周边利空走势影响及良好天气预报打压，CBOT4大豆期货市场跌至近期的最低水平。大连豆粕期货大幅下跌，美国大豆下滑及周边商品下挫对行情形成打压，短期内商品空头气氛浓厚，市场有进一步回调要求。国内方面，豆粕现4CBOT于2007年7月12日成立，该交易所已经与CME（芝加哥商品交易所的简写）合并成为全球最大的衍生品交易所即芝加哥商品交易所集团(CMEGroupInc.)，该所以上市大豆、玉米、小麦等农产品期货品种为主，这些品种是目前国际上权威的期货品种，其价格也是权威的期货价格。7货价格继续走跌，市场购销依然清淡，观望氛围较浓。中长期看豆粕供过于求态势明显。一是未来几个月廉价进口大豆到港数量庞大，加之压榨持续正收益，预计油厂将保持较高水平的开工率，豆粕供给将会充足；二是近期猪粮比较低，恢复到6：1的盈亏平衡点以上尚需时日，贸易商采购心态谨慎，畜牧养殖也对豆粕需求的带动需要较长时间才能有明显效果。3、鱼粉价格依旧偏高我国鱼粉产量较小，消费量80%依靠进口，因此国际鱼粉价格对我国影响巨大。中国进口鱼粉国家主要为秘鲁（占57%）和智利（占26%）。由于2009鱼粉主要产地秘鲁捕鱼配额减少，导致2009年鱼粉总量较2008年有所下降，从而引起鱼粉价格的上涨。从2009年下半年开始，鱼粉价格不断走高，从7400元/吨一路上扬至13900元/吨。据2010年5月17日网络监测全国19个大城市鱼粉（≥65%蛋白）市场最新报价，最高价为福州港14100元/吨，其余城市均价在13900元/吨左右，国内鱼粉市场呈现以下两方面态势：一是水产启动不快、生猪养殖弱势。今年南方气温回升缓慢，目前水产养殖除华南地区全面启动外，其余地区尚处观望；鱼粉价格大幅上涨，水产价格走势不高，养殖成本受质疑。同时，猪价持续走低，养猪行业进入淡期，鱼粉销量因此增长缓慢，且有减退之势。鱼粉交易暂显平淡。二是高价抑制需求、鱼粉成味精。目前全国鱼粉均价13900元/吨左右，较去年同期7300元/吨高出6600元/吨，较2004-2008年同期均价在6200-8750元/吨高出5150-7700元/吨。如此高价压力下，饲料加工企业和养殖户为降低成本，其用量降到如炒菜添加味精，尽量不需则不用。高价已严重抑制鱼粉需求。8（二）饲料下游行业—养殖业养殖业作为饲料的下游行业，其发展变化会直接影响饲料行业的需求。目前我国人口每年要增加1300万人左右；城市化水平将由今年的32%左右，上升到2010年的38%；农村居民的肉食水平随着进入小康而相应增加。这三种因素使得市场对肉食的需求不断增加，从食品工业“十一五”发展纲要中的目标来看，到2010年，我国肉类、蛋类和水产品产量将分别达到8600万吨、3000万吨和6000万吨。养殖业的发展将为饲料行业开辟广阔的市场。虽然我国养殖业整体发展良好，但是受金融危机和质量安全问题等多重因素影响，部分畜禽品种养殖仍时常受到冲击，由此影响饲料行业发展。如2009年上半年，禽蛋需求较低，价格持续下降；养殖户积极性受损，蛋鸡存栏减少；再加上禽肉出口减少，导致禽饲料需求下降。以上原因导致饲料总产量下滑。图4：饲料行业上下游关